#笔试 理财规划理论与实务概要 分数8X 内容跟理财规划证照内容差异不大，有考照经验的再温习一下即可，刚好当年度都有在准 备理财相关证照，稍微看一下理规重点，以及写了近五年的考题，考试作答当下是还蛮顺 的～ #面试 分数8X 面试挺轻松自在的，记得主要是区域负责人协理主问， 流程内容如下： 1.自我介绍 2.手收组成 这一块问得非常细，记得有同期说他把薪资单都拿出来，证明手收组成很平均，会了解理 专主要手收来源为何，特别问了『海外债卖得如何？』（那时候公司要加强推展这块） 也问了『最近都在卖甚麽产品？』（担心外商/民银卖的理财产品合库没跟上） 3.顾客经营 看完手收，更进一步问『客户如何经营』，刚好我前两年手收飞升很快， 也询问了原因，『客户组成』也稍微问了一下。 4.实务题 『问了若是投资型保单绩效很不好该怎麽解决？』 A:当时我很自信地说卖掉，投资归投资保障归保障再去规划~ 殊不知真的进去看到投资型保单的惨况後，真的会让你砍得心惊胆跳 ( 没有一档赚钱过X D ) 而且投资型保单居然有分＂员工件＂跟＂一般件＂ 可以想见都被谁买走了XD 最後温馨提醒，会开缺的大部分都是行员挑不要的，通知报到就会知道分发到哪一间分行 ，会建议先去打听分行状况，一般好坏都八九不离十。 --

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