作者JFHo (peterho)
看板Foreign_Inv
標題Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)
時間Wed Sep 6 06:51:42 2023
提供另外一種做法/經驗, 8月的時候在Schwab沒有看到preview,
再加上當初兩邊的地址不同, 所以就知道不會自動合併,
一開始覺得無所謂, 也就沒有找客服處理,
而是依照 e-mail 通知, 建立另外一個 ID/passwd
而在今天就很順利有了兩個 ID 也能正常登入, 才發現事情沒有這麼美好,
由於這樣做等同是兩個不同的實體, 不管是資料更新或者帳戶之間轉移都很麻煩,
所以還是找客服解決 (台灣可以直撥 00801-13-6758)
而客服的解決方式基本上也是相同的, 首先必須更新兩邊的資料到一致,
有不同的地方會問你要保留那一個, 更新完成後, 線上等待5分鐘,
重新登入後就能看到兩個帳戶了, 另一個 ID 自然就失效了.
Schwab 的客服需求應該是爆增, 所以臨時增加不少人手,
所以一開始的客服(應該是新人)答覆是用授權 account access 來解決,
掛斷電話試了一下, 發現這不能根本解決問題,
此時馬上接到 Schwab 另一位客服的回撥電話, 接下來就是進行上面的程序.
所以要能自動合併的用戶, 最好是一個月前找客服更新兩邊的資料(包含工作等),
如果不成功又不想在合併過程中有空窗(看不到 TD Ameritrade 的資料),
先建立另一個臨時ID, 之後再找客服處理也可以.
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1F：推 catkin98: 推，我目前也是擁有兩個ID，謝謝分享怎麼合併成一個 09/06 15:08
2F：→ catkin98: 但沒看懂有兩個ID會有什麼問題？除了登入要兩次比較麻 09/06 15:10
3F：→ catkin98: 煩之外。 09/06 15:10
4F：→ JFHo: 沒有問題但麻煩,W-8BEN更新/1042-S/聯絡資料...都要做兩次 09/06 15:22
5F：→ JFHo: 同一ID下,現金/股票是可以線上在帳戶間轉移 09/06 15:26
6F：推 cytochrome: 我覺得授權account access好像也不錯耶，反正能用一 09/06 16:27
7F：→ cytochrome: 個user id連其它管理就好了 09/06 16:27
8F：→ JFHo: Account Access或許也能用,但是它的設計不是在這種情形下 09/06 16:58
9F：→ JFHo: 所以申請一開頭就會問你,有沒收取費用 09/06 17:00
10F：推 vyvian: 我昨晚也是打客服 忙線要等很久 接聽的人也是新手 09/06 21:56
11F：→ vyvian: 查了半天找不出問題來，後來乾脆要我另外設定新的帳號 09/06 21:56
12F：→ vyvian: 之後再幫我做合併... 09/06 21:56
13F：→ JFHo: 我是在早上5點左右聯絡中文客服,沒有等待,線上馬上直接合併 09/06 22:19
14F：推 cytochrome: 自己連線自己的帳號 哈 09/07 01:15
15F：推 tonsofdamage: 沒有嘉信帳號，只有TD帳號的有差嗎？目前好像還沒 09/07 01:36
16F：→ tonsofdamage: 有收到要轉移 09/07 01:36
17F：→ babylon297: 有沒有新建LoginID好像沒差，重點是要報TD和嘉信帳戶 09/07 10:30
18F：→ babylon297: 號碼，客服幫忙把兩邊資料修改正確，我昨晚7:40打電 09/07 10:30
19F：→ babylon297: 話不用等，9:30左右他們上班就改好了 09/07 10:30
20F：→ JFHo: 有新ID的好處是,在客服手動處理前,能明確知道帳戶的狀況 09/07 13:18
21F：→ JFHo: 附帶一提,我中間完全沒報TDA的帳號,客服自己就找出來比對 09/07 13:20
22F：→ babylon297: 我也有去開新ID，只是資料有問題的情況下新ID還是無 09/07 18:43
23F：→ babylon297: 法登入，兩帳號其中一個可登入，但打給客服竟說該可 09/07 18:43
24F：→ babylon297: 登入帳號無法合併的理由是TD那邊的姓和名搞反，也是 09/07 18:43
25F：→ babylon297: 夠瞎的 09/07 18:43