※ 引述《cupidboy (耀)》之銘言： : 標的- 2455 全新光電 : 進場價-51-53 : 技術面- 高的不像話 : 消息面- 員工認股49元 : 題材面- 3G手機漸入市場主流，2G到3G所需元件變為4倍，EPS=1.78股價標至70元此年還 : 有LED賠錢，今年沒LED預估EPS約2-3元，預估將炒到60-90 : 小道面-老闆說要到60元 : 停損點-45 : 中長期非常看好 : 無聊賺個P幣賭博看倌就自行判定 朋友寄給我的信 ◆全新2455 ※評析： 1. 全新07/2009營收1.71億元，mom-3.6%，優於ibts預期。受 惠智慧型手機需求強勁，帶動功率放大器(pa需求，全新光電 主要客戶triquint semiconductor和台灣的穩懋半導體下單增 加，全新hbt是pa主要上游材料，在產能利用率提升之下，3q09毛 利率可望較1h09大幅提升至38%。 2. 全新2q09自結稅後淨利0.84億元，qoq +97.7%，以股本12.72 億元計算，稅後eps 0.66元。ibts預估全新3q09營收5.5億元 ，qoq +33.86%，稅後eps 1.31元，2009年稅後eps 3.14元， 由於獲利能力大幅成長，且長期成長趨勢明確，ibts預估2010年稅後eps 4.25元。 ※投資建議： 投資建議買進，目標價2010年per 18x。 以下是網址出處 http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/090814/2/1mp66.html 看法略同 --

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