作者tipsofwarren (tipsofwarren)
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标题[其他] 趁中秋讲干话
时间Fri Sep 13 17:13:28 2019
※ 引述《tipsofwarren (tipsofwarren)》之铭言：
: : 将判定我建立的franchise 抱歉这个词比较难翻
: franchise 一般来说是当作 "特许权" 解释, 如专利药物的特许 etc.
: 至於 Lisa 这边用 此词, 代表着她将建立产品的 独特障碍,
: 大陆用语就是 "乳酪", 如 "谁动了高通的乳酪".
: 言归正传, 美股在 8 月份三大利空之中
: (8/1 鬼门开, 川普盘中翻脸加码 tariff, 8/9 利率正式倒挂 (2 yr/10 yr)
: 大盘直插 800, 8 月底中方报复加税, 直插六百点)
: 三个利空中, 美股却在年线左右撑住打下 vw 底,
: 第一次利空时, AMD 逆势抗跌, 第二第三次利空, AMD 开始横盘,
: 现在 大盘已经突破 vw 颈线, AMD 却回到 vw 的底部,
: 目前美股大盘有机会连嘎 2 ~ 3 个月, 配合川普浪子回头
: (可以看一下 RCP Trump vs Biden poll)
: 有可能带出一波 AMD 小行情.
: 我是打算买点 call options, 大家有推荐的合约价时间点?
把 Title 改一下, 毕竟本文内容很广泛, 也很空虚.
1. 突然再度注意到 AMD 的原因是 最近 SaaS 的诸多概念股大跌,
之前的大涨原因在於 "美国许多企业云端基本配备化", 换句话说
就是 企业主/员工 要能随时随地 (AMZN GOOG MS VZ T),
跨终端(如ZS), 跨线上线下(如AMZN Shoptify) 的四面八方
包围消费者(金流认证 V Shoptify), 认识消费者(Okta),
与判断消费者 (AI, Personal Identify)
SaaS 大跌当然代表之前估值太高, 估值即使太高, 很多公司
的营收成长依旧可观, 但是潮起潮落, 赢家输家可能是在一瞬眼之间,
所以, 在营收可观成长的背後, 与其去担心 SaaS 概念股回档要挑哪一只,
不如可以选择 PTF, CIBR, FXL
2.
而之所以 SaaS 越做越大, 终究离不开 Server/Chip, AMD/Intel 寡占的
Server Market, 只会越来越爽, AMD 好, GG 就好. AMD 不好, GG 也不会不好.
(存在就是真理, Intel vs AMD 股价已经不是跷跷板,
另外今年 MU 从 30 --> 50, 这种涨幅其实根本不输给明星 SaaS 股票,
别再相信什麽台湾选股只看硬体的思维, 美国硬体股也是很给力)
3. 很明显, Internet 上面做生意已经形成了产业垂直分工, 而这个产业分工
台湾只能做人力资源输出, 无法贡献太多的商业模式变化. 前一阵子台湾高层吴昭燮
再讲返送终的时候呛对岸 "怎麽不让人民上 Twitter", 其实这是很悲哀的呛声,
对岸其实已经有 Weibo, 台湾的软体业早该在 30 年前予以保护, 规模化 之後,
才能开放对 Google/MSFT/FB 等等的竞争. 对岸也很清楚 SaaS 这一块, 所以看到
BABA 急起直追 正在做的许多事情,
我想台湾实在落後太多, 就是完全没有保护, 又不鼓励往大国市场切入的错误策略.
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.160.86.222 (台湾)
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1F：→ dickyatw111 : --一旦政府想保护,就会被人民呛,却不知道韩国,中国 09/13 17:22
2F：→ dickyatw111 : --甚至美国,各国都在做保护自家产业的事 09/13 17:23
3F：→ kline : 如果还有明天 09/13 17:26
4F：→ Altair : 鬼岛自从硬体发大财以後 就不太重视软体发展 09/13 17:30
5F：→ Altair : 落後的差距 看起来令人颇有绝望感 09/13 17:31
6F：嘘 dragonjj : 因为没有规模，中国有内需可以撑，台湾你要做什麽 09/13 17:34
7F：→ dragonjj : 出来？做出来了，台湾养的起？还不是要出去跟谷歌 09/13 17:34
8F：→ dragonjj : 连输推特竞争，你知道推特在营利前，亏多久吗？你 09/13 17:34
9F：→ dragonjj : 这种说法就像是中国上月球，射卫星了，为什麽台湾 09/13 17:34
10F：→ dragonjj : 不能？ 09/13 17:34
11F：推 tagso : 想想HTC的例子 09/13 17:37
12F：→ tagso : KIMO曾是台湾最大入口网站 後来卖给YAHOO 09/13 17:38
13F：→ tagso : 台湾不是不能发展SaaS 但是美国肯吗? 09/13 17:38
14F：→ tagso : 台湾现在电商还在起步 其实还可以看看 09/13 17:40
15F：→ tagso : 不过消费习惯养成要花大钱 不是每个人都愿意花的 09/13 17:41
16F：→ Justisaac : 中国大陆有weibo最主要是为了言论控制好不好XD 09/13 17:44
17F：→ Justisaac : 让google进来就算听指挥，怎麽指挥也是重要资讯 09/13 17:45
18F：→ tctv2002 : 台湾从教育就不重视软体了 09/13 17:58
19F：推 asiguo : 养不起来啦 傻傻的 09/13 18:59
20F：→ asiguo : 当军火商不是挺中立吗 两边赚 09/13 18:59
21F：推 asiguo : 你想做平台跟品牌 就等着被大国k 09/13 19:01
22F：推 silver5566 : 市场这麽小，不是每个产业台湾都有机会。 09/13 20:31
23F：→ mooto : 每次都讲规模 以前msn规模难道不大吗? line是怎麽成 09/13 22:42
24F：→ mooto : 功的? 只能说台湾很多东西进步真的太慢 电商也是 09/13 22:42
25F：推 juc : Mu可以好好注意 未来不论是云端还是5g都会带动记忆 09/13 23:20
26F：→ juc : 体的需求 09/13 23:20
27F：推 juc : 至於amd 不是公司不给力 是现在pe ratio实在太高了 09/13 23:22
28F：→ juc : 本梦比在一个顶点了 09/13 23:22
29F：嘘 spencer222 : GG营收最大又不是AMD 你完全忽略这点 09/14 12:06
30F：→ spencer222 : 去看大GG法说公布的营收占比 09/14 12:07
31F：推 ty67 : AMD成长=未来GG营收成长 09/14 13:42