※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: yongqing (yongqing) 看板: Stock 標題: [轉錄][新聞] 台灣製造業的美麗與哀愁(上) 時間: Mon Jan 7 19:26:16 2008 ※ [本文轉錄自 Gossiping 看板] 作者: mahabharata (還好啦 你乖一點就不累) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 台灣製造業的美麗與哀愁(上) 時間: Mon Jan 7 16:48:21 2008 台灣製造業的美麗與哀愁(上) 陳慧玲／外稿 2008/01/02 http://myurl.com.tw/2oet 　很多人都說台灣的製造業毛利率不到4%，非常悲哀，我就是屬於那種「每天拼來拼 去，毛利率不到4%」的人，我記得，英業達董事長葉國一先生曾經開玩笑說：「我們 這個產業，是個『茅山道士』的產業」，聽起來好像武俠小說，但不是真正的茅山道 士，而是「毛利率3到4」，我們就是在這個產業中每天拼搏。 我今天想要用一個比較個人的觀點，不是經濟學者，沒有可靠的數據，今天用到的數 字大都是我私人揣測出來的，也不是政治人物，沒有很多口號，而是用台灣製造業從 業人員的身分來談，以一個比較寬廣的視野來看台灣製造業的美麗與哀愁。 今天早上，在我來的路上，打開早報看到報紙的社論標題是「西進是對還是錯？」， 「產業西進是不是造成創意研發無法在台灣落地生根的原因？」。事實上，這幾年來 我們幾乎天天都在思考這個題目，很多法人來訪問我們時，也都一直在問這些問題， 天天都在想：「製造業該何去何從？」。今天我想用一個有血有肉、有痛苦的角度， 來與各位分享我對台灣製造業的觀察。 現在，我們每天聽到的產業策略就是「積極開放，有效管理」，或是反過來變成「有 效開放，積極管理」，不曉得是否還有其他組合，或是我們談西進、鎖國、三通、創 新、研發、品牌、全球化、營運中心、兩兆雙星，但我們有沒有辦法承受這些強力的 藥劑在身上，我們有沒有實力按照這些偉大的口號走上一個榮景與未來，我想，這並 不是一件容易的事情。 台灣製造業版圖最大特色---自己人拼自己人 我們或許可以先從台灣製造業版圖看起，這是台灣的主體產業，我們大都是OEM/ODM， 我們有很多大型代工製造業者，5年前我可能會講成鴻海、廣達、仁寶，但現在的狀況 是泛鴻海、泛廣達、泛仁寶，其中包括很多企業分支、上下游整合的布局等。這些公 司雖然各自有不同的領域、也都需要深淺不同的技術支持，但卻都還是在做代工製造， 營運模式也沒有太大的區別。這些代工製造業者帶動了很多元件業者，這些元件供應商 就是提供元件給這些代工製造商，台灣也有一些元件業者很爭氣，可以直接把元件賣給 歐美大公司。 光看這樣的版圖，你有什麼感覺呢？到底有什麼特色呢？很大一個特色就是在這個版圖 裏，我們都是在與自己競爭。 台灣有18項產品產量位居全球第一，就以我個人比較熟悉的NB產業來看，台灣2006年NB 產量佔全球市場82%，我想2007年一定會到90%以上，但不是廣達與仁寶競爭，就是仁寶 與英業達競爭、英業達再去與緯創競爭，幾乎都是台灣廠商自己在競爭。雖然帶動的產 值非常大，在這樣的競爭條件下，很多公司投入很多錢去做研發；大家都知道施振榮先 生提出微笑曲線的理論，微笑曲線兩端的品牌與研發的附加價值都非常高，比我們做製 造高出很多，但我們競爭的結果是，很多廠商花了很多錢去做研發、去改善製程、去提 升品質，然而結果只是讓你有更多機會去拿到單子，價格卻還是一樣差，差別只在於誰 能拿到訂單。 