作者simitar (热)
看板Post
标题[储汇] 定存 寿险更名
时间Mon Jan 27 22:42:00 2014
今天做到一笔更名 存簿 定存 寿险 都要动 新手的我头大呀 问专员感觉他也不太会又懒得教我 只叫我动作快......
因此想请教前辈们一些问题
1.定期存单已有归户 所以我请客人写两张更印卡 影印身分证.户籍誊本 做9028还有更印的代号 再用8700改客人的名字。以上是我今日的做法 恳请告诉我那些地方要修正
2.寿险保单的更名 请问是否也是身分证和户籍誊本影本 做9028。接着入机的单据为何呢？
我很认真想学习 遇到第一次经手的业务其实觉得是学习的机会 但是遇到专员一副你做很慢的脸 心里实在很挫折 。希望能在版上求得知识 以後才能靠自己，感谢大家哟！
--
Sent from my Android
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 42.73.221.212
1F：→ simitar:另外想请教保单更名 寿险处会再寄一本新保单给客人吗 谢谢 01/27 22:54
2F：推 gogoo:更名→保险单要上去 不会重新发一本保单 会在後面批注 01/27 23:11
4F：→ gogoo:1.太久没做 应该差不多就这样 定存单上面也要改名 01/27 23:16
5F：→ simitar:谢谢回应 请问定存单上要怎麽更名呢 直接划掉手改吗 还是? 01/27 23:22
6F：→ walkahead:我们专员只会丢一本黄皮书 跟 橘皮书给我 01/28 07:06
7F：→ walkahead:嘴巴说自己多专业 实际上甚麽都不会 哀 01/28 07:06
8F：→ simitar:前辈愿意教我我都感激在心 也努力想学 但经办如我不会 专 01/28 08:18
9F：→ simitar:员也不熟 坦白说我觉得客人很倒楣 01/28 08:18
10F：推 gogoo:好像可以拿原本那张重印定存单 或者就手写 01/28 10:32
11F：→ gogoo:旁边盖经办主管章 01/28 10:33
12F：推 gogoo:储汇黄皮书多读 有不懂的记下来 再问前辈 很快就可以上手 01/28 10:42
13F：→ simitar:谢谢您 我要多加油了 01/28 12:36