韩国政府协力OTT平台、电视、电信业投资内容产制与加速海外扩张 https://research.taicca.tw/article/445ff585-5758-415d-8ae7-c7bd9cf2836e 重点摘要 2020年韩国开始进行数位媒体生态系统发展计划，从法规、政府投资等手段扶植韩国媒体 内容产业成长与海外扩张。 韩国媒体与内容产业融合发展规划方案在今年三月推出，经整理方案报告中与OTT及IPTV 有关策略，大致分为五项策略及相关配套。 五项策略分别有韩国三大电信投资IPTV、结盟电视业成立韩国内容频道出海、引导OTT平 台投资内容、升级OTT影音品质与传输技术并连结国外基地台、调整KOCCA组织功能等。配 套工作包括人才培育、国际行销与OTT国际市场研究等。 ========================================================================== 韩国OTT平台Coupang Play跟随2023年Coupang电商在台业务开红盘後也悄然进入台湾市场 ，Coupang Play的原创影集如《安娜》等，逐渐在韩剧观众间扩散知名度。与此同时，韩 国主要OTT平台TVING与Wavve持续投资内容的脚步，TVING也在先前表示有意扩张海外市场 ，而市占规模仅次前者的WATCHA、KBS+尽管尚未中文化，但已可在台湾观看。 随着政府与业界对内容投资逐渐加大，同时国际平台投资缩减等外部产业背景，使韩国内 容品质与数量提升的同时，亦面临制作成本遽升、滞销与国内业者利润结构不良等问题， 韩国媒体内容产业融合发展委员会在3月发布「媒体与内容产业融合发展规划方案」， 包含影视产业各环节包括内容制作、播映与OTT业者。 方案背景回溯至2020年数位媒体生态系统发展计划 回顾六年前，韩国业界与政府已经意识到未来观众行为与产业趋势，2019年底就开始讨论 相关议题与政府任务，并在2020年确立「数位媒体生态系统发展计划」。根据韩联 社报导，该计划从2020年6月开始规划执行55项相关任务政策及法规修正，并在9月召集有 关7个部会，包括科学与资通技术部（下称资通部）、文化体育旅游部（下称文体旅部） 、通信委员会等召开该计划审查会议。根据资通部部落格当年消息，该计划系为了因应全 球网路影音市场崛起，各大公司策略并购与内容投资扩大，希望改善韩国业者受到外国业 者不公平竞争与国内旧式监管环境以强化竞争力。该计划目标希望在2022年达成三项目标 ，包括： 国内媒体市场规模达10兆韩圜； 内容出口额达134.2亿美元； 至少5家全球平台公司。 主要策略包括放宽广电相关法规，例如广告种类简化、市占率限制法规、多项向主管机关 申请业务改为申报制等。韩国也计划扩大对青年、新创及内容投资，其中包括多频道网路 （MCN）与OTT的支持，包括内容基金投资、制作税务抵减。最後亦有内容制作与展示技术 支持。考量韩国市场限制，该计划纳入内容、平台、相关设备海外扩张，例如人才培训、 法律谘询，OTT方面另外设立「OTT内容全球共存委员会」。创造公平双赢的永续发展产业 环境是最後一块拼图，主要透过发布指南报告与修正法案来保护中小企业、改善从业人士 就业环境等。 在该份报告中，OTT业者表示由政府发起的韩国内容基金尽管成长不少，但申请条件仅限 於新创与中小企业，使得OTT业者尽管大量投资或采购内容，却难以获得包括税务与补助 投资等相关政策支持，在这个情形下OTT业者不得不进入全球市场，且需要向银行贷款支 撑业务开发。同时韩国相关协会指出，在IPTV与OTT市场规模快速成长情形下，传统广播 电视法律环境过度僵化与监管，限制业者创新能力与外部投资，不利於国内业者进行大规 模投资与获取广告收入，让市场呈现非自由竞争状态。业者也指出国内专业人才不足，以 OTT而言，Netflix员工约为3500人，TVing却仅约70人。 回顾2019年韩国研拟媒体内容政策时的目标，在营收规模上在2018年就达到10.7兆韩圜规 模，出口值在2022年达到132.6亿美元。然而离最後一项目标：全球五大平台公司仍有一 段差距。2024年韩国陆续公布的政策也将试图让播映端与内容制作端有更紧密的合作，同 时让播映端特别是OTT顺利扩张海外业务。 策略一：电信产业投资成立IPTV与相关技术基金 韩国三大电信公司SK Broadband、KT、LG U+合作设立资本额达3000亿韩圜的IPTV品牌「 iPICK」，以聚集三者供给的内容，抢攻VOD市场。该公司在2023年年中与韩国金融业、政 府共同签署媒体与内容投资策进与财务支援MOU，将扩大内容投资。同时三大电信公司也 投入440亿韩圜给另一项发展资讯通信技术产业的韩国IT基金，瞄准数位媒体与内容。两 者投资金额合计超过3,400亿韩圜。 策略二：韩国电视的「K媒体内容专属频道」 首先是电视、平台、制作公司的联盟。