所以對台灣製造業而言，施先生描述的微笑曲線其實是嘴巴歪一邊的微笑曲線，因為研 發產生的價值只是能讓你拿到訂單，並無法產生高附加價值，所以研發那一邊的嘴角翹 不了多高。ODM與OEM的差別，只是在客戶面前證明我們能做更好的東西，但也只是為了 要拿到單子而已，ODM的「D」是小寫的「d」，還不是大寫的「D」。台灣廠商努力投入 研發，只是成為拿到訂單的工具。 30年時空背景已迥異 台灣卻仍死守一畝田？ 台灣代工製造業的版圖很大，究竟是在怎樣的時空條件下，台灣才形成了這樣的局面？ 這是30、40年前，由政府與產業界共同走出來的路，是在相對人才、技術、及資源不 足的情況下，我們共同走出來的一條路。現在我們應該思考的是，我們現在的人才、 技術、與可運用的資源比30年前多出非常多，時空條件已完全不同，可是為什麼我們還 是守著這一畝三分田捨不得放棄。 單以鴻海來看，5、6年前，可能沒有人覺得它有多大，30年前，它可能還在三重騎腳踏 車，根本感受不到它的氣勢。30年前台灣對國外產業、技術是很陌生的，30年前的留學 生也才剛到美國展開求學生涯，有產業經驗的人才並不多，不像現在，很多擁有國外產 業經驗的人才回到台灣，帶動這些IC設計、帶動很多技術的開發，而30年前台灣產業與 國外交流的機會也很少，不像現在每天絡繹於途、每天都在國外飛來飛去。 以NB來看，最早期台灣廠商就是代工製造，客人設計好交給台灣製造，就是EMS型態的 生意，後來變成ODM，就是由台灣廠商設計生產；而現在，台灣廠商是連市場行銷都一 手包，戴爾(Dell)、惠普(HP)就是來看明年我們可以提供什麼產品、能夠做什麼產品， 以前是開規格給台灣做，因為他們了解市場，所以開好規格給台灣廠商做，但現在卻是 都交給台灣廠商一手做到完。所以，我們對市場的了解，也不是30年前的狀況可以比擬 的，但很奇怪的是，儘管是這樣，我們還是在做代工製造，還是在做30年前的事。 當時的時空條件下所形成的營運模式，我們還在大力的加碼，大力的加工，好像沒辦 法走出一條出路，我想，這也是為何很多有識之士，每天都在呼籲我們應該走出不同 的路，時空條件不一樣了，應該要走出一條不一樣的路。 我們每天都在談創新，很多人以為創新就是那些精巧的設計；事實上，一個營運模式 的卡位，到底要卡在怎樣的關鍵位子，比如代工的營運模式，就是一種創新，替台灣 帶來如此波濤洶湧的榮景，就是一個偉大的創新。下一個營運模式應該卡在怎樣的位 子上，將會是另一個重要的創新，究竟是向左轉向右轉，是研發還是品牌，很多人都 這樣講，包括我自己也是，不過要做出來，要落實執行，才是一個關鍵。 百億美元超大企業集團成型　購併、國際化、向左向右走 我們從製造業的版圖中，來看看它已形成怎樣的規模。我估計，2008年台灣代工製造 業的規模可達到3兆新台幣以上，而且將有10家企業達到100億美元的年營收規模。在 我的實務經驗裏面，100億美元年營收規模的企業，就已經是具有國際級規模的公司， 在國際上很多場合就可以跟別人平起平坐了。 而以目前台灣赴大陸設廠生產的狀況來看，我估計，2008年台商僱用的大陸員工人數 將達到3,000萬人，怎麼算出來？