咖啡的全球贸易 5. 咖啡贸易 咖啡贸易流程图 咖啡是仅次於石油，全球第二大的交易商品，经济总值高达每年港币4,000亿元。 原来，这种贯通初级生产至零售业务、遍布全球的超级商品，从一颗颗的咖啡豆，到一杯 杯的香浓咖啡，期间可以转手达150次之多！ 5.1 咖啡的供应─市场特色 主要的咖啡出口国 1. 小农是主要生产者：咖啡是少数仍依赖小农生产及供应的国际商品。全球有超过70%的 咖啡，是由小农在少於10公顷的农地上种植的，他们的总数约为2,500万人。 2. 生产国以发展中国家为主：咖啡生产国以发展中国家为主。在2001年，巴西、哥伦比 亚及越南共生产了5 472万袋的咖啡，占全球总生产量近一半之多。其次依序为印尼、墨 西哥、印度、象牙海岸、埃塞俄比亚、危地马拉、乌干达等国(国际咖啡组织，2002)。 这些国家，很多都肩负沉重外债，而咖啡出口往往是他们偿还外债的主要收入来源。 全球咖啡产量走势(1964至2001年) 3. 咖啡供应大幅上升：自1950年以来，全球咖啡产量上升了一倍之多。由於咖啡的贸易 壁垒较其他农业产品低，加上世界银行等国际组织亦鼓励发展中国家种植咖啡，更多贫穷 国家加入种植咖啡的行列，咖啡供应大大提高。2001年，全球共产出1.1亿袋咖啡，年增 长达2%。 1999至2001年全球十大咖啡生产国出产咖啡情况： 2001年排名 国家 1999 (每袋重60公斤) 2000 (每袋重60公斤) 2001 (每袋重60公斤) 1 巴西 32,345,000 32,204,000 33,550,000 2 哥伦比亚 9,398,000 10,532,000 11,172,000 3 越南 11,648,000 14,775,000 10,000,000 4 印尼 5,432,000 6,733,000 6,446,000 5 墨西哥 6,442,000 5,125,000 5,500,000 6 印度 5,457,000 4,611,000 5,011,000 7 象牙海岸 6,321,000 4,587,000 4,100,000 8 埃塞俄比亚 3,505,000 2,768,000 3,917,000 9 危地马拉 5,201,000 4,700,000 3,900,000 10 乌干达 3,097,000 3,205,000 3,250,000 资料来源：国际咖啡组织，2002 5.2 咖啡的需求─市场特色 1. 入口国以已发展国家为主：与生产国刚好相反，咖啡入口国以发达国家为主，其中美 国、德国、日本及法国更是全球最大的咖啡入口国，它们总共入口了全球约一半的咖啡。 2. 需求低於供给：在2001/02年，全球大约需要1.05亿袋60公斤重的咖啡(FO Litch: Estimate of World Coffee Production)，与同期咖啡供应量比较，估计约有1,000万袋 咖啡无人问津。此外，现时咖啡需求年增长约为1至1.5%，也比供应年增长为低。 3. 发达国家需求滞後：发达国家对咖啡的需求呆滞。以美国为例，在1970年，每个美国 人平均消耗36加仑的咖啡，到了2000年，却只消耗17加仑的咖啡(估计数字)(美国政府农 业部/Davenport&Company)。跨国咖啡商遂纷纷开拓新市场，如东欧及中国等。 主要咖啡入口国(2001年入口咖啡数量)： 国家 袋数(每袋60公斤) 美国 21,449,234 德国 15,104,913 日本 7,065,096 法国 6,873,288 意大利 6,569,004 西班牙 4,125,770 英国 3,103,391 荷兰 2,766,103 瑞典 1,447,043 瑞士 1,257,810 丹麦 1,116,183 芬兰 1,088,840 新加坡 1,020,333 资料来源：国际咖啡组织，2002 各国人均饮用咖啡杯数一览 (所有咖啡种类) ： 国家 每人每年饮用咖啡杯数 芬兰 1,459 瑞典 1,117 荷兰 1,071 挪威 1,051 丹麦 982 奥地利 850 法国 735 德国 731 美国 约400 日本 360 香港 超过100 资料来源： http://www.nescafe.com.hk http://www.pirko.fo/trevor/marketing_inter/coffee.htm 5.3 咖啡贸易的利润分布 全球咖啡豆的价格下跌，但为什麽咖啡的零售价格没有下跌？我们在超级市场里买到的咖 啡也没有减价？当中牵涉到咖啡贸易的利润和收入分布。 在70年代，咖啡生产国可分得咖啡收入约一半，可是到了90年代前半期，已发展国家的利 润所得已升至接近80%。 在这条咖啡贸易链上，利益愈来愈向已发展国家倾侧。让我们走进这条贸易链里，细探其 利润分布的缘由！ 5.3.1 咖啡利润分布 咖啡豆从被摘下来，到成为消费者手上的香浓咖啡，期间可以转手150 次，中间经历了漫 长的贸易链，它的利润是如何分布的呢？ 