作者withoutw (安安妳好)
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標題[標的] 6125廣運 即將大入帳
時間Mon Aug 5 20:47:09 2019
1. 標的：6125 廣運
2. 分類：多
3. 分析/正文：
基本面:
爛，本業連續小虧數年。今年Q1 eps:-0.15
但今年四五六月營收月月增，朋友有去股東會有問發言人
發言人說Q2起本業可望轉盈
技術面:
7/24剛除息完。未還原日線的話非常醜，剛跌破季線。
還原日線的話則是拉回到季線附近整理。
籌碼面:
群益金鼎東門七月底時連續大賣好幾天一共賣了5000多張，讓主力籌碼看起來非常糟。
(近期的技術面醜陋看來也是被他賣下來的)
目前看籌碼他多半是賣完沒貨了。
不確定他如此急賣的原因，但看了看這段時間接走他籌碼的人裡面有:
新光、台新、元富西松...
看起來都是對公司消息蠻靈通的分點....(四月廣運發賣地利多前就都有先進場卡位)
然後長期囤貨了11000多張的贏家分點富邦板橋(原富邦重慶，108/06/03起併入富邦板橋)
近一周也天天都在買。
然後公司派今年5~7月才剛執行完庫藏股，買了2823張均價14.14。
公司派上一次執行庫藏股是2018/10~2018/12買了2778張均價9.46
看起來應該是蠻愛做也蠻會做股票的公司派~~
進場理由:
基本面技術面籌碼面看起來都沒有很吸引人，那為何要推薦呢XDD
新聞:
https://reurl.cc/kR55L
廣運四月份賣中壢廠給台達電，成本6E多售出價25.68E，獲利估計19e約當eps 7.63塊
土地已過戶，公司也確認第二季會入帳這7塊多，目前股價13塊多
第一季淨值13.52塊，除息發掉0.506塊，入帳後淨值預計13.52-0.506+7.63會超過20塊
廣運第一季季報的帳上現金有11.29e，除以股本24.9e，等於光手上的現金就值4.5塊多
扣掉除息發掉0.506塊，帳上現金還有約4塊。
季報入帳後賣廠給台達電收到的25.68e現金換算成股價等於每股10.3塊。
所以入帳後廣運光是手上的現金就值4+10.3=14.3塊
現在股價才13塊多...
另外財報上還有一筆待售土地"蘇州廣奕置業公司"，公司已公告要出售
相關新聞:
https://reurl.cc/rmxbx
這筆土地在財報上的帳面價值是19.5e(約當每股7.83塊)
如圖:
https://imgur.com/a/ILcpQvO
目前待售中，哪時會成交不知道，不過這種很久以前取得的中國土地成本應該都超低
真的售出時也都有機會進帳很大額的eps。
然後廣運算是一家對股東蠻大方的公司，近三年每年虧錢但都還是有從公積裡配息出來
給股東，今年預計eps會超過7塊，是近15年來最高紀錄。
會配息多少應該就看公司的誠意了，參考過去eps最高的高獲利年度2005~2008年
，四年平均eps 4.95元，四年平均配息2.27元。平均配息率45.8%
用今年獲利7塊*45.8%，明年有機會配息3塊以上。
保守一點用市場定義的高殖利率12%來估，放到明年看到25元以上應該有機會
短線的話先看過前高17塊。
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
在以上資訊沒變化前，我個人不會設明確的停損價，越跌會越買。
每天撿一點，附庫存圖:
https://imgur.com/a/C865leO
真的買到2500張以上變成1%大股東我就來股東會提案明年發6塊現金(誤)
但每人的資金控管方式跟波動承受能力不同，
若想做短線的就再自行設定進場價的n%做停損囉!
