#筆試 理財規劃理論與實務概要 分數8X 內容跟理財規劃證照內容差異不大，有考照經驗的再溫習一下即可，剛好當年度都有在準 備理財相關證照，稍微看一下理規重點，以及寫了近五年的考題，考試作答當下是還蠻順 的～ #面試 分數8X 面試挺輕鬆自在的，記得主要是區域負責人協理主問， 流程內容如下： 1.自我介紹 2.手收組成 這一塊問得非常細，記得有同期說他把薪資單都拿出來，證明手收組成很平均，會了解理 專主要手收來源為何，特別問了『海外債賣得如何？』（那時候公司要加強推展這塊） 也問了『最近都在賣甚麼產品？』（擔心外商/民銀賣的理財產品合庫沒跟上） 3.顧客經營 看完手收，更進一步問『客戶如何經營』，剛好我前兩年手收飛升很快， 也詢問了原因，『客戶組成』也稍微問了一下。 4.實務題 『問了若是投資型保單績效很不好該怎麼解決？』 A:當時我很自信地說賣掉，投資歸投資保障歸保障再去規劃~ 殊不知真的進去看到投資型保單的慘況後，真的會讓你砍得心驚膽跳 ( 沒有一檔賺錢過X D ) 而且投資型保單居然有分＂員工件＂跟＂一般件＂ 可以想見都被誰買走了XD 最後溫馨提醒，會開缺的大部分都是行員挑不要的，通知報到就會知道分發到哪一間分行 ，會建議先去打聽分行狀況，一般好壞都八九不離十。 --

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