为甚麽韩国政府将脑筋动到电视上？根据韩联社报 导，电视市场龙头三星电子2023年电视发货量全球市占率为16%，为全球最高，其中高阶 电视市场发货量与销售市占率为45%与44%，亦都是全球第一。LG电子则整体电视发货量全 球市占率则是10%为全球第4，高端电视市场不论销售与发货量全球市占率都达到2成以上 ，为全球第2。两家公司电视都提供免广告串流电视频道服务（FAST），分别是Samsung TV Plus、LG Channel。三星推出的电子装置包括智慧电视、智慧型手机与平板都提供 FAST服务，LG也正在急起直追，增加免费电影数量与原创内容。与此同时，中国电视制造 业正在崛起，韩国电子产品面临中国竞争，提供的加值服务也许将成为消费者选择韩国产 品的优势。 韩国政府就在此时找上三星与LG，提出「K媒体内容专属频道」策略。另一家韩国媒体 Newsis报导，引述资通部官员说法，韩国政府将在今年启用一个新的谘询机关， 与电视制造商讨论与影视产业更深入的合作模式。然而，影视产业界预测OTT方面 因为与FAST存在竞争关系，需要更长的谈判时间。 策略三：一站式服务与平台参与投资计划让韩国内容留在韩国OTT 不只IPTV，内容产制政策目标也瞄准OTT平台。除了本身拥有内容者可获得内容IP基金挹 注外，KOCCA与韩国OTT业者在2021年推出与OTT业者合作，补助中小企业制作影视内容的 计划。2024年这项「OTT专业化制作补助」规模已经达到326.5亿韩圜（预算为342亿韩圜 ），平台方则有TVING、Wavve、LGU+、Coupang Play、WATCHA等参与，5家平台将选出总 计25部作品，不限戏剧、综艺、纪实等节目。评选方式是上列平台与KOCCA透过4个评选阶 段，包括文件审查、信用评估、现场陈述、总审查等流程，选出各平台欲支援的中小型制 作公司提案。权利义务部份，平台将保证播映，也将与制作公司共同持有入选作品权利。 入选制作公司在与OTT协议签约完成後，会透过韩国金融资讯院（KOFIS）支付占7成专案 金额的第一期款，第二期款则在完成协议条件後支付剩余的3成金额。 这项策略被韩国政府同时纳入OTT出海的一环。也就是说，让OTT与内容制作公司结合成联 盟，让韩国OTT比海外OTT先获得国内优质内容，藉此抢攻在海外已建立知名度的韩国内容 市场，创造双赢。未来韩国政府计划提供一站式服务，提供探索计划让内容制作公司（包 含电视台）开发出优良专案，举办国内外投资与招商会，接着进入OTT内容制作支持阶段 ，最後透过国内後制支援以及相关国际销售中心推展到国外。 策略四：OTT相关技术支持，升级品质与传输速度并为出海做准备 韩国将在未来扩大内容海外流通以及OTT技术支持。例如协助业者研发影音内容压缩技术 与数位重制，提升影音品质与传输速度。同时OTT平台无障碍化也是这波政策重点，未来 将由文体旅部、通信委员会协助业者导入手语、字幕以及萤幕报读功能。 协助OTT出海的前置作业还包括与当地OTT和IPTV签约，并支持智慧电视与OTT同步输出海 外市场，并连结国外已建立的ICT基地台，蒐集当地媒体数据让国内业者可直接取得当地 消费者资讯。 策略五：配合扶植OTT业务，KOCCA的组织调整 除了技术外，韩国政府在过去就已经非常积极在海外设立办公室协助影视业者连结当地市 场。KOCCA特别设立OTT全球发行组，共9人专责处理OTT专业内容制作支援、国内OTT海外 布局、以及与全球性平台合作等业务。同时，媒发会报告设定OTT海外业务中心从2023年 15处扩增至2024年25处，并在2027年翻倍增设至50处。这项KPI中描述的当前海外业务中 心数量与KOCCA相等，或许是透过KOCCA海外业务中心执行OTT海外扩张业务。 已设立之业务中心 中国北京、中国深圳、日本东京、印尼、印度、法国、阿拉伯联合大公国、阿根廷、美国 洛杉矶、英国、泰国、越南、德国、墨西哥 仅行销中心 俄罗斯 规划中 日本大阪、加拿大、西班牙、美国纽约、新加坡、瑞典、澳洲 OTT出海的配套计划：国际行销、产业研究、人才培育工作 行销活动方面，媒发会未来将设立OTT国际奖项与OTT论坛，吸引全球性OTT平台资源，让 OTT内容透过该奖项曝光，因此预期将吸纳OTT平台、内容制作、创作者与团队、制片与投 资人等。研究部份，除了既有韩流追踪与海外市场情况，未来将特别提供OTT产业国内外 研究资料，特别是用户行为、产业与市场资讯、法律制度等，让业者进入海外市场时有可 靠资讯。最後是人才培育，过去Netflix曾赞助韩国电影学院透过专业讲座等方式，让学 生了解OTT平台运作。未来媒发会将持续跟全球性OTT、媒体内容相关大学科系合作，规画 开设相关课程，并计划每年培训80人以进入OTT相关领域工作。 --

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