做短線很追求資金效率的話，也許等它發動有長紅過前高17確認前方完全無賣壓時
再追也是一種做法，短線停損點設好即可。
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1F：→ reteporeh : 低調 08/05 20:49
2F：推 YLTYY : 厲害了 08/05 20:50
3F：推 cosmos506 : 廣運哥XD 08/05 20:57
4F：噓 totqoq : 低調好嗎 08/05 21:00
5F：推 hioer : 真分析強者！推 08/05 21:05
6F：推 hedgehogs : 清流推，股版越來越少了 08/05 21:07
7F：推 peggylo : 曾經800張放了三年 均價12元 沒什麼動 就換同價 08/05 21:09
8F：→ peggylo : 位的佳世達了…… 08/05 21:09
9F：推 Lattego : 推籌碼分析 08/05 21:09
10F：→ peggylo : 賣祖產 賣完就沒了 太極很燒錢 記得腳不要痲了 08/05 21:10
11F：→ peggylo : 一波上去要跑得快 08/05 21:10
12F：推 myeggisbig : 有單給推 08/05 21:14
13F：推 jeff79723 : 可否分享一下坤悅，謝謝 08/05 21:14
14F：推 president2 : 明天跟一張 08/05 21:22
15F：推 a22804649 : 推詳細 但不跟 08/05 21:23
16F：→ ruln : 感覺明天會直接衝漲停了 08/05 21:30
17F：→ copycat603 : 感覺咧 全世界都知道的利多 08/05 21:31
18F：推 gkk5678 : 嘉泥也可這樣算，但您這支肉比較多。 08/05 21:36
19F：噓 iamthebest08: 低調 08/05 21:44
20F：噓 zxc78985246 : 低調 上次陳哥沒跟到 這個一定allin 08/05 22:00
21F：推 callbe : 早就反應完了好嗎XD 08/05 22:06
22F：推 youdoit : 低調 08/05 22:15
23F：推 losage : 全都賣光營收要從那來??? 08/05 22:17
24F：推 x221x221 : 大家都知道了 08/05 22:18
25F：推 somehog : 3月底4月初拉的一波不就在反應這利多? 08/05 22:20
26F：推 xx013652 : 資產股評估，但現金+基金還不夠抵長期負債..覺得藝 08/05 22:25
27F：→ xx013652 : 高人膽大 08/05 22:25
28F：噓 spencer222 : 現金11.29E除股本24.9E是每股0.45現金 不是4.5現金 08/05 22:28
29F：→ spencer222 : 賣台達廠賺19E除股本24.9是0.76 08/05 22:29
30F：推 spencer222 : 抱歉 算錯 是7.6+4.5沒錯 總股數應是股本*10 推回來 08/05 22:33
31F：推 spencer222 : 不過還是純推不跟 這種賣資產的通常會被當作 08/05 22:35
32F：→ spencer222 : 合理股價+賣資產分配的股利 08/05 22:36
33F：推 bightb96760 : 賣來彌補太極虧損XD 08/05 22:47
34F：推 needmmmoney : 推 理性分析 08/06 02:34
35F：推 ItsTimeToGo : 中國的土地不知道現在好賣嗎 08/06 07:26
36F：→ ItsTimeToGo : 我也聽說有一家要賣地的 08/06 07:26
37F：→ ItsTimeToGo : 但是過程實在艱難險阻不斷 08/06 07:26
38F：推 god1200102 : 早就反應完了，基本面爛 08/06 08:21
39F：推 nrxadsl : 讚讚讚 08/06 08:30
40F：推 god1200102 : 即將出貨 08/06 09:17
41F：推 jzbobby : 乾爹 08/06 09:27
42F：推 tiing : 低調呀！這隻會漲的，只是時間問題~ 08/06 20:04
43F：推 brookwest : 謝謝分享 08/13 13:11
44F：推 brookwest : 出來了，Q2 6.92 比預期糟 代表本業虧損 08/13 22:55
45F：推 CallMeKK : 廣運哥 讚讚讚 08/14 08:46
46F：→ xam : 假的... 08/14 09:02
47F：→ xam : 我還以為要發大財了. 08/14 09:04
48F：推 yahooman : 本業盈收慘 建議停損出場 08/14 18:50
49F：推 gdaa : 廣運哥出運了 08/21 09:04
50F：推 anal01 : 漲停了 08/21 09:12
51F：推 chechao : 14空1張，今停損，漲停我還買得到 08/21 09:27
52F：→ chechao : 應該是拉高出貨 08/21 09:28
53F：→ chechao : 但我覺得它具備妖股特性…… 08/21 09:28
54F：→ chechao : 不然它財報本業真的是很爛，靠賣祖產 08/21 09:29
55F：推 brookwest : 被主力教了一課 學到了 08/21 10:35
56F：推 jenqdar : 本業真的爛嗎？你確定你有仔細看財報？ 08/21 13:12
57F：推 chechao : 我看的結果是本業爛，你看不是，那我還沒學到家 08/21 13:18
58F：推 chechao : 還請不吝賜教 08/21 13:21
59F：→ chechao : 以下純粹是個人想法，不知對或不對 08/21 14:09
60F：→ chechao : 今天一開盤09:01分就直接拉漲停，委買還掛2600多張 08/21 14:11
61F：→ chechao : 09:12掛委買，09:20成交 08/21 14:13
62F：→ chechao : 還有利多新聞盤中12:08出現 08/21 14:15
63F：→ chechao : 若是今天沒有一開盤就漲 08/21 14:18
64F：→ chechao : 而是外盤一直買買買，買上去的 08/21 14:19
65F：→ chechao : 就比較不像是拉高出貨 08/21 14:20
66F：→ chechao : 另補充一點，從我掛單到成交的時間 08/21 16:16
67F：→ chechao : 我算一下成交明細張數月約1758張 08/21 16:17
68F：→ chechao : 但我掛單買時，委買是2600百多張 08/21 16:17
69F：→ chechao : 虛假的委買近1000張 08/21 16:18
70F：→ pannyli91 : 建議盤後定價賣出，損失還少一些，這支會到24 11/25 14:07