（分享網絡文章，已徵得作者同意，原文：goo.gl/FuPUWA） 如何做出一個一目了然的基金管理表？ http://i.imgur.com/lqbTkQi.jpg 本次使用到的Excel功能為「組合式圖表」和「儲存格格式化」。 當年忽必烈繼承了他爺爺成吉思汗的共同基金，登位後他必須有很多的錢和糧草，才能攻 擊南宋、統一全國。 有一天姚樞請教他的老闆忽必烈：「為何你總是能運籌帷幄，感覺我們的彈藥總是用不完 ……」 這時候，忽必烈拿出他的基金管理表單Excel原始資料，要教姚樞用Excel管理基金。 http://i.imgur.com/xStVeth.jpg 一、組合式智慧圖表，一眼看清所有投資變數的動向 忽必烈利用Excel「插入建議圖表」中的「組合式智慧圖表」的功能，快速分析投入金額 、匯率、股數等關係，這樣他就能在國際貿易基金交易市場上找出最佳的投資方案。 http://i.imgur.com/tpcuX2Z.jpg http://i.imgur.com/DeHlcR0.jpg 上面這一張圖，讓忽必烈可以一次看到所有投資變數 （如每月投入金額、匯率、手續費、 股數）對投資績效的影響。 二、儲存格格式化，Excel自動提醒你該加碼的時間 為了在最好的時間加碼投資，忽必烈會仔細監控每個投資變數，並使用「格式化表 格」的功能，讓Excel透過顏色和標示來提醒他何時該加碼投資。 忽必烈採取的投資策略是定期不定額的浮動式投資管理手法，他設定當淨值低於20，下個 月就加碼投資。 因此，他先針對「淨值」設定「格式化條件」，請Excel將淨值低於20以下的資料標註成 紅色，免得忽略了可以加碼投資的時機。實際設定的方法是： 1. 全選「淨值」一欄 http://i.imgur.com/l6pWwr4.jpg 點選上方選單的「設定格式化的條件」→「醒目提示儲存格規則」→「小於」(如上圖） 再來設定顯示為「淺紅色填滿與深紅色文字」（如下圖） http://i.imgur.com/oZ1CJkA.jpg 另外，匯率也是一個很重要的波動指數，所以忽必烈選取匯率這個欄位，另外為了讓視覺 效果比較容易辨識，所以忽必烈選擇當匯率小於30的時候以綠色表現，讓Excel標註出符 合條件的欄位資料。（如下圖） http://i.imgur.com/VLNIaeJ.jpg 除了顏色標示，Excel格式化還有圖示可以選擇： 1. 全選「淨值」一欄 2. 選擇「設定格式化的條件」→「管理規則」 http://i.imgur.com/Zo4Oo8U.jpg 「新增規則」設定你希望標註的條件 http://i.imgur.com/MOl1R3B.jpg http://i.imgur.com/bT34Ywp.jpg http://i.imgur.com/A2MK4m9.jpg http://i.imgur.com/IZyioFO.jpg 延伸內容：http://www.yottau.com.tw/course/intro/461-00201_105110 瞭解更多：http://www.yottau.com.tw/course/intro/461-00201_105110 --

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