作者reon (Traveler)
看板Fund
标题令人吃惊的股利增长价值型ETF:FVD
时间Sun Oct 9 15:51:15 2016
依据晨星截至2015-12-31 周转率:81% 目前内扣总开销:0.7%
看到这样基本数据~~我想多数ETF投资者~大概根本就懒得看一眼
既然是身为股息增长价值投资系列ETF
不免拿来和NOBL、SDY、VIG等等做比较~
追踪指数:Value Line Dividend Index
目前总持有个股数量:194
获得晨星:3年、5年、10年 5颗星评价。
该ETF成立於2003年 距今也有13年历史了，算是相当悠久的一档ETF。
目前资产大概是:$2.49B 规模不算小的一档ETF
特色
1.持有至少股票市值是$1B 以上的公司
2.所有持有股票权重相等
3.每季再平衡
4.选择低Beta且资产负债表良好之个股
5.高於平均值利率之个股
6.依据特有的Value Line "safety rating"系统去选择
截至目前为止:
10年化报酬率:
FVD:8.42% S&P500:7.42% VTI:7.53% VIG:7.29%
10年标准差:
FVD:13.26 S&P500:15.25 VTI:15.75 VIG:13.17
5年年化报酬率:
FVD:16.23% S&P500:16.37% VTI:16.33% VIG:13.95%
5年标准差:
FVD:9.43 S&P500:11.12 VTI:11.43 VIG:10.22
3年年化报酬率:
FVD:13.03% S&P500:11.16% VTI:10.42% VIG:8.75%
3年标准差:
FVD:9.07 S&P500:10.82 VTI:10.96 VIG:10.22
各为自己有兴趣可以去比较一下~~FVD绩效其实还挺惊人的~~
波动性低比VIT SDY VIG更低，但绩效却更卓越，流动性也很好。
但是在板上和海外投资版似乎比较少被关注到~
有兴趣的板友可以研究一下。
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1F：推 strojakvich: 金融海啸前後绩效差很多 唯一缺点应该是费用率高了些 10/09 19:20
2F：推 redlance: 推分享 10/09 22:36
3F：推 GeorgeCase: 推！！ 10/10 09:33
4F：推 levirrrrr: 简单讲就是有作资产平衡的S&P500，有这样的报酬不意外 10/10 09:48
5F：→ levirrrrr: ，费用高一点也是可接受的 10/10 09:48
6F：推 BlueSusan: 谢谢r大无私分享 10/10 18:00
7F：推 guitardirk: 感谢R大 可以来研究一下 10/11 18:49
8F：推 CoolJB: 感谢分享，有空来研究看看 12/05 23:42