作者JFHo (peterho)
看板Foreign_Inv
标题Re: [请益] TD 嘉信的帐户合并连结问题 (後续回报)
时间Wed Sep 6 06:51:42 2023
提供另外一种做法/经验, 8月的时候在Schwab没有看到preview,
再加上当初两边的地址不同, 所以就知道不会自动合并,
一开始觉得无所谓, 也就没有找客服处理,
而是依照 e-mail 通知, 建立另外一个 ID/passwd
而在今天就很顺利有了两个 ID 也能正常登入, 才发现事情没有这麽美好,
由於这样做等同是两个不同的实体, 不管是资料更新或者帐户之间转移都很麻烦,
所以还是找客服解决 (台湾可以直拨 00801-13-6758)
而客服的解决方式基本上也是相同的, 首先必须更新两边的资料到一致,
有不同的地方会问你要保留那一个, 更新完成後, 线上等待5分钟,
重新登入後就能看到两个帐户了, 另一个 ID 自然就失效了.
Schwab 的客服需求应该是爆增, 所以临时增加不少人手,
所以一开始的客服(应该是新人)答覆是用授权 account access 来解决,
挂断电话试了一下, 发现这不能根本解决问题,
此时马上接到 Schwab 另一位客服的回拨电话, 接下来就是进行上面的程序.
所以要能自动合并的用户, 最好是一个月前找客服更新两边的资料(包含工作等),
如果不成功又不想在合并过程中有空窗(看不到 TD Ameritrade 的资料),
先建立另一个临时ID, 之後再找客服处理也可以.
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.34.96.106 (台湾)
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1F：推 catkin98: 推，我目前也是拥有两个ID，谢谢分享怎麽合并成一个 09/06 15:08
2F：→ catkin98: 但没看懂有两个ID会有什麽问题？除了登入要两次比较麻 09/06 15:10
3F：→ catkin98: 烦之外。 09/06 15:10
4F：→ JFHo: 没有问题但麻烦,W-8BEN更新/1042-S/联络资料...都要做两次 09/06 15:22
5F：→ JFHo: 同一ID下,现金/股票是可以线上在帐户间转移 09/06 15:26
6F：推 cytochrome: 我觉得授权account access好像也不错耶，反正能用一 09/06 16:27
7F：→ cytochrome: 个user id连其它管理就好了 09/06 16:27
8F：→ JFHo: Account Access或许也能用,但是它的设计不是在这种情形下 09/06 16:58
9F：→ JFHo: 所以申请一开头就会问你,有没收取费用 09/06 17:00
10F：推 vyvian: 我昨晚也是打客服 忙线要等很久 接听的人也是新手 09/06 21:56
11F：→ vyvian: 查了半天找不出问题来，後来乾脆要我另外设定新的帐号 09/06 21:56
12F：→ vyvian: 之後再帮我做合并... 09/06 21:56
13F：→ JFHo: 我是在早上5点左右联络中文客服,没有等待,线上马上直接合并 09/06 22:19
14F：推 cytochrome: 自己连线自己的帐号 哈 09/07 01:15
15F：推 tonsofdamage: 没有嘉信帐号，只有TD帐号的有差吗？目前好像还没 09/07 01:36
16F：→ tonsofdamage: 有收到要转移 09/07 01:36
17F：→ babylon297: 有没有新建LoginID好像没差，重点是要报TD和嘉信帐户 09/07 10:30
18F：→ babylon297: 号码，客服帮忙把两边资料修改正确，我昨晚7:40打电 09/07 10:30
19F：→ babylon297: 话不用等，9:30左右他们上班就改好了 09/07 10:30
20F：→ JFHo: 有新ID的好处是,在客服手动处理前,能明确知道帐户的状况 09/07 13:18
21F：→ JFHo: 附带一提,我中间完全没报TDA的帐号,客服自己就找出来比对 09/07 13:20
22F：→ babylon297: 我也有去开新ID，只是资料有问题的情况下新ID还是无 09/07 18:43
23F：→ babylon297: 法登入，两帐号其中一个可登入，但打给客服竟说该可 09/07 18:43
24F：→ babylon297: 登入帐号无法合并的理由是TD那边的姓和名搞反，也是 09/07 18:43
25F：→ babylon297: 够瞎的 09/07 18:43