作者reon (Traveler)
看板Fund
標題令人吃驚的股利增長價值型ETF:FVD
時間Sun Oct 9 15:51:15 2016
依據晨星截至2015-12-31 週轉率:81% 目前內扣總開銷:0.7%
看到這樣基本數據~~我想多數ETF投資者~大概根本就懶得看一眼
既然是身為股息增長價值投資系列ETF
不免拿來和NOBL、SDY、VIG等等做比較~
追蹤指數:Value Line Dividend Index
目前總持有個股數量:194
獲得晨星:3年、5年、10年 5顆星評價。
該ETF成立於2003年 距今也有13年歷史了，算是相當悠久的一檔ETF。
目前資產大概是:$2.49B 規模不算小的一檔ETF
特色
1.持有至少股票市值是$1B 以上的公司
2.所有持有股票權重相等
3.每季再平衡
4.選擇低Beta且資產負債表良好之個股
5.高於平均值利率之個股
6.依據特有的Value Line "safety rating"系統去選擇
截至目前為止:
10年化報酬率:
FVD:8.42% S&P500:7.42% VTI:7.53% VIG:7.29%
10年標準差:
FVD:13.26 S&P500:15.25 VTI:15.75 VIG:13.17
5年年化報酬率:
FVD:16.23% S&P500:16.37% VTI:16.33% VIG:13.95%
5年標準差:
FVD:9.43 S&P500:11.12 VTI:11.43 VIG:10.22
3年年化報酬率:
FVD:13.03% S&P500:11.16% VTI:10.42% VIG:8.75%
3年標準差:
FVD:9.07 S&P500:10.82 VTI:10.96 VIG:10.22
各為自己有興趣可以去比較一下~~FVD績效其實還挺驚人的~~
波動性低比VIT SDY VIG更低，但績效卻更卓越，流動性也很好。
但是在板上和海外投資版似乎比較少被關注到~
有興趣的板友可以研究一下。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.120.164
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Fund/M.1475999477.A.1C6.html
1F：推 strojakvich: 金融海嘯前後績效差很多 唯一缺點應該是費用率高了些 10/09 19:20
2F：推 redlance: 推分享 10/09 22:36
3F：推 GeorgeCase: 推！！ 10/10 09:33
4F：推 levirrrrr: 簡單講就是有作資產平衡的S&P500，有這樣的報酬不意外 10/10 09:48
5F：→ levirrrrr: ，費用高一點也是可接受的 10/10 09:48
6F：推 BlueSusan: 謝謝r大無私分享 10/10 18:00
7F：推 guitardirk: 感謝R大 可以來研究一下 10/11 18:49
8F：推 CoolJB: 感謝分享，有空來研究看看 12/05 23:42