※ [本文转录自 Stock 看板] 作者: yongqing (yongqing) 看板: Stock 标题: [转录][新闻] 台湾制造业的美丽与哀愁(上) 时间: Mon Jan 7 19:26:16 2008 ※ [本文转录自 Gossiping 看板] 作者: mahabharata (还好啦 你乖一点就不累) 看板: Gossiping 标题: [新闻] 台湾制造业的美丽与哀愁(上) 时间: Mon Jan 7 16:48:21 2008 台湾制造业的美丽与哀愁(上) 陈慧玲／外稿 2008/01/02 http://myurl.com.tw/2oet 　很多人都说台湾的制造业毛利率不到4%，非常悲哀，我就是属於那种「每天拼来拼 去，毛利率不到4%」的人，我记得，英业达董事长叶国一先生曾经开玩笑说：「我们 这个产业，是个『茅山道士』的产业」，听起来好像武侠小说，但不是真正的茅山道 士，而是「毛利率3到4」，我们就是在这个产业中每天拼搏。 我今天想要用一个比较个人的观点，不是经济学者，没有可靠的数据，今天用到的数 字大都是我私人揣测出来的，也不是政治人物，没有很多口号，而是用台湾制造业从 业人员的身分来谈，以一个比较宽广的视野来看台湾制造业的美丽与哀愁。 今天早上，在我来的路上，打开早报看到报纸的社论标题是「西进是对还是错？」， 「产业西进是不是造成创意研发无法在台湾落地生根的原因？」。事实上，这几年来 我们几乎天天都在思考这个题目，很多法人来访问我们时，也都一直在问这些问题， 天天都在想：「制造业该何去何从？」。今天我想用一个有血有肉、有痛苦的角度， 来与各位分享我对台湾制造业的观察。 现在，我们每天听到的产业策略就是「积极开放，有效管理」，或是反过来变成「有 效开放，积极管理」，不晓得是否还有其他组合，或是我们谈西进、锁国、三通、创 新、研发、品牌、全球化、营运中心、两兆双星，但我们有没有办法承受这些强力的 药剂在身上，我们有没有实力按照这些伟大的口号走上一个荣景与未来，我想，这并 不是一件容易的事情。 台湾制造业版图最大特色---自己人拼自己人 我们或许可以先从台湾制造业版图看起，这是台湾的主体产业，我们大都是OEM/ODM， 我们有很多大型代工制造业者，5年前我可能会讲成鸿海、广达、仁宝，但现在的状况 是泛鸿海、泛广达、泛仁宝，其中包括很多企业分支、上下游整合的布局等。这些公 司虽然各自有不同的领域、也都需要深浅不同的技术支持，但却都还是在做代工制造， 营运模式也没有太大的区别。这些代工制造业者带动了很多元件业者，这些元件供应商 就是提供元件给这些代工制造商，台湾也有一些元件业者很争气，可以直接把元件卖给 欧美大公司。 光看这样的版图，你有什麽感觉呢？到底有什麽特色呢？很大一个特色就是在这个版图 里，我们都是在与自己竞争。 台湾有18项产品产量位居全球第一，就以我个人比较熟悉的NB产业来看，台湾2006年NB 产量占全球市场82%，我想2007年一定会到90%以上，但不是广达与仁宝竞争，就是仁宝 与英业达竞争、英业达再去与纬创竞争，几乎都是台湾厂商自己在竞争。虽然带动的产 值非常大，在这样的竞争条件下，很多公司投入很多钱去做研发；大家都知道施振荣先 生提出微笑曲线的理论，微笑曲线两端的品牌与研发的附加价值都非常高，比我们做制 造高出很多，但我们竞争的结果是，很多厂商花了很多钱去做研发、去改善制程、去提 升品质，然而结果只是让你有更多机会去拿到单子，价格却还是一样差，差别只在於谁 能拿到订单。 所以对台湾制造业而言，施先生描述的微笑曲线其实是嘴巴歪一边的微笑曲线，因为研 发产生的价值只是能让你拿到订单，并无法产生高附加价值，所以研发那一边的嘴角翘 不了多高。ODM与OEM的差别，只是在客户面前证明我们能做更好的东西，但也只是为了 要拿到单子而已，ODM的「D」是小写的「d」，还不是大写的「D」。台湾厂商努力投入 研发，只是成为拿到订单的工具。 30年时空背景已迥异 台湾却仍死守一亩田？ 台湾代工制造业的版图很大，究竟是在怎样的时空条件下，台湾才形成了这样的局面？ 这是30、40年前，由政府与产业界共同走出来的路，是在相对人才、技术、及资源不 足的情况下，我们共同走出来的一条路。现在我们应该思考的是，我们现在的人才、 技术、与可运用的资源比30年前多出非常多，时空条件已完全不同，可是为什麽我们还 是守着这一亩三分田舍不得放弃。 单以鸿海来看，5、6年前，可能没有人觉得它有多大，30年前，它可能还在三重骑脚踏 车，根本感受不到它的气势。30年前台湾对国外产业、技术是很陌生的，30年前的留学 生也才刚到美国展开求学生涯，有产业经验的人才并不多，不像现在，很多拥有国外产 业经验的人才回到台湾，带动这些IC设计、带动很多技术的开发，而30年前台湾产业与 国外交流的机会也很少，不像现在每天络绎於途、每天都在国外飞来飞去。 以NB来看，最早期台湾厂商就是代工制造，客人设计好交给台湾制造，就是EMS型态的 生意，後来变成ODM，就是由台湾厂商设计生产；而现在，台湾厂商是连市场行销都一 手包，戴尔(Dell)、惠普(HP)就是来看明年我们可以提供什麽产品、能够做什麽产品， 以前是开规格给台湾做，因为他们了解市场，所以开好规格给台湾厂商做，但现在却是 都交给台湾厂商一手做到完。