作者win0916 (winwin0916)
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标题[闲聊] 合库理专考试分享
时间Sat Sep 30 22:46:00 2023
#笔试
理财规划理论与实务概要 分数8X
内容跟理财规划证照内容差异不大,有考照经验的再温习一下即可,刚好当年度都有在准
备理财相关证照,稍微看一下理规重点,以及写了近五年的考题,考试作答当下是还蛮顺
的~
#面试 分数8X
面试挺轻松自在的,记得主要是区域负责人协理主问,
流程内容如下:
1.自我介绍
2.手收组成
这一块问得非常细,记得有同期说他把薪资单都拿出来,证明手收组成很平均,会了解理
专主要手收来源为何,特别问了『海外债卖得如何?』(那时候公司要加强推展这块)
也问了『最近都在卖甚麽产品?』(担心外商/民银卖的理财产品合库没跟上)
3.顾客经营
看完手收,更进一步问『客户如何经营』,刚好我前两年手收飞升很快,
也询问了原因,『客户组成』也稍微问了一下。
4.实务题
『问了若是投资型保单绩效很不好该怎麽解决?』
A:当时我很自信地说卖掉,投资归投资保障归保障再去规划~
殊不知真的进去看到投资型保单的惨况後,真的会让你砍得心惊胆跳 ( 没有一档赚钱过X
D )
而且投资型保单居然有分"员工件"跟"一般件"
可以想见都被谁买走了XD
最後温馨提醒,会开缺的大部分都是行员挑不要的,通知报到就会知道分发到哪一间分行
,会建议先去打听分行状况,一般好坏都八九不离十。
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