有鑒於板上目前沒有這項資格考的分享。而這次幸運地通過了測驗，就簡單的跟各位敘述 一下，希望大家也都能上岸。 科目：高齡金融規劃顧問師 書籍：上課9個系列的講義 東展112年版。 分數：70/80（第一節/第二節） 背景：學士食品營養相關系畢 碩士財管相關科系所畢 職業：金融業（非信託相關） 時間：約一個月 準備/心得/建議： 這張證照其實準備的有點倉促，前面因為要準備升等的因素連續考了3張證照，所以準備 這張的時候只剩下約1個月，而這當中又生了一場病、連假（出去玩），所以實質上應該 不到一個月。剩下的時間，只能努力的讀、用力的讀。 我自己的讀書方法是；下班後回家看書，除了講義就是東展那本，從頭讀到尾，看完一個 章節配合東展自己編輯的考題試練一下，若每個章節都能獲得答對題數多，那麼就代表有 讀進去。待每個章節都讀完後，就去做歷屆試題，因為我是第四屆考過，所以也只有三屆 試題可以參考，而讀寫這些試題請務必去看看詳答，這樣就可以知道哪邊錯或是為什麼這 題答案是如此。有些題目需要理解，而瞭解後也比較好作答或是推理。 個人覺得東展的書，很重點整理，也不會廢話太多，雖然有些排版不是看的那麼順暢，不 過還可以啦。 個人覺得考試重點： 1.了解何時課稅（遺產稅、贈與稅、房地合一稅等） 2.理解委託人、受託人、受益人之間關係 3.了解特留分、應繼分 4.金融消費者保護法 5.輔助宣告、意定宣告等 6.病人自主權力法、老福法、長照法 7.些許保險概念 8.一些公平待客原則 大概這樣 然後這次東展的考題重點，我覺得很多，可能是因為跨領域的關係，有很多考題其實考的 是該專業的「常識」，就以跨領域來說，還是具有一定鑑別程度。 我的分數不是很高，也有很多高手，不過就我的經歷，希望大家也能少走點冤枉路。 祝大家一次考上並且考到理想分數 #高齡信託 #民法 #特留分 #應繼分 #老福法 #病人自主權利法 #長照法 #遺產稅 #贈與稅 #課稅 #房地合一稅 #高齡金融規劃顧問師 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.45.203 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/License/M.1684426532.A.5CD.html