所以，我们对市场的了解，也不是30年前的状况可以比拟 的，但很奇怪的是，尽管是这样，我们还是在做代工制造，还是在做30年前的事。 当时的时空条件下所形成的营运模式，我们还在大力的加码，大力的加工，好像没办 法走出一条出路，我想，这也是为何很多有识之士，每天都在呼吁我们应该走出不同 的路，时空条件不一样了，应该要走出一条不一样的路。 我们每天都在谈创新，很多人以为创新就是那些精巧的设计；事实上，一个营运模式 的卡位，到底要卡在怎样的关键位子，比如代工的营运模式，就是一种创新，替台湾 带来如此波涛汹涌的荣景，就是一个伟大的创新。下一个营运模式应该卡在怎样的位 子上，将会是另一个重要的创新，究竟是向左转向右转，是研发还是品牌，很多人都 这样讲，包括我自己也是，不过要做出来，要落实执行，才是一个关键。 百亿美元超大企业集团成型　购并、国际化、向左向右走 我们从制造业的版图中，来看看它已形成怎样的规模。我估计，2008年台湾代工制造 业的规模可达到3兆新台币以上，而且将有10家企业达到100亿美元的年营收规模。在 我的实务经验里面，100亿美元年营收规模的企业，就已经是具有国际级规模的公司， 在国际上很多场合就可以跟别人平起平坐了。 而以目前台湾赴大陆设厂生产的状况来看，我估计，2008年台商雇用的大陆员工人数 将达到3,000万人，怎麽算出来？以目前制造业约4到5万家计算，其中应该至少有90% 都已到大陆设厂，而派出去的台干可能高达40到50万人，而每一个台干通常会带60人 到100人的大陆员工，若以平均值约60人计算，50万X60就是3,000万人，这是很可怕 的，我们带动了3,000万的大陆劳工就业机会，而若以营收年成长率10%计算，2013年 台商雇用大陆员工人数更将达到5,400万人。这是一个很大的动能，到底这样的动能， 代表了什麽意义？这麽多年来，这麽大的规模，究竟发展出怎样的趋势？ 我认为， 台湾制造业有五大趋势：购并成长、大集团的形成、全球化经营、向左向右转、财务 国际化。台湾制造业的规模已经这麽大，未来若要成长，一定是要透过合并。鸿海一 个7,000亿~8,000亿元的规模，它若要继续成长，就一定要购并，除了台湾的购并，也 包括国际的购并案。 台湾制造业已经有8家以上的大型集团企业，包括鸿海、光宝、仁宝、广达、明基、宏 碁、联电、台积电等等，对照日本、南韩过去几十年并无新的企业集团出现的经验来 看，台湾短期内应该不会再有新的集团出现了。 我从小到大，都认为台湾是一个以中小企业为主的经济体，不像南韩都是大企业，但 现在我看到的是很多的大企业集团在形成中，大集团最大的意义是有超大的资源可以 做许多事。 举例来说，我想如果晶圆代工公司要提升制程，随便拿出10几20亿元投入研发绝不是 一件难事，但如果要透过政府来做，光想到10亿、20亿元的预算要经过立法院，就知 道结果一定很惨烈。所以，未来企业的转型、创新的责任都应渐渐回到企业自己本身， 因为企业自己有很多资源可以做。政府的科技产业政策不需要像过去30年那样再带着企 业做、或是教企业怎麽做。企业渐渐集团化，自己拥有的资源、人才、及国际视野，绝 对不会比政府的科技官僚少或差，李国鼎、潘文渊的时代，由政府带着企业往前冲的时 代已经过去了，但我们的科技产业政策好像还处於转型的尴尬期，让人不时感受到李潘 的身影犹存。 另外，企业渐渐转向全球化，像是鸿海、宏碁、明基等等，我举一个小例子，就像是 台湾在DVD播放器产业早已拥有相当高的占有率，但却始终被说成是「无头产业」，因 为台湾没有自行开发生产DVD读写头的能力，但就有一家开发DVD读写头的公司，这家 公司的研发实力乃经由购并飞利浦旗下的读写头团队而来，还有一个团队在日本横滨， 所以，现在这家公司所有的研发人员都在海外，在这个公司里面，有荷兰腔的英文、 有日本腔的英文、也有台湾腔的英文，大家共熔一炉。这就是台湾厂商应该去做的事， 就是往全球化发展，我们应该要到国际上去找人才、到国际上去找资源。 现在很多人都说要向右转做品牌，做品牌说起来很简单，好像把牌子挂起来，就是 做品牌，去买一个西门子那麽大的事情，也叫做品牌。但也有很多人向左转去投资 做研发、创新，我知道，很多台湾制造业若不投资研发，EPS可能会增加1元，但做 了这麽多研发，却还是只变成争取订单的工具，不过，台湾公司投资研发的观念已 经很普及，只是研发的深度只限於开发短期产品。 而代工制造厂商的财务也已相当国际化，外资持股比重通常都不低，但这样的国际 化，是我们被别人国际化，未来有没有可能是台湾把别人国际化呢？像是让国外企 业来台湾挂牌。如果能够走到那一步，我们的国际化就更成功了。 (本文为苏元良先生受邀於蔚华科技价值经略论坛演讲之内容，由苏元良口述，陈慧 玲整理) 苏元良现任华宇集团执行长，曾任教於台湾大学、交通大学，後出任工研院电通所副 所长，1998年投身台湾电子产业，实际参与大型代工制造公司之营运。 --

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