作者tipsofwarren (tipsofwarren)
看板Stock
標題[其他] 趁中秋講幹話
時間Fri Sep 13 17:13:28 2019
※ 引述《tipsofwarren (tipsofwarren)》之銘言：
: : 將判定我建立的franchise 抱歉這個詞比較難翻
: franchise 一般來說是當作 "特許權" 解釋, 如專利藥物的特許 etc.
: 至於 Lisa 這邊用 此詞, 代表著她將建立產品的 獨特障礙,
: 大陸用語就是 "乳酪", 如 "誰動了高通的乳酪".
: 言歸正傳, 美股在 8 月份三大利空之中
: (8/1 鬼門開, 川普盤中翻臉加碼 tariff, 8/9 利率正式倒掛 (2 yr/10 yr)
: 大盤直插 800, 8 月底中方報復加稅, 直插六百點)
: 三個利空中, 美股卻在年線左右撐住打下 vw 底,
: 第一次利空時, AMD 逆勢抗跌, 第二第三次利空, AMD 開始橫盤,
: 現在 大盤已經突破 vw 頸線, AMD 卻回到 vw 的底部,
: 目前美股大盤有機會連嘎 2 ~ 3 個月, 配合川普浪子回頭
: (可以看一下 RCP Trump vs Biden poll)
: 有可能帶出一波 AMD 小行情.
: 我是打算買點 call options, 大家有推薦的合約價時間點?
把 Title 改一下, 畢竟本文內容很廣泛, 也很空虛.
1. 突然再度注意到 AMD 的原因是 最近 SaaS 的諸多概念股大跌,
之前的大漲原因在於 "美國許多企業雲端基本配備化", 換句話說
就是 企業主/員工 要能隨時隨地 (AMZN GOOG MS VZ T),
跨終端(如ZS), 跨線上線下(如AMZN Shoptify) 的四面八方
包圍消費者(金流認證 V Shoptify), 認識消費者(Okta),
與判斷消費者 (AI, Personal Identify)
SaaS 大跌當然代表之前估值太高, 估值即使太高, 很多公司
的營收成長依舊可觀, 但是潮起潮落, 贏家輸家可能是在一瞬眼之間,
所以, 在營收可觀成長的背後, 與其去擔心 SaaS 概念股回檔要挑哪一隻,
不如可以選擇 PTF, CIBR, FXL
2.
而之所以 SaaS 越做越大, 終究離不開 Server/Chip, AMD/Intel 寡佔的
Server Market, 只會越來越爽, AMD 好, GG 就好. AMD 不好, GG 也不會不好.
(存在就是真理, Intel vs AMD 股價已經不是蹺蹺板,
另外今年 MU 從 30 --> 50, 這種漲幅其實根本不輸給明星 SaaS 股票,
別再相信什麼台灣選股只看硬體的思維, 美國硬體股也是很給力)
3. 很明顯, Internet 上面做生意已經形成了產業垂直分工, 而這個產業分工
台灣只能做人力資源輸出, 無法貢獻太多的商業模式變化. 前一陣子台灣高層吳昭燮
再講返送終的時候嗆對岸 "怎麼不讓人民上 Twitter", 其實這是很悲哀的嗆聲,
對岸其實已經有 Weibo, 台灣的軟體業早該在 30 年前予以保護, 規模化 之後,
才能開放對 Google/MSFT/FB 等等的競爭. 對岸也很清楚 SaaS 這一塊, 所以看到
BABA 急起直追 正在做的許多事情,
我想台灣實在落後太多, 就是完全沒有保護, 又不鼓勵往大國市場切入的錯誤策略.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.86.222 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1568366010.A.2FB.html
1F：→ dickyatw111 : --一旦政府想保護,就會被人民嗆,卻不知道韓國,中國 09/13 17:22
2F：→ dickyatw111 : --甚至美國,各國都在做保護自家產業的事 09/13 17:23
3F：→ kline : 如果還有明天 09/13 17:26
4F：→ Altair : 鬼島自從硬體發大財以後 就不太重視軟體發展 09/13 17:30
5F：→ Altair : 落後的差距 看起來令人頗有絕望感 09/13 17:31
6F：噓 dragonjj : 因為沒有規模，中國有內需可以撐，台灣你要做什麼 09/13 17:34
7F：→ dragonjj : 出來？做出來了，台灣養的起？還不是要出去跟谷歌 09/13 17:34
8F：→ dragonjj : 連輸推特競爭，你知道推特在營利前，虧多久嗎？你 09/13 17:34
9F：→ dragonjj : 這種說法就像是中國上月球，射衛星了，為什麼台灣 09/13 17:34
10F：→ dragonjj : 不能？ 09/13 17:34
11F：推 tagso : 想想HTC的例子 09/13 17:37
12F：→ tagso : KIMO曾是台灣最大入口網站 後來賣給YAHOO 09/13 17:38
13F：→ tagso : 台灣不是不能發展SaaS 但是美國肯嗎? 09/13 17:38
14F：→ tagso : 台灣現在電商還在起步 其實還可以看看 09/13 17:40
15F：→ tagso : 不過消費習慣養成要花大錢 不是每個人都願意花的 09/13 17:41
16F：→ Justisaac : 中國大陸有weibo最主要是為了言論控制好不好XD 09/13 17:44
17F：→ Justisaac : 讓google進來就算聽指揮，怎麼指揮也是重要資訊 09/13 17:45
18F：→ tctv2002 : 台灣從教育就不重視軟體了 09/13 17:58
19F：推 asiguo : 養不起來啦 傻傻的 09/13 18:59
20F：→ asiguo : 當軍火商不是挺中立嗎 兩邊賺 09/13 18:59
21F：推 asiguo : 你想做平台跟品牌 就等著被大國k 09/13 19:01
22F：推 silver5566 : 市場這麼小，不是每個產業台灣都有機會。 09/13 20:31
23F：→ mooto : 每次都講規模 以前msn規模難道不大嗎? line是怎麼成 09/13 22:42
24F：→ mooto : 功的? 只能說台灣很多東西進步真的太慢 電商也是 09/13 22:42
25F：推 juc : Mu可以好好注意 未來不論是雲端還是5g都會帶動記憶 09/13 23:20
26F：→ juc : 體的需求 09/13 23:20
27F：推 juc : 至於amd 不是公司不給力 是現在pe ratio實在太高了 09/13 23:22
28F：→ juc : 本夢比在一個頂點了 09/13 23:22
29F：噓 spencer222 : GG營收最大又不是AMD 你完全忽略這點 09/14 12:06
30F：→ spencer222 : 去看大GG法說公佈的營收佔比 09/14 12:07
31F：推 ty67 : AMD成長=未來GG營收成長 09/14 13:42