韓國政府協力OTT平台、電視、電信業投資內容產製與加速海外擴張 https://research.taicca.tw/article/445ff585-5758-415d-8ae7-c7bd9cf2836e 重點摘要 2020年韓國開始進行數位媒體生態系統發展計劃，從法規、政府投資等手段扶植韓國媒體 內容產業成長與海外擴張。 韓國媒體與內容產業融合發展規劃方案在今年三月推出，經整理方案報告中與OTT及IPTV 有關策略，大致分為五項策略及相關配套。 五項策略分別有韓國三大電信投資IPTV、結盟電視業成立韓國內容頻道出海、引導OTT平 台投資內容、升級OTT影音品質與傳輸技術並連結國外基地台、調整KOCCA組織功能等。配 套工作包括人才培育、國際行銷與OTT國際市場研究等。 ========================================================================== 韓國OTT平台Coupang Play跟隨2023年Coupang電商在臺業務開紅盤後也悄然進入臺灣市場 ，Coupang Play的原創影集如《安娜》等，逐漸在韓劇觀眾間擴散知名度。與此同時，韓 國主要OTT平台TVING與Wavve持續投資內容的腳步，TVING也在先前表示有意擴張海外市場 ，而市占規模僅次前者的WATCHA、KBS+儘管尚未中文化，但已可在臺灣觀看。 隨著政府與業界對內容投資逐漸加大，同時國際平台投資縮減等外部產業背景，使韓國內 容品質與數量提升的同時，亦面臨製作成本遽升、滯銷與國內業者利潤結構不良等問題， 韓國媒體內容產業融合發展委員會在3月發布「媒體與內容產業融合發展規劃方案」， 包含影視產業各環節包括內容製作、播映與OTT業者。 方案背景回溯至2020年數位媒體生態系統發展計劃 回顧六年前，韓國業界與政府已經意識到未來觀眾行為與產業趨勢，2019年底就開始討論 相關議題與政府任務，並在2020年確立「數位媒體生態系統發展計劃」。根據韓聯 社報導，該計劃從2020年6月開始規劃執行55項相關任務政策及法規修正，並在9月召集有 關7個部會，包括科學與資通技術部（下稱資通部）、文化體育旅遊部（下稱文體旅部） 、通信委員會等召開該計劃審查會議。根據資通部部落格當年消息，該計劃係為了因應全 球網路影音市場崛起，各大公司策略併購與內容投資擴大，希望改善韓國業者受到外國業 者不公平競爭與國內舊式監管環境以強化競爭力。該計劃目標希望在2022年達成三項目標 ，包括： 國內媒體市場規模達10兆韓圜； 內容出口額達134.2億美元； 至少5家全球平台公司。 主要策略包括放寬廣電相關法規，例如廣告種類簡化、市佔率限制法規、多項向主管機關 申請業務改為申報制等。韓國也計劃擴大對青年、新創及內容投資，其中包括多頻道網路 （MCN）與OTT的支持，包括內容基金投資、製作稅務抵減。最後亦有內容製作與展示技術 支持。考量韓國市場限制，該計劃納入內容、平台、相關設備海外擴張，例如人才培訓、 法律諮詢，OTT方面另外設立「OTT內容全球共存委員會」。創造公平雙贏的永續發展產業 環境是最後一塊拼圖，主要透過發布指南報告與修正法案來保護中小企業、改善從業人士 就業環境等。 在該份報告中，OTT業者表示由政府發起的韓國內容基金儘管成長不少，但申請條件僅限 於新創與中小企業，使得OTT業者儘管大量投資或採購內容，卻難以獲得包括稅務與補助 投資等相關政策支持，在這個情形下OTT業者不得不進入全球市場，且需要向銀行貸款支 撐業務開發。同時韓國相關協會指出，在IPTV與OTT市場規模快速成長情形下，傳統廣播 電視法律環境過度僵化與監管，限制業者創新能力與外部投資，不利於國內業者進行大規 模投資與獲取廣告收入，讓市場呈現非自由競爭狀態。業者也指出國內專業人才不足，以 OTT而言，Netflix員工約為3500人，TVing卻僅約70人。 回顧2019年韓國研擬媒體內容政策時的目標，在營收規模上在2018年就達到10.7兆韓圜規 模，出口值在2022年達到132.6億美元。然而離最後一項目標：全球五大平台公司仍有一 段差距。2024年韓國陸續公布的政策也將試圖讓播映端與內容製作端有更緊密的合作，同 時讓播映端特別是OTT順利擴張海外業務。 策略一：電信產業投資成立IPTV與相關技術基金 韓國三大電信公司SK Broadband、KT、LG U+合作設立資本額達3000億韓圜的IPTV品牌「 iPICK」，以聚集三者供給的內容，搶攻VOD市場。該公司在2023年年中與韓國金融業、政 府共同簽署媒體與內容投資策進與財務支援MOU，將擴大內容投資。同時三大電信公司也 投入440億韓圜給另一項發展資訊通信技術產業的韓國IT基金，瞄準數位媒體與內容。兩 者投資金額合計超過3,400億韓圜。 策略二：韓國電視的「K媒體內容專屬頻道」 首先是電視、平台、製作公司的聯盟。為甚麼韓國政府將腦筋動到電視上？