以目前製造業約4到5萬家計算，其中應該至少有90% 都已到大陸設廠，而派出去的台幹可能高達40到50萬人，而每一個台幹通常會帶60人 到100人的大陸員工，若以平均值約60人計算，50萬X60就是3,000萬人，這是很可怕 的，我們帶動了3,000萬的大陸勞工就業機會，而若以營收年成長率10%計算，2013年 台商僱用大陸員工人數更將達到5,400萬人。這是一個很大的動能，到底這樣的動能， 代表了什麼意義？這麼多年來，這麼大的規模，究竟發展出怎樣的趨勢？ 我認為， 台灣製造業有五大趨勢：購併成長、大集團的形成、全球化經營、向左向右轉、財務 國際化。台灣製造業的規模已經這麼大，未來若要成長，一定是要透過合併。鴻海一 個7,000億~8,000億元的規模，它若要繼續成長，就一定要購併，除了台灣的購併，也 包括國際的購併案。 台灣製造業已經有8家以上的大型集團企業，包括鴻海、光寶、仁寶、廣達、明基、宏 碁、聯電、台積電等等，對照日本、南韓過去幾十年並無新的企業集團出現的經驗來 看，台灣短期內應該不會再有新的集團出現了。 我從小到大，都認為台灣是一個以中小企業為主的經濟體，不像南韓都是大企業，但 現在我看到的是很多的大企業集團在形成中，大集團最大的意義是有超大的資源可以 做許多事。 舉例來說，我想如果晶圓代工公司要提升製程，隨便拿出10幾20億元投入研發絕不是 一件難事，但如果要透過政府來做，光想到10億、20億元的預算要經過立法院，就知 道結果一定很慘烈。所以，未來企業的轉型、創新的責任都應漸漸回到企業自己本身， 因為企業自己有很多資源可以做。政府的科技產業政策不需要像過去30年那樣再帶著企 業做、或是教企業怎麼做。企業漸漸集團化，自己擁有的資源、人才、及國際視野，絕 對不會比政府的科技官僚少或差，李國鼎、潘文淵的時代，由政府帶著企業往前衝的時 代已經過去了，但我們的科技產業政策好像還處於轉型的尷尬期，讓人不時感受到李潘 的身影猶存。 另外，企業漸漸轉向全球化，像是鴻海、宏碁、明基等等，我舉一個小例子，就像是 台灣在DVD播放器產業早已擁有相當高的佔有率，但卻始終被說成是「無頭產業」，因 為台灣沒有自行開發生產DVD讀寫頭的能力，但就有一家開發DVD讀寫頭的公司，這家 公司的研發實力乃經由購併飛利浦旗下的讀寫頭團隊而來，還有一個團隊在日本橫濱， 所以，現在這家公司所有的研發人員都在海外，在這個公司裏面，有荷蘭腔的英文、 有日本腔的英文、也有台灣腔的英文，大家共熔一爐。這就是台灣廠商應該去做的事， 就是往全球化發展，我們應該要到國際上去找人才、到國際上去找資源。 現在很多人都說要向右轉做品牌，做品牌說起來很簡單，好像把牌子掛起來，就是 做品牌，去買一個西門子那麼大的事情，也叫做品牌。但也有很多人向左轉去投資 做研發、創新，我知道，很多台灣製造業若不投資研發，EPS可能會增加1元，但做 了這麼多研發，卻還是只變成爭取訂單的工具，不過，台灣公司投資研發的觀念已 經很普及，只是研發的深度只限於開發短期產品。 而代工製造廠商的財務也已相當國際化，外資持股比重通常都不低，但這樣的國際 化，是我們被別人國際化，未來有沒有可能是台灣把別人國際化呢？像是讓國外企 業來台灣掛牌。如果能夠走到那一步，我們的國際化就更成功了。 (本文為蘇元良先生受邀於蔚華科技價值經略論壇演講之內容，由蘇元良口述，陳慧 玲整理) 蘇元良現任華宇集團執行長，曾任教於台灣大學、交通大學，後出任工研院電通所副 所長，1998年投身台灣電子產業，實際參與大型代工製造公司之營運。 --

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