作者withoutw (安安你好)
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标题[标的] 6125广运 即将大入帐
时间Mon Aug 5 20:47:09 2019
1. 标的：6125 广运
2. 分类：多
3. 分析/正文：
基本面:
烂，本业连续小亏数年。今年Q1 eps:-0.15
但今年四五六月营收月月增，朋友有去股东会有问发言人
发言人说Q2起本业可望转盈
技术面:
7/24刚除息完。未还原日线的话非常丑，刚跌破季线。
还原日线的话则是拉回到季线附近整理。
筹码面:
群益金鼎东门七月底时连续大卖好几天一共卖了5000多张，让主力筹码看起来非常糟。
(近期的技术面丑陋看来也是被他卖下来的)
目前看筹码他多半是卖完没货了。
不确定他如此急卖的原因，但看了看这段时间接走他筹码的人里面有:
新光、台新、元富西松...
看起来都是对公司消息蛮灵通的分点....(四月广运发卖地利多前就都有先进场卡位)
然後长期囤货了11000多张的赢家分点富邦板桥(原富邦重庆，108/06/03起并入富邦板桥)
近一周也天天都在买。
然後公司派今年5~7月才刚执行完库藏股，买了2823张均价14.14。
公司派上一次执行库藏股是2018/10~2018/12买了2778张均价9.46
看起来应该是蛮爱做也蛮会做股票的公司派~~
进场理由:
基本面技术面筹码面看起来都没有很吸引人，那为何要推荐呢XDD
新闻:
https://reurl.cc/kR55L
广运四月份卖中坜厂给台达电，成本6E多售出价25.68E，获利估计19e约当eps 7.63块
土地已过户，公司也确认第二季会入帐这7块多，目前股价13块多
第一季净值13.52块，除息发掉0.506块，入帐後净值预计13.52-0.506+7.63会超过20块
广运第一季季报的帐上现金有11.29e，除以股本24.9e，等於光手上的现金就值4.5块多
扣掉除息发掉0.506块，帐上现金还有约4块。
季报入帐後卖厂给台达电收到的25.68e现金换算成股价等於每股10.3块。
所以入帐後广运光是手上的现金就值4+10.3=14.3块
现在股价才13块多...
另外财报上还有一笔待售土地"苏州广奕置业公司"，公司已公告要出售
相关新闻:
https://reurl.cc/rmxbx
这笔土地在财报上的帐面价值是19.5e(约当每股7.83块)
如图:
https://imgur.com/a/ILcpQvO
目前待售中，哪时会成交不知道，不过这种很久以前取得的中国土地成本应该都超低
真的售出时也都有机会进帐很大额的eps。
然後广运算是一家对股东蛮大方的公司，近三年每年亏钱但都还是有从公积里配息出来
给股东，今年预计eps会超过7块，是近15年来最高纪录。
会配息多少应该就看公司的诚意了，参考过去eps最高的高获利年度2005~2008年
，四年平均eps 4.95元，四年平均配息2.27元。平均配息率45.8%
用今年获利7块*45.8%，明年有机会配息3块以上。
保守一点用市场定义的高殖利率12%来估，放到明年看到25元以上应该有机会
短线的话先看过前高17块。
4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制)
在以上资讯没变化前，我个人不会设明确的停损价，越跌会越买。
每天捡一点，附库存图:
https://imgur.com/a/C865leO
真的买到2500张以上变成1%大股东我就来股东会提案明年发6块现金(误)
但每人的资金控管方式跟波动承受能力不同，
若想做短线的就再自行设定进场价的n%做停损罗!
