（分享网络文章，已徵得作者同意，原文：goo.gl/FuPUWA） 如何做出一个一目了然的基金管理表？ http://i.imgur.com/lqbTkQi.jpg 本次使用到的Excel功能为「组合式图表」和「储存格格式化」。 当年忽必烈继承了他爷爷成吉思汗的共同基金，登位後他必须有很多的钱和粮草，才能攻 击南宋、统一全国。 有一天姚枢请教他的老板忽必烈：「为何你总是能运筹帷幄，感觉我们的弹药总是用不完 ……」 这时候，忽必烈拿出他的基金管理表单Excel原始资料，要教姚枢用Excel管理基金。 http://i.imgur.com/xStVeth.jpg 一、组合式智慧图表，一眼看清所有投资变数的动向 忽必烈利用Excel「插入建议图表」中的「组合式智慧图表」的功能，快速分析投入金额 、汇率、股数等关系，这样他就能在国际贸易基金交易市场上找出最佳的投资方案。 http://i.imgur.com/tpcuX2Z.jpg http://i.imgur.com/DeHlcR0.jpg 上面这一张图，让忽必烈可以一次看到所有投资变数 （如每月投入金额、汇率、手续费、 股数）对投资绩效的影响。 二、储存格格式化，Excel自动提醒你该加码的时间 为了在最好的时间加码投资，忽必烈会仔细监控每个投资变数，并使用「格式化表 格」的功能，让Excel透过颜色和标示来提醒他何时该加码投资。 忽必烈采取的投资策略是定期不定额的浮动式投资管理手法，他设定当净值低於20，下个 月就加码投资。 因此，他先针对「净值」设定「格式化条件」，请Excel将净值低於20以下的资料标注成 红色，免得忽略了可以加码投资的时机。实际设定的方法是： 1. 全选「净值」一栏 http://i.imgur.com/l6pWwr4.jpg 点选上方选单的「设定格式化的条件」→「醒目提示储存格规则」→「小於」(如上图） 再来设定显示为「浅红色填满与深红色文字」（如下图） http://i.imgur.com/oZ1CJkA.jpg 另外，汇率也是一个很重要的波动指数，所以忽必烈选取汇率这个栏位，另外为了让视觉 效果比较容易辨识，所以忽必烈选择当汇率小於30的时候以绿色表现，让Excel标注出符 合条件的栏位资料。（如下图） http://i.imgur.com/VLNIaeJ.jpg 除了颜色标示，Excel格式化还有图示可以选择： 1. 全选「净值」一栏 2. 选择「设定格式化的条件」→「管理规则」 http://i.imgur.com/Zo4Oo8U.jpg 「新增规则」设定你希望标注的条件 http://i.imgur.com/MOl1R3B.jpg http://i.imgur.com/bT34Ywp.jpg http://i.imgur.com/A2MK4m9.jpg http://i.imgur.com/IZyioFO.jpg 延伸内容：http://www.yottau.com.tw/course/intro/461-00201_105110 了解更多：http://www.yottau.com.tw/course/intro/461-00201_105110 --

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