作者Charles1124 (Charles)
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标题[新闻] 理柏基金奖 六档全垒打
时间Thu Apr 20 14:32:03 2023
1.原文连结:
https://money.udn.com/money/story/5618/7094266
2.内容:
理柏基金奖 六档全垒打
2023/04/12 23:04:14
经济日报 记者张瀞文/台北报导
理柏台湾基金奖昨(12)日举行,总共有72档基金得奖、四家公司获得团体大奖。八家资
产管理公司获得至少五项大奖,以摩根资产管理获得15项大奖最多,再来是施罗德的11项
奖、富达的九项奖。
在四个团体大奖中,M&G投资获得股票型团体大奖、摩根获得债券型团体大奖、群益投信
获得混和型团体大奖、野村投信则荣获整体团体大奖。另外,联博和骏利亨德森资产管理
都获得六项大奖,复华投信、安联环球投资、安联投信则获得五项大奖。
在得奖基金中,共有六档基金挥出全垒打,在该类别同时囊括3年期、5年期、10年期奖项
。这六档获得三冠王的基金分别是先机环球动态债券基金、摩根亚洲小型企业基金、施罗
德拉丁美洲基金、摩根环球股息基金、安联台湾科技基金、野村中小基金。
另外,普徕仕美国小型公司股票基金连续获奖五年以上,摩根环球股息基金及野村中小基
金也都在3年期及5年期连续获奖四年、10年期则为连续两年,相当不容易。
就绝对绩效来说,3年期仍是台股基金最突出,累计涨幅约70.6%,台湾中小型股票基金次
之,达58.9%。5年期奖项中,以资讯科技股基金最亮眼,累计涨幅达145%,紧追在後的是
台股基金涨142.5%。10 年期奖项中,以台股基金累计涨494.9%最佳,其次是资讯科技股
基金涨468.7%,第三则是台湾中小型股票基金涨303.4%。
理柏亚太区研究总监冯志源表示,2022年受到升息、高通货膨胀及俄乌战争影响,金融市
场波动剧烈,许多基金无法持续保住奖项,尤其在3年期特别明显,仅有十档基金连续得
奖。
冯志源指出,今年是理柏创立50周年纪念,理柏台湾基金奖迈入第15年,也是疫情爆发以
来重新回复实体颁奖典礼,特别值得庆祝。
3.新闻短评(起码30字):
六档基金挥出全垒打,同时囊括3年期、5年期、10年期奖项,分别是先机环球动态债券基
金、摩根亚洲小型企业基金、施罗德拉丁美洲基金、摩根环球股息基金、安联台湾科技基
金、野村中小基金。
想请问大家,这六档基金,有没有人买过,绩效怎麽样?我自己是有买先机环球动
态债券基金,去年绩效不错,是所有债券基金中,报酬率最好的,还有安联台湾科技基金
,这档基金今年的绩效上涨蛮多的,也不错。
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1F:推 jimmyfk: JPM环球股息低调强...我大概去年中发现的, 然後在8月中 04/20 15:23
2F:→ jimmyfk: 趁反弹把普徕仕全球焦点成长转到JPM环球股息, 当时的规 04/20 15:23
3F:→ jimmyfk: 模好像只有12e还是14e, 目前规模已经28e, 近5年跑赢VT. 04/20 15:23
5F:→ jimmyfk: 我筛选基金都会拿AOR、VT、QQQ来当样本, 长期跑赢就买. 04/20 15:27
6F:→ jimmyfk: JPM环球股息在2018年换了经理人, 然後就赢VT, 之前输VT 04/20 15:30
7F:推 icelaw: JPM环球股息 绩效真的蛮不错的 但我就卡在内扣这关上没买 04/22 00:58
8F:推 icelaw: 不然之前有想买过 04/22 01:06
9F:推 asder99589: 真的 那个内扣…想了很久还是没买下去. 04/22 19:51
10F:→ jimmyfk: 觉得经理费舍不得花就改买VT或定存阿, 很简单的...哈哈 04/22 21:29
11F:→ jimmyfk: 付了经理费绩效又输VT才比较糟糕,所以你得找出购买信仰 04/22 21:32
12F:→ TVchild: 现在甚麽都通膨..连基金奖也通膨阿 04/24 17:51
13F:→ jimhall: 普来仕美国小型是不是费用很高 我计算是赚的钱 八二分帐 05/07 13:52
14F:→ jimhall: 八成基金公司拿去 二成才是投资人赚的 05/07 13:52
15F:→ jimhall: 如果这样推理 加上小型股风险大 是不是不如买费用低的大 05/07 13:53
16F:→ jimhall: 型股ETF 就算有时候小型etf很会飙 05/07 13:53
17F:推 jimhall: 冰律大 jpm环球股息算起来获利是64分帐,投资人出钱风险 05/09 14:25
18F:→ jimhall: 全担,基金公司赚走66%的获利 05/09 14:25