作者viking0518 (知命用命不認命)
看板Option
標題Re: [問題] 台灣人真的贏不了外資嗎？
時間Thu Aug 4 14:01:55 2011
※ 引述《Vonix (台灣大賭場歡迎您)》之銘言：
: 外資留倉大台一萬多口空，加上選擇權，實際上delta應該逾2.5萬口大台
: ，今天顯然又賺翻了，上個月上上下下，有人在慶賀嘎翻外資，
: 不過這幾天看下來，外資終究還是贏了，上個月有跟一個賺錢客戶聊，
: 他說他有辦法「猜測」外資下單，就一直跟，不過他說七月被嘎小虧，
: 他還說台灣期交所非常好心，每天公布大額交易人跟三大法人
: 美國CFTC一週才公布一次，台灣從2007七月公布三大法人，資料顯示
: 外資年年大賺，他說台灣人有不少人可以從期權市場賺錢，
: 但沒人能賺到外資的錢，賺錢的都是從別的台灣人身上來的，
: 真的沒有辦法嗎？
外資下單講究隨勢,很多地方都是有經過計算才下單
一般市場散戶很多時候就是憑感覺,還有小範圍會準的技術指標來做單
重劍無鋒,大巧不工; 人家下空單,擺明就是
看這趨勢是要崩的(看看那精美的弱勢月線)
再看看台股指數對上美金匯率的相對位置,今年到今天沒有破8000已經算是客氣了
外資也沒有甚麼秘訣,該放空就勇敢認真空到底,期貨空單是拿來擴大利潤的
補充:外資今年的主軸就是"結帳,買單,提款,停利,賣賣賣賣賣"
以上是個人感覺 (因為有個人感覺在下單,所以散戶才會賺小錢賠大錢)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 76.173.47.12
1F：→ alola:外資的期權有時是拿來避險的 08/04 14:07
2F：→ alotofjeff:我覺得外資放空期權在怎樣也避不了現貨價跌損失 08/04 14:11
3F：→ alotofjeff:五兆下跌1%就是五百億, 除以200就是2.5億, 再除83點 08/04 14:12
4F：→ alotofjeff:要三百萬口才能完全避得了....只能說少賠就是賺囉 08/04 14:13
5F：→ HollisterCo:推 08/04 14:14
6F：→ viking0518:咳....今年外資本來就是鐵定要出貨幹嘛避險損失? 08/04 14:19
※ 編輯: viking0518 來自: 76.173.47.12 (08/04 14:20)
7F：→ viking0518:外資過去幾年的成本應該目前怎麼賣都還是賺 08/04 14:25
8F：→ viking0518:差別應該是賺多賺少,期權空單剛好來多賺 08/04 14:25
9F：推 dryweed:推viking 08/04 14:40
10F：推 wolfspring:推！不過可以請問一下為什麼外資今年就是鐵定要出貨嗎 08/04 14:46
11F：→ viking0518:年後那四根黑K,對比超便宜美金,還有全年度累積賣超 08/04 14:48
12F：→ viking0518:整個夏天盤中都是看到外資大手漲也賣,跌照賣 08/04 14:50
13F：→ viking0518:這陣子都是很異常穩穩地買筆數超出賣筆數8-1X萬筆 08/04 14:51
14F：→ viking0518:跌成這樣,現在不得不思考到底04年下殺模式正在進行中? 08/04 14:52
15F：→ viking0518:請注意,04年規模都是1個月多,今年都是2個月多 08/04 14:52
16F：→ viking0518:所以可能殺的速度慢,但是時間長,或是說規模更大?!XD 08/04 14:53
17F：推 wolfspring:謝謝viking大 我去研究看看 @@ 08/04 14:55
18F：→ kinggod:外資現貨部位也很大 現在華亞科那些外資持股還3x% 08/04 15:56
19F：→ kinggod:跌下來只看期權當然認為他賺翻 .... 08/04 15:57
20F：→ ripeSelf:亂算一通，外資的現貨成本你又不知道......... 08/04 16:26
21F：→ lunsun:現貨部位大 但有很大部分是不會動拿來長期投資的吧 08/04 16:34
22F：→ lunsun:從金融風暴那幾個月外資賣掉的金額來看 大概只有5000億左右 08/04 16:35
23F：→ lunsun:是會隨著市場波動調整部位的 5000億用期貨來掩護是很夠的 08/04 16:36
24F：推 iele:假外資一堆 08/04 17:23