作者simitar (熱)
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標題[儲匯] 定存 壽險更名
時間Mon Jan 27 22:42:00 2014
今天做到一筆更名 存簿 定存 壽險 都要動 新手的我頭大呀 問專員感覺他也不太會又懶得教我 只叫我動作快......
因此想請教前輩們一些問題
1.定期存單已有歸戶 所以我請客人寫兩張更印卡 影印身分證.戶籍謄本 做9028還有更印的代號 再用8700改客人的名字。以上是我今日的做法 懇請告訴我那些地方要修正
2.壽險保單的更名 請問是否也是身分證和戶籍謄本影本 做9028。接著入機的單據為何呢？
我很認真想學習 遇到第一次經手的業務其實覺得是學習的機會 但是遇到專員一副你做很慢的臉 心裡實在很挫折 。希望能在版上求得知識 以後才能靠自己，感謝大家喲！
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◆ From: 42.73.221.212
1F：→ simitar:另外想請教保單更名 壽險處會再寄一本新保單給客人嗎 謝謝 01/27 22:54
2F：推 gogoo:更名→保險單要上去 不會重新發一本保單 會在後面批註 01/27 23:11
4F：→ gogoo:1.太久沒做 應該差不多就這樣 定存單上面也要改名 01/27 23:16
5F：→ simitar:謝謝回應 請問定存單上要怎麼更名呢 直接劃掉手改嗎 還是? 01/27 23:22
6F：→ walkahead:我們專員只會丟一本黃皮書 跟 橘皮書給我 01/28 07:06
7F：→ walkahead:嘴巴說自己多專業 實際上甚麼都不會 哀 01/28 07:06
8F：→ simitar:前輩願意教我我都感激在心 也努力想學 但經辦如我不會 專 01/28 08:18
9F：→ simitar:員也不熟 坦白說我覺得客人很倒楣 01/28 08:18
10F：推 gogoo:好像可以拿原本那張重印定存單 或者就手寫 01/28 10:32
11F：→ gogoo:旁邊蓋經辦主管章 01/28 10:33
12F：推 gogoo:儲匯黃皮書多讀 有不懂的記下來 再問前輩 很快就可以上手 01/28 10:42
13F：→ simitar:謝謝您 我要多加油了 01/28 12:36