■編譯林聰毅／綜合首爾十七日電【2006/08/18 經濟日報】 南韓金融服務控股公司新韓集團16日同意買下LG信用卡公司逾八成股份，號稱是南韓金融 史上最大併購案，將產生一家南韓最大、世界第十大的信用卡發卡公司。 LG信用卡公司的主要債權人韓國開發銀行發表聲明說，新韓集團是這樁併購案唯一入選的 談判對象。雙方並未透露收購價碼，但當地的新聞報導和分析師表示，新韓集團提議以每 股68.47美元買下LG信用卡公司85%股份，總金額約75億美元。這項併購交易可望在10月以 前完成。 新韓集團認為，這樁受到高度矚目的交易有助於該公司成為一家綜合性的金融集團。南韓 零售銀行業普遍成長停滯之際，積極尋求營收多元化的新韓集團，可望藉由這項交易同時 擁有銀行與非銀行事業的投資組合。新韓集團說：「透過這項併購，我們計畫藉由營收多 元化與供應平衡的商品與服務，來建立穩定的現金流動。」 新韓集團在2003年併購長虹銀行後，已在南韓企業金融市場占有優勢地位，並開始在消費 者金融市場挑戰規模更大的國民銀行。分析師預期，這項併購交易將有利於新韓利用擴大 的客戶群銷售各類金融商品，更能與國民銀行競爭。 韓國開發銀行和另13名債權人，在2004年南韓爆發信用卡風暴期間挹注LG信用卡公司約40 億美元，並取得81%的股份。此後這家信用卡公司逐漸復原，去年獲利締造創紀錄的1.36兆 韓元（13億美元）。這家南韓最大發卡機構有1,000萬名客戶，占該國4,800萬人口的五分 之一強。今年第一季南韓消費者的刷卡金額為140億美元。 在併購LG信用卡後，本身已有500萬名客戶的新韓集團信用卡部門，將控制23%國內市場， 進而取代國民銀行成為南韓最大、世界第十大的信用卡發卡業者，資產約44億美元，交易 額超過640億美元。Mirae資產證券公司析韓昇泰（譯音）說；「新韓現在有全面性的產品 陣容，從銀行到信用卡、證券和保險服務。」 分析師預期，未來三年LG信用卡公司每年將帶來1兆韓元的純益。美林公司（Merrill Lynch）並估計，收購LG提升新韓的企業價值16%，並使獲利報酬率由20%提高至25%。 --

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