作者viking0518 (知命用命不认命)
看板Option
标题Re: [问题] 台湾人真的赢不了外资吗？
时间Thu Aug 4 14:01:55 2011
※ 引述《Vonix (台湾大赌场欢迎您)》之铭言：
: 外资留仓大台一万多口空，加上选择权，实际上delta应该逾2.5万口大台
: ，今天显然又赚翻了，上个月上上下下，有人在庆贺嘎翻外资，
: 不过这几天看下来，外资终究还是赢了，上个月有跟一个赚钱客户聊，
: 他说他有办法「猜测」外资下单，就一直跟，不过他说七月被嘎小亏，
: 他还说台湾期交所非常好心，每天公布大额交易人跟三大法人
: 美国CFTC一周才公布一次，台湾从2007七月公布三大法人，资料显示
: 外资年年大赚，他说台湾人有不少人可以从期权市场赚钱，
: 但没人能赚到外资的钱，赚钱的都是从别的台湾人身上来的，
: 真的没有办法吗？
外资下单讲究随势,很多地方都是有经过计算才下单
一般市场散户很多时候就是凭感觉,还有小范围会准的技术指标来做单
重剑无锋,大巧不工; 人家下空单,摆明就是
看这趋势是要崩的(看看那精美的弱势月线)
再看看台股指数对上美金汇率的相对位置,今年到今天没有破8000已经算是客气了
外资也没有甚麽秘诀,该放空就勇敢认真空到底,期货空单是拿来扩大利润的
补充:外资今年的主轴就是"结帐,买单,提款,停利,卖卖卖卖卖"
以上是个人感觉 (因为有个人感觉在下单,所以散户才会赚小钱赔大钱)
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◆ From: 76.173.47.12
1F：→ alola:外资的期权有时是拿来避险的 08/04 14:07
2F：→ alotofjeff:我觉得外资放空期权在怎样也避不了现货价跌损失 08/04 14:11
3F：→ alotofjeff:五兆下跌1%就是五百亿, 除以200就是2.5亿, 再除83点 08/04 14:12
4F：→ alotofjeff:要三百万口才能完全避得了....只能说少赔就是赚罗 08/04 14:13
5F：→ HollisterCo:推 08/04 14:14
6F：→ viking0518:咳....今年外资本来就是铁定要出货干嘛避险损失? 08/04 14:19
※ 编辑: viking0518 来自: 76.173.47.12 (08/04 14:20)
7F：→ viking0518:外资过去几年的成本应该目前怎麽卖都还是赚 08/04 14:25
8F：→ viking0518:差别应该是赚多赚少,期权空单刚好来多赚 08/04 14:25
9F：推 dryweed:推viking 08/04 14:40
10F：推 wolfspring:推！不过可以请问一下为什麽外资今年就是铁定要出货吗 08/04 14:46
11F：→ viking0518:年後那四根黑K,对比超便宜美金,还有全年度累积卖超 08/04 14:48
12F：→ viking0518:整个夏天盘中都是看到外资大手涨也卖,跌照卖 08/04 14:50
13F：→ viking0518:这阵子都是很异常稳稳地买笔数超出卖笔数8-1X万笔 08/04 14:51
14F：→ viking0518:跌成这样,现在不得不思考到底04年下杀模式正在进行中? 08/04 14:52
15F：→ viking0518:请注意,04年规模都是1个月多,今年都是2个月多 08/04 14:52
16F：→ viking0518:所以可能杀的速度慢,但是时间长,或是说规模更大?!XD 08/04 14:53
17F：推 wolfspring:谢谢viking大 我去研究看看 @@ 08/04 14:55
18F：→ kinggod:外资现货部位也很大 现在华亚科那些外资持股还3x% 08/04 15:56
19F：→ kinggod:跌下来只看期权当然认为他赚翻 .... 08/04 15:57
20F：→ ripeSelf:乱算一通，外资的现货成本你又不知道......... 08/04 16:26
21F：→ lunsun:现货部位大 但有很大部分是不会动拿来长期投资的吧 08/04 16:34
22F：→ lunsun:从金融风暴那几个月外资卖掉的金额来看 大概只有5000亿左右 08/04 16:35
23F：→ lunsun:是会随着市场波动调整部位的 5000亿用期货来掩护是很够的 08/04 16:36
24F：推 iele:假外资一堆 08/04 17:23