做短线很追求资金效率的话，也许等它发动有长红过前高17确认前方完全无卖压时
再追也是一种做法，短线停损点设好即可。
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1F：→ reteporeh : 低调 08/05 20:49
2F：推 YLTYY : 厉害了 08/05 20:50
3F：推 cosmos506 : 广运哥XD 08/05 20:57
4F：嘘 totqoq : 低调好吗 08/05 21:00
5F：推 hioer : 真分析强者！推 08/05 21:05
6F：推 hedgehogs : 清流推，股版越来越少了 08/05 21:07
7F：推 peggylo : 曾经800张放了三年 均价12元 没什麽动 就换同价 08/05 21:09
8F：→ peggylo : 位的佳世达了…… 08/05 21:09
9F：推 Lattego : 推筹码分析 08/05 21:09
10F：→ peggylo : 卖祖产 卖完就没了 太极很烧钱 记得脚不要麻了 08/05 21:10
11F：→ peggylo : 一波上去要跑得快 08/05 21:10
12F：推 myeggisbig : 有单给推 08/05 21:14
13F：推 jeff79723 : 可否分享一下坤悦，谢谢 08/05 21:14
14F：推 president2 : 明天跟一张 08/05 21:22
15F：推 a22804649 : 推详细 但不跟 08/05 21:23
16F：→ ruln : 感觉明天会直接冲涨停了 08/05 21:30
17F：→ copycat603 : 感觉咧 全世界都知道的利多 08/05 21:31
18F：推 gkk5678 : 嘉泥也可这样算，但您这支肉比较多。 08/05 21:36
19F：嘘 iamthebest08: 低调 08/05 21:44
20F：嘘 zxc78985246 : 低调 上次陈哥没跟到 这个一定allin 08/05 22:00
21F：推 callbe : 早就反应完了好吗XD 08/05 22:06
22F：推 youdoit : 低调 08/05 22:15
23F：推 losage : 全都卖光营收要从那来??? 08/05 22:17
24F：推 x221x221 : 大家都知道了 08/05 22:18
25F：推 somehog : 3月底4月初拉的一波不就在反应这利多? 08/05 22:20
26F：推 xx013652 : 资产股评估，但现金+基金还不够抵长期负债..觉得艺 08/05 22:25
27F：→ xx013652 : 高人胆大 08/05 22:25
28F：嘘 spencer222 : 现金11.29E除股本24.9E是每股0.45现金 不是4.5现金 08/05 22:28
29F：→ spencer222 : 卖台达厂赚19E除股本24.9是0.76 08/05 22:29
30F：推 spencer222 : 抱歉 算错 是7.6+4.5没错 总股数应是股本*10 推回来 08/05 22:33
31F：推 spencer222 : 不过还是纯推不跟 这种卖资产的通常会被当作 08/05 22:35
32F：→ spencer222 : 合理股价+卖资产分配的股利 08/05 22:36
33F：推 bightb96760 : 卖来弥补太极亏损XD 08/05 22:47
34F：推 needmmmoney : 推 理性分析 08/06 02:34
35F：推 ItsTimeToGo : 中国的土地不知道现在好卖吗 08/06 07:26
36F：→ ItsTimeToGo : 我也听说有一家要卖地的 08/06 07:26
37F：→ ItsTimeToGo : 但是过程实在艰难险阻不断 08/06 07:26
38F：推 god1200102 : 早就反应完了，基本面烂 08/06 08:21
39F：推 nrxadsl : 赞赞赞 08/06 08:30
40F：推 god1200102 : 即将出货 08/06 09:17
41F：推 jzbobby : 乾爹 08/06 09:27
42F：推 tiing : 低调呀！这只会涨的，只是时间问题~ 08/06 20:04
43F：推 brookwest : 谢谢分享 08/13 13:11
44F：推 brookwest : 出来了，Q2 6.92 比预期糟 代表本业亏损 08/13 22:55
45F：推 CallMeKK : 广运哥 赞赞赞 08/14 08:46
46F：→ xam : 假的... 08/14 09:02
47F：→ xam : 我还以为要发大财了. 08/14 09:04
48F：推 yahooman : 本业盈收惨 建议停损出场 08/14 18:50
49F：推 gdaa : 广运哥出运了 08/21 09:04
50F：推 anal01 : 涨停了 08/21 09:12
51F：推 chechao : 14空1张，今停损，涨停我还买得到 08/21 09:27
52F：→ chechao : 应该是拉高出货 08/21 09:28
53F：→ chechao : 但我觉得它具备妖股特性…… 08/21 09:28
54F：→ chechao : 不然它财报本业真的是很烂，靠卖祖产 08/21 09:29
55F：推 brookwest : 被主力教了一课 学到了 08/21 10:35
56F：推 jenqdar : 本业真的烂吗？你确定你有仔细看财报？ 08/21 13:12
57F：推 chechao : 我看的结果是本业烂，你看不是，那我还没学到家 08/21 13:18
58F：推 chechao : 还请不吝赐教 08/21 13:21
59F：→ chechao : 以下纯粹是个人想法，不知对或不对 08/21 14:09
60F：→ chechao : 今天一开盘09:01分就直接拉涨停，委买还挂2600多张 08/21 14:11
61F：→ chechao : 09:12挂委买，09:20成交 08/21 14:13
62F：→ chechao : 还有利多新闻盘中12:08出现 08/21 14:15
63F：→ chechao : 若是今天没有一开盘就涨 08/21 14:18
64F：→ chechao : 而是外盘一直买买买，买上去的 08/21 14:19
65F：→ chechao : 就比较不像是拉高出货 08/21 14:20
66F：→ chechao : 另补充一点，从我挂单到成交的时间 08/21 16:16
67F：→ chechao : 我算一下成交明细张数月约1758张 08/21 16:17
68F：→ chechao : 但我挂单买时，委买是2600百多张 08/21 16:17
69F：→ chechao : 虚假的委买近1000张 08/21 16:18
70F：→ pannyli91 : 建议盘後定价卖出，损失还少一些，这支会到24 11/25 14:07