项目 价格(港元/公斤) 占零售价比例 咖啡农把咖啡浆果卖予采购商 HKD1.1 0.50% 出口商买入咖啡生豆 (以乌干达一般品质计) HKD2.0 0.90% 咖啡生豆出口价 HKD3.5 1.70% 咖啡生豆入口价 HKD4.04 1.90% 咖啡焙炒工场买入价 (已调整重量损失) HKD12.75 6% 英国即溶咖啡零售价 HKD205.4 100% *以乌干达咖啡豆售价为例。 从以上图表可见，纵然咖啡零售价高达每公斤港币205.4元，但咖啡农只能分得0.5%，即 使是国内采购商、加工商及出口商，也只能分到零售价的1至2%。大部分的利润都跑到焙 炒商、零售商的口袋里。 5.3.2 跨国咖啡企业营运情况 在咖啡市场中，焙炒商多为跨国运作。单单是雀巢和卡夫，就占了全球焙炒咖啡及即溶咖 啡的一半市场，加上莎莉SaraLee、宝洁P&G，以及市场主要在德国的Tchibo，五大咖啡焙 炒商总共购入了全球约一半的咖啡豆，并控制了咖啡市场的三分二之多。 5.4 咖啡价格的制定 过去十年来，咖啡价格波动不已。咖啡价格固然受咖啡的供求影响，但咖啡期货市场的运 作，以及小农和跨国企业各自的议价能力，也会影响咖啡价格的厘定： 5.4.1 咖啡期货市场的运作 当咖啡豆尚未种出，就已在期货市场作大额买卖了。咖啡的价格，早在它还未种出时，就 在纽约、伦敦的咖啡交易所里被厘定了。咖啡的交易所是一个期货市场，买卖的并非是即 时的咖啡豆现货，而是咖啡的合约。商人预测未来咖啡豆的价格走势，然後作出咖啡豆的 订价和交易。制定买卖合约时，交易者只需要支付合约总值的一小部分。在合约实行之前 ，咖啡合约可以被不断的买卖。在一买一卖当中，咖啡的价格就这样被厘定了。 咖啡的价格在期货市场厘定，这意味着商人必须掌握各地的交易情况、天气预测等资讯。 如此一来，掌握市场资讯的便会成为期货市场的赢家，相反，缺乏资讯的自然成为输家。 第二，制定买卖合约时，交易者只需要支付合约总值的一小部分，在合约实行之前，咖啡 合约可以被不断的买卖，这容酗F投机活动的进行，使咖啡价格的波动更大。 对於小农来说，这有什麽影响？跨国公司的角色又如何？小农能否参与制订咖啡价格？ 5.4.2 小农能否参与制订咖啡价格？ 小农对全球咖啡市场并不认识，也很难接触最新的市场资讯─不论是咖啡的最新价格，还 是种植咖啡的最新科技。即使咖啡价格偶有回升，但农民仍不知晓。2002年4月，在埃塞 俄比亚，就有出口商明知咖啡价格略有微升，但仍然出低价向农民收购咖啡。农民被蒙在 鼓里，白白蒙受损失。 咖啡的特质也促使农民急於把手上的咖啡售出。一般咖啡豆都不能存放过久，有些农民又 甚至连把咖啡豆送到城市出售的能力也没有，为了支付迫切的债务和生活所需，在没有其 他选择下，就算买家的出价低於成本，小农仍急於把咖啡豆买出，使买家完全控制了咖啡 的定价。 5.4.3 为甚麽小农不改种其他作物？ 咖啡豆在供应过量的情况下，价格应声下降。那麽，咖啡农为什麽不减种咖啡？诚然，咖 啡豆市场不振令部分小农考虑转种另一些农作物，可是这对大多数小农来说都是不可能的 。原因如下： 咖啡树一般要种植两至三年才会结果，五至六年才有咖啡收成。对於资金有限的小农来说 ，如要改种另一种农作物，除了要投入更多的资金，还要冒新的市场风险，更要放弃已栽 种的咖啡树。这些投资、风险与损失是大多数小农都没有能力承受的； 近年有不少农产品，例如可可豆、糖、稻米、小麦、大豆、玉米等价格和咖啡豆的情况相 似，它们都大幅下跌超过三分一，部分更下跌达七成，小农很难找到一种能够获利，又适 合当地天气的农作物去栽种； 工业国家对不少农产品都设有关税和递增关税（关税是产品进口的税项，而递增关税是按 照加工阶段而递增的关税），转种另类产品出口亦困难重重。 小农无力改种其他农作物，咖啡售价下降令咖啡生产国和小农的收入减少。为了维持生活 和偿还债项，有些发展中国家划出更多土地让农民种植咖啡，小农亦种植多一点咖啡以作 弥补，结果导致咖啡豆的产量又再上升，售价下降更多，掉进一个恶性循环之中。 5.4.4 跨国企业的议价能力 跨国企业与小农的处境简直是天渊之别。全球五大跨国咖啡企业购买了近一半的咖啡豆， 它们的市场占有率极高，掌握了丰富的市场资讯，它们的一举一动对市场来说，可谓举足 轻重。在1980年代和1990年代初，跨国公司倾向使用Robusta来生产罐装咖啡，导致 Robusta咖啡供应大增。 1997年，跨国公司如雀巢等开始从越南采购咖啡，迫使墨西哥和中美洲的传统供应者不得 不降低价格。结果，在咖啡价格急跌下，跨国公司不单不用亏本，更能获取丰厚盈利，个 中缘由，不言而喻。 -- 别让王八蛋剥削了.....农民是很可怜的...T-T 想要喝咖啡请记住...杀价...不能杀价的话...请你们经理出来....XD 我在想什啊 我..... --

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