咖啡的全球貿易 5. 咖啡貿易 咖啡貿易流程圖 咖啡是僅次於石油，全球第二大的交易商品，經濟總值高達每年港幣4,000億元。 原來，這種貫通初級生產至零售業務、遍布全球的超級商品，從一顆顆的咖啡豆，到一杯 杯的香濃咖啡，期間可以轉手達150次之多！ 5.1 咖啡的供應─市場特色 主要的咖啡出口國 1. 小農是主要生產者：咖啡是少數仍依賴小農生產及供應的國際商品。全球有超過70%的 咖啡，是由小農在少於10公頃的農地上種植的，他們的總數約為2,500萬人。 2. 生產國以發展中國家為主：咖啡生產國以發展中國家為主。在2001年，巴西、哥倫比 亞及越南共生產了5 472萬袋的咖啡，佔全球總生產量近一半之多。其次依序為印尼、墨 西哥、印度、象牙海岸、埃塞俄比亞、危地馬拉、烏干達等國(國際咖啡組織，2002)。 這些國家，很多都肩負沉重外債，而咖啡出口往往是他們償還外債的主要收入來源。 全球咖啡產量走勢(1964至2001年) 3. 咖啡供應大幅上升：自1950年以來，全球咖啡產量上升了一倍之多。由於咖啡的貿易 壁壘較其他農業產品低，加上世界銀行等國際組織亦鼓勵發展中國家種植咖啡，更多貧窮 國家加入種植咖啡的行列，咖啡供應大大提高。2001年，全球共產出1.1億袋咖啡，年增 長達2%。 1999至2001年全球十大咖啡生產國出產咖啡情況： 2001年排名 國家 1999 (每袋重60公斤) 2000 (每袋重60公斤) 2001 (每袋重60公斤) 1 巴西 32,345,000 32,204,000 33,550,000 2 哥倫比亞 9,398,000 10,532,000 11,172,000 3 越南 11,648,000 14,775,000 10,000,000 4 印尼 5,432,000 6,733,000 6,446,000 5 墨西哥 6,442,000 5,125,000 5,500,000 6 印度 5,457,000 4,611,000 5,011,000 7 象牙海岸 6,321,000 4,587,000 4,100,000 8 埃塞俄比亞 3,505,000 2,768,000 3,917,000 9 危地馬拉 5,201,000 4,700,000 3,900,000 10 烏干達 3,097,000 3,205,000 3,250,000 資料來源：國際咖啡組織，2002 5.2 咖啡的需求─市場特色 1. 入口國以已發展國家為主：與生產國剛好相反，咖啡入口國以發達國家為主，其中美 國、德國、日本及法國更是全球最大的咖啡入口國，它們總共入口了全球約一半的咖啡。 2. 需求低於供給：在2001/02年，全球大約需要1.05億袋60公斤重的咖啡(FO Litch: Estimate of World Coffee Production)，與同期咖啡供應量比較，估計約有1,000萬袋 咖啡無人問津。此外，現時咖啡需求年增長約為1至1.5%，也比供應年增長為低。 3. 發達國家需求滯後：發達國家對咖啡的需求呆滯。以美國為例，在1970年，每個美國 人平均消耗36加侖的咖啡，到了2000年，卻只消耗17加侖的咖啡(估計數字)(美國政府農 業部/Davenport&Company)。跨國咖啡商遂紛紛開拓新市場，如東歐及中國等。 主要咖啡入口國(2001年入口咖啡數量)： 國家 袋數(每袋60公斤) 美國 21,449,234 德國 15,104,913 日本 7,065,096 法國 6,873,288 意大利 6,569,004 西班牙 4,125,770 英國 3,103,391 荷蘭 2,766,103 瑞典 1,447,043 瑞士 1,257,810 丹麥 1,116,183 芬蘭 1,088,840 新加坡 1,020,333 資料來源：國際咖啡組織，2002 各國人均飲用咖啡杯數一覽 (所有咖啡種類) ： 國家 每人每年飲用咖啡杯數 芬蘭 1,459 瑞典 1,117 荷蘭 1,071 挪威 1,051 丹麥 982 奧地利 850 法國 735 德國 731 美國 約400 日本 360 香港 超過100 資料來源： http://www.nescafe.com.hk http://www.pirko.fo/trevor/marketing_inter/coffee.htm 5.3 咖啡貿易的利潤分佈 全球咖啡豆的價格下跌，但為什麼咖啡的零售價格沒有下跌？我們在超級市場裡買到的咖 啡也沒有減價？當中牽涉到咖啡貿易的利潤和收入分布。 在70年代，咖啡生產國可分得咖啡收入約一半，可是到了90年代前半期，已發展國家的利 潤所得已升至接近80%。 在這條咖啡貿易鏈上，利益愈來愈向已發展國家傾側。讓我們走進這條貿易鏈裡，細探其 利潤分布的緣由！ 5.3.1 咖啡利潤分布 咖啡豆從被摘下來，到成為消費者手上的香濃咖啡，期間可以轉手150 次，中間經歷了漫 長的貿易鏈，它的利潤是如何分布的呢？ 