作者SimpsonDaddy (普森爸爸)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 長期投資XLP是不是優於VT？
時間Sun Jul 30 23:53:04 2023
小弟美股菜雞一枚
過去我都在科技股進進出出
績效也都還可以
但最近有想放一筆資金做長期
研究了一下覺得VT蠻適合放長期的
也放進去一個一個多禮拜了
但今天突然發現…XLP是不是更優秀
CAGR贏過VT 1.01%以外
標準差居然贏快4%
看起來就是風險更低報酬更高的選擇
我是不是應該轉去XLP
還是有哪些誤區沒考慮到
勞煩各位大大指點
乾蝦
https://i.imgur.com/hd8JH9Q.jpg
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1F：→ ffaarr: 你拿的是過去績效回測啊，你要先找到過去跟未來的關係 07/31 00:02
2F：→ ffaarr: 先想為什麼過去贏，然後這個理由未來也一樣嗎？ 07/31 00:03
3F：→ ffaarr: 拿一個單一國家單一產業，去跟全球平均比，因素很多 07/31 00:05
4F：→ ffaarr: 你要把它都厘清才不會被誤導。 07/31 00:05
5F：→ lovebridget: 可以輕鬆找到上百個某時間段屌打VT的 每個都要問嗎 07/31 09:30
6F：→ UweBoll: XLP是美股的一個sector，標的是標普500中的必需品，就算 07/31 10:06
7F：→ UweBoll: 要比也應該是跟SPY或VOO 比，怎麼會跟VT比？ 07/31 10:06
8F：→ Radiomir: IOO全球百大企業, 分散又集中的代表... 07/31 10:15
10F：→ ej03xu3: 只選擇單一產業投資風險是比較大的 07/31 14:28
11F：→ ej03xu3: XLP：SPDR必需性消費類股ETF 07/31 14:29
12F：→ icelaw: 去年空頭年 ，所以XLP有主場優勢 07/31 17:32
13F：→ icelaw: XLP美股中的防禦性板塊 所以比較抗跌 07/31 17:33
14F：→ icelaw: 美股 防禦性板塊 三巨頭 XLP XLV XLU，分別是必須消費品 07/31 17:35
15F：→ icelaw: 醫療保健 公用事業 07/31 17:35
16F：→ icelaw: XLP 在2008金融風暴中 也是表現的很抗跌 07/31 17:36
17F：→ icelaw: 但相對的 防禦性板塊在多頭的績效就比較弱 有一好 沒兩好 07/31 17:37
18F：→ icelaw: 你這種投資法 叫做抓板塊流動， 07/31 17:39
19F：→ icelaw: 但你要有辦法預判未來資金流動的趨勢，才有辦法這樣操作 07/31 17:39
20F：→ icelaw: 今年上半年 資金是往科技板塊的大權值股流動 07/31 17:41
21F：→ icelaw: 但XLP在2000到2010 沒有什麼驚艷表現，績效鳥鳥，如果可 07/31 17:44
22F：→ icelaw: 以回到過去 也應該很少人可以長期抱下去 07/31 17:44
23F：→ icelaw: 這隻我過去有研究過，但最後還是放棄長期投資這隻的計畫 07/31 17:45
24F：→ icelaw: 講白點 如果你之前有重壓這隻，那你會遇到上半年NVDA的AI 07/31 17:48
25F：→ icelaw: 狂飆熱潮，但你完全錯過這波漲幅， 那你還能確定你還能堅 07/31 17:48
26F：→ icelaw: 持長抱XLP下去嗎 07/31 17:48
27F：→ SimpsonDaddy: 我知道一堆ETF報酬可以屌虐VT，但我買VT的首要目標 08/01 00:02
28F：→ SimpsonDaddy: 就是要分散風險，但XLP從回測來看在「風險更低的前 08/01 00:02
29F：→ SimpsonDaddy: 提下」報酬還更高，那我選擇VT的理由就蕩然無存了 08/01 00:02
30F：→ ffaarr: 過去回測當然可以找到一堆報酬贏風險也贏的啊 08/01 07:29
31F：→ ffaarr: 問題就在我一開始說的，你要找到未來也一樣的合理理據 08/01 07:30
32F：→ ffaarr: xlp績效贏vt並不是因為消費性產業贏大盤，而是剛好回測期 08/01 07:38
33F：→ ffaarr: 間美股表現比較好，你去拿全球消費產業回測，就知道同期間 08/01 07:39
34F：→ ffaarr: 是輸vt，那之後這產業會表現如何？不確定。然後風險有很多 08/01 07:40
35F：→ ffaarr: 種，你看的波動是一種，長期下來績效落後又是一種，單一產 08/01 07:40
36F：→ ffaarr: 業長期表現不好也是一種。你再思考一下選vt的理由。 08/01 07:40
37F：→ ffaarr: 絕不是因為回測比較好。 08/01 07:41
38F：→ ffaarr: 不然你長持的路上常常都會看得到表現更好的。 08/01 07:41
39F：→ ffaarr: 持vt的重點是不管哪個產業表現爛，哪個國家表現爛，它都是 08/01 07:42
40F：→ ffaarr: 處在接近平均的位置。讓你不會投資10年20年發現處在一個最 08/01 07:42
41F：→ ffaarr: 糟的狀況。 08/01 07:42
42F：→ slchao: 投資到最後是一種信仰, 只能用時間證明, 佛度有緣人 08/01 08:54
43F：推 Abbee: 只比投報率的話2330也優於VT呀 08/01 10:01
44F：→ tbrs: 搭上超導人智順風車 08/01 14:47
45F：推 winston11tw: XLP選股集中特定產業，風險反而更高了吧？ 08/01 18:25
46F：推 bagaalo: F大是難得的好人 08/01 22:35
47F：推 AccurateBell: 買產業ETF，就是買它未來的成長性。你可以先捫心自 08/01 23:35
48F：→ AccurateBell: 問，你是真的看好該產業在未來成長性會勝過產業平均 08/01 23:36
49F：→ AccurateBell: 嗎？ 08/01 23:37
50F：→ AccurateBell: 但是即使是的話，你也應該跟VTI比而不是跟VT比 08/01 23:38
51F：推 deangood01: 過去都已經發生了 你怎麼知道風險是低的 可能高風險 08/02 07:04
52F：→ deangood01: 但是沒有炸而已 08/02 07:04
53F：→ boombastick: 你的信仰是這樣就這樣投資啊 08/02 09:28
54F：推 motheregg: 沒事啦 投資嘛 心裡舒服就好 何必聽從他人建言 08/02 12:51
55F：推 gausong: f大的f是佛心的f 但大概是聽不進去 08/02 14:08
56F：推 gausong: 回測叫做看著後照鏡往前開車 08/02 14:10
57F：推 yummyouo: 都買沒毛病 08/03 01:22
58F：推 a50525004: 多拉王真的佛心 08/03 14:43
59F：推 jimhall: 這樣想 現在VT 就對了 09/02 09:25