作者a0956997566 (股海茫茫)
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标题[新闻] 野村喊买桦汉 砍凌华、飞捷目标价
时间Mon Mar 4 19:56:03 2019
1.原文连结：
https://udn.com/news/story/7251/3677136
2.原文内容:
2019-03-04 19:14经济日报 记者赵于萱╱即时报导
IPC族群业绩出炉，野村证券针对凌华（6166）和飞捷出具报告表示，两家公司都在今年面临大环境变数，成长不会太快，因此就其去、今、明年三年获利预估全面下调，目标价同步下修，并在类股推荐中，建议买进更高成长性的桦汉。
野村这次下调凌华近三年获利预估的幅度有31%-61%，飞捷遭下调16%-25%，目标价各从64元降至50元、90元降至77元，评级皆为「中立」。桦汉则保持「买进」评等、目标价340元。
野村表示，凌华展望今年营收成长8%，终结去年的负成长，主要来自大陆和自动化需求复苏，还有美国博奕事业挹注。预期第1季开始，凌华就会明显成长，惟与野村原本设定的财测比较，展望不及预期，同时凌华的毛利展望也偏低，恐缩限股价上档空间。
另一方面，凌华长期结盟辉达，供应GPU内嵌产品，是边缘运算和5G大趋势受惠者，但受限於基础建设，野村认为，发酵点恐怕还要等一、两年，因此领先就其去、今、明年每股纯益（EPS）预估，下调到1.02元、2.27元及2.66元。
飞捷去年第4季受英国政局和库存去化不良影响，营收季减26%，年减33%，低於野村预估值达10%。今年1月虽返回成长，但强度有待加强。
野村指出，飞捷持续受总经变数干扰，1、2季恐无可避免衰退，预估营收将分别比去年同期下滑16%、27%，整体上半年的业绩大减。
下半年来看，飞捷今年医疗产品有新客户，可望自2、3季起贡献，加上KIOSK新品发表，或有更强的动能，不过野村也提醒，目前飞捷可掌握的能见度不高，应先保守为上。
野村重新调整飞捷的财测後，预估今、明年EPS落在5.72元、6.91元，此前为6元及8元。
近期本土法人则以永丰投顾最频繁更新凌华，该投顾去年底调高目标价至36元後，最近又上调到50元，主要看好凌华客户绩优，有利EPS攻高，加上现阶段的本益比仅19倍，低於同业平均22倍，评价有向上机会。
3.心得/评论：
说个笑话
外资看好桦汉目标340
然後外资天天卖超近二个月
还有今天桦汉尾盘上涨
看筹码结果是隔日冲大户
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1F：→ adsl12367: 好了啦 桦汉鸽 03/04 19:57
2F：推 joe2: 割永不言败 03/04 19:58
4F：推 seanchenlove: 你加油啦 等你当燃料 03/04 20:01
5F：推 apolloapollo: 出货罗 03/04 20:08
6F：推 smarthome: 好了啦，大家都知道你喊空做多啦 03/04 20:08
7F：推 jerrylin: 6206这营收有够惨的 回的去吗 03/04 20:10
8F：推 storyb181: 不忍直视，就算你这次做对了，也没人觉得你厉害 03/04 20:13
9F：推 kaiyan: 6206肯定要买进的啦，反着看。 03/04 20:15
10F：推 qwqmmmm: 你看空这麽准怎麽还会被嘎20%阿？ 靠加码赚钱？ 那您到 03/04 20:17
11F：→ qwqmmmm: 底是准还是本多终胜阿？ 03/04 20:17
12F：推 diamondX: 够了喔...杠杆开那麽大，然後一直拿新闻安慰自己....何 03/04 20:17
13F：→ diamondX: 必 03/04 20:17
14F：推 mypower: 哥加油。看到你借贷空，我真的希望你到最後是赢的。加油 03/04 20:18
15F：推 diamondX: 尾盘才拉1.37%，隔日冲能赚多少啦... 03/04 20:19
16F：嘘 maosimpson: 别理他了啦 就是欠嘘而已 就算跌了也得不到别人尊重 03/04 20:23
17F：→ maosimpson: 的呵呵 03/04 20:23
18F：嘘 wake7078: 野村故意对作桦汉哥 03/04 20:28
19F：→ timmy1020: 跌越多买得越开心吧 03/04 20:30
20F：推 mrfootball: 借钱买股票，晚上睡得好吗…何必呢？ 03/04 20:31
21F：→ wake7078: 看筹码结果是隔日冲大户 鸽 真的是这样吗？ 03/04 20:32
22F：→ a0956997566: 有个软体叫做筹码k线看买超第一点进去看这个分点过 03/04 20:49
23F：→ a0956997566: 去操作是不是隔日冲很难？ 03/04 20:49
25F：→ diamondX: 越来越多空军弟兄了。很多人看衰这档阿，真枪实弹去空 03/04 21:12
26F：→ diamondX: 的欸 03/04 21:12
27F：→ outofthelove: 筹资就调升6414就好何必去找牵强的理由调降其他股票 03/04 21:14
28F：推 c7683fh6: 桦汉哥压力很大齁 03/04 21:27
29F：推 es612: 隔着萤幕都能感觉到你压力山大了...祝你好运 03/04 21:32
30F：推 BHooo: 届时有需要找我 不要自杀 我认真的 03/04 21:36
31F：推 otouber: 不忍需 03/04 22:17
32F：推 Willy37952: 店家都在1台PAD点餐结帐了 谁还在POS阿 03/04 22:22
33F：推 nzej723yyip: 他不是只做pos机啊 大哥 03/04 22:39
34F：→ allenJr: 这只看线型再怎麽吹口哨帮大家壮胆，也没有人想现在空啦 03/04 22:44
35F：嘘 Sunrisesky: 不忍 03/04 23:00
36F：推 jeross: 野村6533买那麽多，不喊一下吗 03/04 23:23
37F：推 blindlove47: 回档买 03/05 02:33
38F：→ berserk: 不忍 03/05 08:31
39F：推 egh: 反着做就对了 03/05 14:26
40F：推 egh : 现在飞捷也80了 04/20 15:45