作者winth (子夜)
看板Fund
標題Re: [舉手]麻煩達人幫我看一下基金的配置狀況!!!
時間Sun May 20 22:28:36 2007
我看建議版主做個投資諮詢表格好了。
（比照保險版po文格式的精神，我們是大台灣大溫暖吶XD）
ex:
1.有關基金投資，請問您是....
新手／老手／半生不熟：
2.風險承受度：
3.現有的理財規劃已有(EX:股票、保險、定存、基金、跟會．．．等)：
4.目前挑中的目標基金有：
5.承上題，選擇這幾支基金的理由為何？
6.您打算採定期定額還是單筆投入？金額？
7.您預期的年報酬率？
8.您可忍受的最大虧損程度為？(%)
9.您投資的錢從哪兒來？
10.理財的短／中／長期目標：
11.您最常瀏覽的理財或相關網站是：
12.關於投資基金，您還有其它的想法欲分享，或其它問題想發問嗎？
＊＊以上資料填得越詳細，大夥叫梭的機率就越低喔！＊＊
以上只是舉例，因為光是〔風險承受度〕一項，
每個人對於積極、保守的定義就不同。
也有人對大錢跟小錢的投資報酬率要求也不同。
(ex:一百萬跟一萬元的風險承受度、要求的報酬率也不同)
我覺得做表格，是對新手比較友善的一種作法，
因為就算知道要發問，也要曉得如何發問，
否則就容易流於問明牌的形式了。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.64.213.57
1F：推 ffaarr:這提議不錯 05/20 22:29
2F：推 zingaro:不錯 05/20 22:30
3F：推 francis0716:這提議不錯... 05/20 22:33
4F：推 froasteve:之前賺不代表之後賺，要問明牌就問吧 盈虧自負 XD 05/20 22:36
5F：→ froasteve:賠到了才會知道痛.. 05/20 22:37
6F：推 coldshawn:我來想一下用什麼標題比較好XD 05/20 23:26
7F：推 Jiton:推~~~ 05/20 23:30
8F：推 vocation:很好很好~~ 05/20 23:31
9F：推 HangWei:推... 05/20 23:43
10F：→ Kennio:推w大，不過這樣好像會變成CFP版的走向... 05/21 00:42