※ 引述《cupidboy (耀)》之铭言： : 标的- 2455 全新光电 : 进场价-51-53 : 技术面- 高的不像话 : 消息面- 员工认股49元 : 题材面- 3G手机渐入市场主流，2G到3G所需元件变为4倍，EPS=1.78股价标至70元此年还 : 有LED赔钱，今年没LED预估EPS约2-3元，预估将炒到60-90 : 小道面-老板说要到60元 : 停损点-45 : 中长期非常看好 : 无聊赚个P币赌博看倌就自行判定 朋友寄给我的信 ◆全新2455 ※评析： 1. 全新07/2009营收1.71亿元，mom-3.6%，优於ibts预期。受 惠智慧型手机需求强劲，带动功率放大器(pa需求，全新光电 主要客户triquint semiconductor和台湾的稳懋半导体下单增 加，全新hbt是pa主要上游材料，在产能利用率提升之下，3q09毛 利率可望较1h09大幅提升至38%。 2. 全新2q09自结税後净利0.84亿元，qoq +97.7%，以股本12.72 亿元计算，税後eps 0.66元。ibts预估全新3q09营收5.5亿元 ，qoq +33.86%，税後eps 1.31元，2009年税後eps 3.14元， 由於获利能力大幅成长，且长期成长趋势明确，ibts预估2010年税後eps 4.25元。 ※投资建议： 投资建议买进，目标价2010年per 18x。 以下是网址出处 http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/090814/2/1mp66.html 看法略同 --

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