■编译林聪毅／综合首尔十七日电【2006/08/18 经济日报】 南韩金融服务控股公司新韩集团16日同意买下LG信用卡公司逾八成股份，号称是南韩金融 史上最大并购案，将产生一家南韩最大、世界第十大的信用卡发卡公司。 LG信用卡公司的主要债权人韩国开发银行发表声明说，新韩集团是这桩并购案唯一入选的 谈判对象。双方并未透露收购价码，但当地的新闻报导和分析师表示，新韩集团提议以每 股68.47美元买下LG信用卡公司85%股份，总金额约75亿美元。这项并购交易可望在10月以 前完成。 新韩集团认为，这桩受到高度瞩目的交易有助於该公司成为一家综合性的金融集团。南韩 零售银行业普遍成长停滞之际，积极寻求营收多元化的新韩集团，可望藉由这项交易同时 拥有银行与非银行事业的投资组合。新韩集团说：「透过这项并购，我们计画藉由营收多 元化与供应平衡的商品与服务，来建立稳定的现金流动。」 新韩集团在2003年并购长虹银行後，已在南韩企业金融市场占有优势地位，并开始在消费 者金融市场挑战规模更大的国民银行。分析师预期，这项并购交易将有利於新韩利用扩大 的客户群销售各类金融商品，更能与国民银行竞争。 韩国开发银行和另13名债权人，在2004年南韩爆发信用卡风暴期间挹注LG信用卡公司约40 亿美元，并取得81%的股份。此後这家信用卡公司逐渐复原，去年获利缔造创纪录的1.36兆 韩元（13亿美元）。这家南韩最大发卡机构有1,000万名客户，占该国4,800万人口的五分 之一强。今年第一季南韩消费者的刷卡金额为140亿美元。 在并购LG信用卡後，本身已有500万名客户的新韩集团信用卡部门，将控制23%国内市场， 进而取代国民银行成为南韩最大、世界第十大的信用卡发卡业者，资产约44亿美元，交易 额超过640亿美元。Mirae资产证券公司析韩昇泰（译音）说；「新韩现在有全面性的产品 阵容，从银行到信用卡、证券和保险服务。」 分析师预期，未来三年LG信用卡公司每年将带来1兆韩元的纯益。美林公司（Merrill Lynch）并估计，收购LG提升新韩的企业价值16%，并使获利报酬率由20%提高至25%。 --

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