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1.原文連結:https://money.udn.com/money/story/5618/7094266 2.內容: 理柏基金獎 六檔全壘打 2023/04/12 23:04:14 經濟日報 記者張瀞文/台北報導 理柏台灣基金獎昨(12)日舉行,總共有72檔基金得獎、四家公司獲得團體大獎。八家資 產管理公司獲得至少五項大獎,以摩根資產管理獲得15項大獎最多,再來是施羅德的11項 獎、富達的九項獎。 在四個團體大獎中,M&G投資獲得股票型團體大獎、摩根獲得債券型團體大獎、群益投信 獲得混和型團體大獎、野村投信則榮獲整體團體大獎。另外,聯博和駿利亨德森資產管理 都獲得六項大獎,復華投信、安聯環球投資、安聯投信則獲得五項大獎。 在得獎基金中,共有六檔基金揮出全壘打,在該類別同時囊括3年期、5年期、10年期獎項 。這六檔獲得三冠王的基金分別是先機環球動態債券基金、摩根亞洲小型企業基金、施羅 德拉丁美洲基金、摩根環球股息基金、安聯台灣科技基金、野村中小基金。 另外,普徠仕美國小型公司股票基金連續獲獎五年以上,摩根環球股息基金及野村中小基 金也都在3年期及5年期連續獲獎四年、10年期則為連續兩年,相當不容易。 就絕對績效來說,3年期仍是台股基金最突出,累計漲幅約70.6%,台灣中小型股票基金次 之,達58.9%。5年期獎項中,以資訊科技股基金最亮眼,累計漲幅達145%,緊追在後的是 台股基金漲142.5%。10 年期獎項中,以台股基金累計漲494.9%最佳,其次是資訊科技股 基金漲468.7%,第三則是台灣中小型股票基金漲303.4%。 理柏亞太區研究總監馮志源表示,2022年受到升息、高通貨膨脹及俄烏戰爭影響,金融市 場波動劇烈,許多基金無法持續保住獎項,尤其在3年期特別明顯,僅有十檔基金連續得 獎。 馮志源指出,今年是理柏創立50周年紀念,理柏台灣基金獎邁入第15年,也是疫情爆發以 來重新回復實體頒獎典禮,特別值得慶祝。 3.新聞短評(起碼30字): 六檔基金揮出全壘打,同時囊括3年期、5年期、10年期獎項,分別是先機環球動態債券基 金、摩根亞洲小型企業基金、施羅德拉丁美洲基金、摩根環球股息基金、安聯台灣科技基 金、野村中小基金。 想請問大家,這六檔基金,有沒有人買過,績效怎麼樣?我自己是有買先機環球動 態債券基金,去年績效不錯,是所有債券基金中,報酬率最好的,還有安聯台灣科技基金 ,這檔基金今年的績效上漲蠻多的,也不錯。 --



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1F:推 jimmyfk: JPM環球股息低調強...我大概去年中發現的, 然後在8月中 04/20 15:23
2F:→ jimmyfk: 趁反彈把普徠仕全球焦點成長轉到JPM環球股息, 當時的規 04/20 15:23
3F:→ jimmyfk: 模好像只有12e還是14e, 目前規模已經28e, 近5年跑贏VT. 04/20 15:23
4F:→ jimmyfk: https://i.imgur.com/Y6DzHVM.jpg 04/20 15:23
5F:→ jimmyfk: 我篩選基金都會拿AOR、VT、QQQ來當樣本, 長期跑贏就買. 04/20 15:27
6F:→ jimmyfk: JPM環球股息在2018年換了經理人, 然後就贏VT, 之前輸VT 04/20 15:30
7F:推 icelaw: JPM環球股息 績效真的蠻不錯的 但我就卡在內扣這關上沒買 04/22 00:58
8F:推 icelaw: 不然之前有想買過 04/22 01:06
9F:推 asder99589: 真的 那個內扣…想了很久還是沒買下去. 04/22 19:51
10F:→ jimmyfk: 覺得經理費捨不得花就改買VT或定存阿, 很簡單的...哈哈 04/22 21:29
11F:→ jimmyfk: 付了經理費績效又輸VT才比較糟糕,所以你得找出購買信仰 04/22 21:32
12F:→ TVchild: 現在甚麼都通膨..連基金獎也通膨阿 04/24 17:51
13F:→ jimhall: 普來仕美國小型是不是費用很高 我計算是賺的錢 八二分帳 05/07 13:52
14F:→ jimhall: 八成基金公司拿去 二成才是投資人賺的 05/07 13:52
15F:→ jimhall: 如果這樣推理 加上小型股風險大 是不是不如買費用低的大 05/07 13:53
16F:→ jimhall: 型股ETF 就算有時候小型etf很會飆 05/07 13:53
17F:推 jimhall: 冰律大 jpm環球股息算起來獲利是64分帳,投資人出錢風險 05/09 14:25
18F:→ jimhall: 全擔,基金公司賺走66%的獲利 05/09 14:25







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