作者a0956997566 (股海茫茫)
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標題[新聞] 野村喊買樺漢 砍凌華、飛捷目標價
時間Mon Mar 4 19:56:03 2019
1.原文連結：
https://udn.com/news/story/7251/3677136
2.原文內容:
2019-03-04 19:14經濟日報 記者趙于萱╱即時報導
IPC族群業績出爐，野村證券針對凌華（6166）和飛捷出具報告表示，兩家公司都在今年面臨大環境變數，成長不會太快，因此就其去、今、明年三年獲利預估全面下調，目標價同步下修，並在類股推薦中，建議買進更高成長性的樺漢。
野村這次下調凌華近三年獲利預估的幅度有31%-61%，飛捷遭下調16%-25%，目標價各從64元降至50元、90元降至77元，評級皆為「中立」。樺漢則保持「買進」評等、目標價340元。
野村表示，凌華展望今年營收成長8%，終結去年的負成長，主要來自大陸和自動化需求復甦，還有美國博奕事業挹注。預期第1季開始，凌華就會明顯成長，惟與野村原本設定的財測比較，展望不及預期，同時凌華的毛利展望也偏低，恐縮限股價上檔空間。
另一方面，凌華長期結盟輝達，供應GPU內嵌產品，是邊緣運算和5G大趨勢受惠者，但受限於基礎建設，野村認為，發酵點恐怕還要等一、兩年，因此領先就其去、今、明年每股純益（EPS）預估，下調到1.02元、2.27元及2.66元。
飛捷去年第4季受英國政局和庫存去化不良影響，營收季減26%，年減33%，低於野村預估值達10%。今年1月雖返回成長，但強度有待加強。
野村指出，飛捷持續受總經變數干擾，1、2季恐無可避免衰退，預估營收將分別比去年同期下滑16%、27%，整體上半年的業績大減。
下半年來看，飛捷今年醫療產品有新客戶，可望自2、3季起貢獻，加上KIOSK新品發表，或有更強的動能，不過野村也提醒，目前飛捷可掌握的能見度不高，應先保守為上。
野村重新調整飛捷的財測後，預估今、明年EPS落在5.72元、6.91元，此前為6元及8元。
近期本土法人則以永豐投顧最頻繁更新凌華，該投顧去年底調高目標價至36元後，最近又上調到50元，主要看好凌華客戶績優，有利EPS攻高，加上現階段的本益比僅19倍，低於同業平均22倍，評價有向上機會。
3.心得/評論：
說個笑話
外資看好樺漢目標340
然後外資天天賣超近二個月
還有今天樺漢尾盤上漲
看籌碼結果是隔日沖大戶
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1F：→ adsl12367: 好了啦 樺漢鴿 03/04 19:57
2F：推 joe2: 割永不言敗 03/04 19:58
4F：推 seanchenlove: 你加油啦 等你當燃料 03/04 20:01
5F：推 apolloapollo: 出貨囉 03/04 20:08
6F：推 smarthome: 好了啦，大家都知道你喊空做多啦 03/04 20:08
7F：推 jerrylin: 6206這營收有夠慘的 回的去嗎 03/04 20:10
8F：推 storyb181: 不忍直視，就算你這次做對了，也沒人覺得你厲害 03/04 20:13
9F：推 kaiyan: 6206肯定要買進的啦，反著看。 03/04 20:15
10F：推 qwqmmmm: 你看空這麼準怎麼還會被嘎20%阿？ 靠加碼賺錢？ 那您到 03/04 20:17
11F：→ qwqmmmm: 底是準還是本多終勝阿？ 03/04 20:17
12F：推 diamondX: 夠了喔...槓桿開那麼大，然後一直拿新聞安慰自己....何 03/04 20:17
13F：→ diamondX: 必 03/04 20:17
14F：推 mypower: 哥加油。看到你借貸空，我真的希望你到最後是贏的。加油 03/04 20:18
15F：推 diamondX: 尾盤才拉1.37%，隔日沖能賺多少啦... 03/04 20:19
16F：噓 maosimpson: 別理他了啦 就是欠噓而已 就算跌了也得不到別人尊重 03/04 20:23
17F：→ maosimpson: 的呵呵 03/04 20:23
18F：噓 wake7078: 野村故意對作樺漢哥 03/04 20:28
19F：→ timmy1020: 跌越多買得越開心吧 03/04 20:30
20F：推 mrfootball: 借錢買股票，晚上睡得好嗎…何必呢？ 03/04 20:31
21F：→ wake7078: 看籌碼結果是隔日沖大戶 鴿 真的是這樣嗎？ 03/04 20:32
22F：→ a0956997566: 有個軟體叫做籌碼k線看買超第一點進去看這個分點過 03/04 20:49
23F：→ a0956997566: 去操作是不是隔日沖很難？ 03/04 20:49
25F：→ diamondX: 越來越多空軍弟兄了。很多人看衰這檔阿，真槍實彈去空 03/04 21:12
26F：→ diamondX: 的欸 03/04 21:12
27F：→ outofthelove: 籌資就調升6414就好何必去找牽強的理由調降其他股票 03/04 21:14
28F：推 c7683fh6: 樺漢哥壓力很大齁 03/04 21:27
29F：推 es612: 隔著螢幕都能感覺到你壓力山大了...祝你好運 03/04 21:32
30F：推 BHooo: 屆時有需要找我 不要自殺 我認真的 03/04 21:36
31F：推 otouber: 不忍需 03/04 22:17
32F：推 Willy37952: 店家都在1台PAD點餐結帳了 誰還在POS阿 03/04 22:22
33F：推 nzej723yyip: 他不是只做pos機啊 大哥 03/04 22:39
34F：→ allenJr: 這隻看線型再怎麼吹口哨幫大家壯膽，也沒有人想現在空啦 03/04 22:44
35F：噓 Sunrisesky: 不忍 03/04 23:00
36F：推 jeross: 野村6533買那麼多，不喊一下嗎 03/04 23:23
37F：推 blindlove47: 回檔買 03/05 02:33
38F：→ berserk: 不忍 03/05 08:31
39F：推 egh: 反著做就對了 03/05 14:26
40F：推 egh : 現在飛捷也80了 04/20 15:45