根據韓聯社報 導，電視市場龍頭三星電子2023年電視發貨量全球市佔率為16%，為全球最高，其中高階 電視市場發貨量與銷售市占率為45%與44%，亦都是全球第一。LG電子則整體電視發貨量全 球市佔率則是10%為全球第4，高端電視市場不論銷售與發貨量全球市佔率都達到2成以上 ，為全球第2。兩家公司電視都提供免廣告串流電視頻道服務（FAST），分別是Samsung TV Plus、LG Channel。三星推出的電子裝置包括智慧電視、智慧型手機與平板都提供 FAST服務，LG也正在急起直追，增加免費電影數量與原創內容。與此同時，中國電視製造 業正在崛起，韓國電子產品面臨中國競爭，提供的加值服務也許將成為消費者選擇韓國產 品的優勢。 韓國政府就在此時找上三星與LG，提出「K媒體內容專屬頻道」策略。另一家韓國媒體 Newsis報導，引述資通部官員說法，韓國政府將在今年啟用一個新的諮詢機關， 與電視製造商討論與影視產業更深入的合作模式。然而，影視產業界預測OTT方面 因為與FAST存在競爭關係，需要更長的談判時間。 策略三：一站式服務與平台參與投資計劃讓韓國內容留在韓國OTT 不只IPTV，內容產製政策目標也瞄準OTT平台。除了本身擁有內容者可獲得內容IP基金挹 注外，KOCCA與韓國OTT業者在2021年推出與OTT業者合作，補助中小企業製作影視內容的 計劃。2024年這項「OTT專業化製作補助」規模已經達到326.5億韓圜（預算為342億韓圜 ），平台方則有TVING、Wavve、LGU+、Coupang Play、WATCHA等參與，5家平台將選出總 計25部作品，不限戲劇、綜藝、紀實等節目。評選方式是上列平台與KOCCA透過4個評選階 段，包括文件審查、信用評估、現場陳述、總審查等流程，選出各平台欲支援的中小型製 作公司提案。權利義務部份，平台將保證播映，也將與製作公司共同持有入選作品權利。 入選製作公司在與OTT協議簽約完成後，會透過韓國金融資訊院（KOFIS）支付佔7成專案 金額的第一期款，第二期款則在完成協議條件後支付剩餘的3成金額。 這項策略被韓國政府同時納入OTT出海的一環。也就是說，讓OTT與內容製作公司結合成聯 盟，讓韓國OTT比海外OTT先獲得國內優質內容，藉此搶攻在海外已建立知名度的韓國內容 市場，創造雙贏。未來韓國政府計劃提供一站式服務，提供探索計劃讓內容製作公司（包 含電視台）開發出優良專案，舉辦國內外投資與招商會，接著進入OTT內容製作支持階段 ，最後透過國內後製支援以及相關國際銷售中心推展到國外。 策略四：OTT相關技術支持，升級品質與傳輸速度並為出海做準備 韓國將在未來擴大內容海外流通以及OTT技術支持。例如協助業者研發影音內容壓縮技術 與數位重製，提升影音品質與傳輸速度。同時OTT平台無障礙化也是這波政策重點，未來 將由文體旅部、通信委員會協助業者導入手語、字幕以及螢幕報讀功能。 協助OTT出海的前置作業還包括與當地OTT和IPTV簽約，並支持智慧電視與OTT同步輸出海 外市場，並連結國外已建立的ICT基地台，蒐集當地媒體數據讓國內業者可直接取得當地 消費者資訊。 策略五：配合扶植OTT業務，KOCCA的組織調整 除了技術外，韓國政府在過去就已經非常積極在海外設立辦公室協助影視業者連結當地市 場。KOCCA特別設立OTT全球發行組，共9人專責處理OTT專業內容製作支援、國內OTT海外 布局、以及與全球性平台合作等業務。同時，媒發會報告設定OTT海外業務中心從2023年 15處擴增至2024年25處，並在2027年翻倍增設至50處。這項KPI中描述的當前海外業務中 心數量與KOCCA相等，或許是透過KOCCA海外業務中心執行OTT海外擴張業務。 已設立之業務中心 中國北京、中國深圳、日本東京、印尼、印度、法國、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、美國 洛杉磯、英國、泰國、越南、德國、墨西哥 僅行銷中心 俄羅斯 規劃中 日本大阪、加拿大、西班牙、美國紐約、新加坡、瑞典、澳洲 OTT出海的配套計劃：國際行銷、產業研究、人才培育工作 行銷活動方面，媒發會未來將設立OTT國際獎項與OTT論壇，吸引全球性OTT平台資源，讓 OTT內容透過該獎項曝光，因此預期將吸納OTT平台、內容製作、創作者與團隊、製片與投 資人等。研究部份，除了既有韓流追蹤與海外市場情況，未來將特別提供OTT產業國內外 研究資料，特別是用戶行為、產業與市場資訊、法律制度等，讓業者進入海外市場時有可 靠資訊。最後是人才培育，過去Netflix曾贊助韓國電影學院透過專業講座等方式，讓學 生了解OTT平台運作。未來媒發會將持續跟全球性OTT、媒體內容相關大學科系合作，規畫 開設相關課程，並計劃每年培訓80人以進入OTT相關領域工作。 --

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