作者winth (子夜)
看板Fund
标题Re: [举手]麻烦达人帮我看一下基金的配置状况!!!
时间Sun May 20 22:28:36 2007
我看建议版主做个投资谘询表格好了。
（比照保险版po文格式的精神，我们是大台湾大温暖呐XD）
ex:
1.有关基金投资，请问您是....
新手／老手／半生不熟：
2.风险承受度：
3.现有的理财规划已有(EX:股票、保险、定存、基金、跟会．．．等)：
4.目前挑中的目标基金有：
5.承上题，选择这几支基金的理由为何？
6.您打算采定期定额还是单笔投入？金额？
7.您预期的年报酬率？
8.您可忍受的最大亏损程度为？(%)
9.您投资的钱从哪儿来？
10.理财的短／中／长期目标：
11.您最常浏览的理财或相关网站是：
12.关於投资基金，您还有其它的想法欲分享，或其它问题想发问吗？
＊＊以上资料填得越详细，大夥叫梭的机率就越低喔！＊＊
以上只是举例，因为光是〔风险承受度〕一项，
每个人对於积极、保守的定义就不同。
也有人对大钱跟小钱的投资报酬率要求也不同。
(ex:一百万跟一万元的风险承受度、要求的报酬率也不同)
我觉得做表格，是对新手比较友善的一种作法，
因为就算知道要发问，也要晓得如何发问，
否则就容易流於问明牌的形式了。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 210.64.213.57
1F：推 ffaarr:这提议不错 05/20 22:29
2F：推 zingaro:不错 05/20 22:30
3F：推 francis0716:这提议不错... 05/20 22:33
4F：推 froasteve:之前赚不代表之後赚，要问明牌就问吧 盈亏自负 XD 05/20 22:36
5F：→ froasteve:赔到了才会知道痛.. 05/20 22:37
6F：推 coldshawn:我来想一下用什麽标题比较好XD 05/20 23:26
7F：推 Jiton:推~~~ 05/20 23:30
8F：推 vocation:很好很好~~ 05/20 23:31
9F：推 HangWei:推... 05/20 23:43
10F：→ Kennio:推w大，不过这样好像会变成CFP版的走向... 05/21 00:42