項目 價格(港元/公斤) 佔零售價比例 咖啡農把咖啡漿果賣予採購商 HKD1.1 0.50% 出口商買入咖啡生豆 (以烏干達一般品質計) HKD2.0 0.90% 咖啡生豆出口價 HKD3.5 1.70% 咖啡生豆入口價 HKD4.04 1.90% 咖啡焙炒工場買入價 (已調整重量損失) HKD12.75 6% 英國即溶咖啡零售價 HKD205.4 100% *以烏干達咖啡豆售價為例。 從以上圖表可見，縱然咖啡零售價高達每公斤港幣205.4元，但咖啡農只能分得0.5%，即 使是國內採購商、加工商及出口商，也只能分到零售價的1至2%。大部分的利潤都跑到焙 炒商、零售商的口袋裡。 5.3.2 跨國咖啡企業營運情況 在咖啡市場中，焙炒商多為跨國運作。單單是雀巢和卡夫，就佔了全球焙炒咖啡及即溶咖 啡的一半市場，加上莎莉SaraLee、寶潔P&G，以及市場主要在德國的Tchibo，五大咖啡焙 炒商總共購入了全球約一半的咖啡豆，並控制了咖啡市場的三分二之多。 5.4 咖啡價格的制定 過去十年來，咖啡價格波動不已。咖啡價格固然受咖啡的供求影響，但咖啡期貨市場的運 作，以及小農和跨國企業各自的議價能力，也會影響咖啡價格的釐定： 5.4.1 咖啡期貨市場的運作 當咖啡豆尚未種出，就已在期貨市場作大額買賣了。咖啡的價格，早在它還未種出時，就 在紐約、倫敦的咖啡交易所裡被釐定了。咖啡的交易所是一個期貨市場，買賣的並非是即 時的咖啡豆現貨，而是咖啡的合約。商人預測未來咖啡豆的價格走勢，然後作出咖啡豆的 訂價和交易。制定買賣合約時，交易者只需要支付合約總值的一小部分。在合約實行之前 ，咖啡合約可以被不斷的買賣。在一買一賣當中，咖啡的價格就這樣被釐定了。 咖啡的價格在期貨市場釐定，這意味著商人必須掌握各地的交易情況、天氣預測等資訊。 如此一來，掌握市場資訊的便會成為期貨市場的贏家，相反，缺乏資訊的自然成為輸家。 第二，制定買賣合約時，交易者只需要支付合約總值的一小部分，在合約實行之前，咖啡 合約可以被不斷的買賣，這容酗F投機活動的進行，使咖啡價格的波動更大。 對於小農來說，這有什麼影響？跨國公司的角色又如何？小農能否參與制訂咖啡價格？ 5.4.2 小農能否參與制訂咖啡價格？ 小農對全球咖啡市場並不認識，也很難接觸最新的市場資訊─不論是咖啡的最新價格，還 是種植咖啡的最新科技。即使咖啡價格偶有回升，但農民仍不知曉。2002年4月，在埃塞 俄比亞，就有出口商明知咖啡價格略有微升，但仍然出低價向農民收購咖啡。農民被蒙在 鼓裡，白白蒙受損失。 咖啡的特質也促使農民急於把手上的咖啡售出。一般咖啡豆都不能存放過久，有些農民又 甚至連把咖啡豆送到城市出售的能力也沒有，為了支付迫切的債務和生活所需，在沒有其 他選擇下，就算買家的出價低於成本，小農仍急於把咖啡豆買出，使買家完全控制了咖啡 的定價。 5.4.3 為甚麼小農不改種其他作物？ 咖啡豆在供應過量的情況下，價格應聲下降。那麼，咖啡農為什麼不減種咖啡？誠然，咖 啡豆市場不振令部分小農考慮轉種另一些農作物，可是這對大多數小農來說都是不可能的 。原因如下： 咖啡樹一般要種植兩至三年才會結果，五至六年才有咖啡收成。對於資金有限的小農來說 ，如要改種另一種農作物，除了要投入更多的資金，還要冒新的市場風險，更要放棄已栽 種的咖啡樹。這些投資、風險與損失是大多數小農都沒有能力承受的； 近年有不少農產品，例如可可豆、糖、稻米、小麥、大豆、玉米等價格和咖啡豆的情況相 似，它們都大幅下跌超過三分一，部分更下跌達七成，小農很難找到一種能夠獲利，又適 合當地天氣的農作物去栽種； 工業國家對不少農產品都設有關稅和遞增關稅（關稅是產品進口的稅項，而遞增關稅是按 照加工階段而遞增的關稅），轉種另類產品出口亦困難重重。 小農無力改種其他農作物，咖啡售價下降令咖啡生產國和小農的收入減少。為了維持生活 和償還債項，有些發展中國家劃出更多土地讓農民種植咖啡，小農亦種植多一點咖啡以作 彌補，結果導致咖啡豆的產量又再上升，售價下降更多，掉進一個惡性循環之中。 5.4.4 跨國企業的議價能力 跨國企業與小農的處境簡直是天淵之別。全球五大跨國咖啡企業購買了近一半的咖啡豆， 它們的市場佔有率極高，掌握了豐富的市場資訊，它們的一舉一動對市場來說，可謂舉足 輕重。在1980年代和1990年代初，跨國公司傾向使用Robusta來生產罐裝咖啡，導致 Robusta咖啡供應大增。 1997年，跨國公司如雀巢等開始從越南採購咖啡，迫使墨西哥和中美洲的傳統供應者不得 不降低價格。結果，在咖啡價格急跌下，跨國公司不單不用虧本，更能獲取豐厚盈利，箇 中緣由，不言而喻。 -- 別讓王八蛋剝削了.....農民是很可憐的...T-T 想要喝咖啡請記住...殺價...不能殺價的話...請你們經理出來....XD 我在想什啊 我..... --

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