有鉴於板上目前没有这项资格考的分享。而这次幸运地通过了测验，就简单的跟各位叙述 一下，希望大家也都能上岸。 科目：高龄金融规划顾问师 书籍：上课9个系列的讲义 东展112年版。 分数：70/80（第一节/第二节） 背景：学士食品营养相关系毕 硕士财管相关科系所毕 职业：金融业（非信托相关） 时间：约一个月 准备/心得/建议： 这张证照其实准备的有点仓促，前面因为要准备升等的因素连续考了3张证照，所以准备 这张的时候只剩下约1个月，而这当中又生了一场病、连假（出去玩），所以实质上应该 不到一个月。剩下的时间，只能努力的读、用力的读。 我自己的读书方法是；下班後回家看书，除了讲义就是东展那本，从头读到尾，看完一个 章节配合东展自己编辑的考题试练一下，若每个章节都能获得答对题数多，那麽就代表有 读进去。待每个章节都读完後，就去做历届试题，因为我是第四届考过，所以也只有三届 试题可以参考，而读写这些试题请务必去看看详答，这样就可以知道哪边错或是为什麽这 题答案是如此。有些题目需要理解，而了解後也比较好作答或是推理。 个人觉得东展的书，很重点整理，也不会废话太多，虽然有些排版不是看的那麽顺畅，不 过还可以啦。 个人觉得考试重点： 1.了解何时课税（遗产税、赠与税、房地合一税等） 2.理解委托人、受托人、受益人之间关系 3.了解特留分、应继分 4.金融消费者保护法 5.辅助宣告、意定宣告等 6.病人自主权力法、老福法、长照法 7.些许保险概念 8.一些公平待客原则 大概这样 然後这次东展的考题重点，我觉得很多，可能是因为跨领域的关系，有很多考题其实考的 是该专业的「常识」，就以跨领域来说，还是具有一定监别程度。 我的分数不是很高，也有很多高手，不过就我的经历，希望大家也能少走点冤枉路。 祝大家一次考上并且考到理想分数 #高龄信托 #民法 #特留分 #应继分 #老福法 #病人自主权利法 #长照法 #遗产税 #赠与税 #课税 #房地合一税 #高龄金融规划顾问师 --

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