作者SimpsonDaddy (普森爸爸)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 长期投资XLP是不是优於VT？
时间Sun Jul 30 23:53:04 2023
小弟美股菜鸡一枚
过去我都在科技股进进出出
绩效也都还可以
但最近有想放一笔资金做长期
研究了一下觉得VT蛮适合放长期的
也放进去一个一个多礼拜了
但今天突然发现…XLP是不是更优秀
CAGR赢过VT 1.01%以外
标准差居然赢快4%
看起来就是风险更低报酬更高的选择
我是不是应该转去XLP
还是有哪些误区没考虑到
劳烦各位大大指点
乾虾
https://i.imgur.com/hd8JH9Q.jpg
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1F：→ ffaarr: 你拿的是过去绩效回测啊，你要先找到过去跟未来的关系 07/31 00:02
2F：→ ffaarr: 先想为什麽过去赢，然後这个理由未来也一样吗？ 07/31 00:03
3F：→ ffaarr: 拿一个单一国家单一产业，去跟全球平均比，因素很多 07/31 00:05
4F：→ ffaarr: 你要把它都厘清才不会被误导。 07/31 00:05
5F：→ lovebridget: 可以轻松找到上百个某时间段屌打VT的 每个都要问吗 07/31 09:30
6F：→ UweBoll: XLP是美股的一个sector，标的是标普500中的必需品，就算 07/31 10:06
7F：→ UweBoll: 要比也应该是跟SPY或VOO 比，怎麽会跟VT比？ 07/31 10:06
8F：→ Radiomir: IOO全球百大企业, 分散又集中的代表... 07/31 10:15
10F：→ ej03xu3: 只选择单一产业投资风险是比较大的 07/31 14:28
11F：→ ej03xu3: XLP：SPDR必需性消费类股ETF 07/31 14:29
12F：→ icelaw: 去年空头年 ，所以XLP有主场优势 07/31 17:32
13F：→ icelaw: XLP美股中的防御性板块 所以比较抗跌 07/31 17:33
14F：→ icelaw: 美股 防御性板块 三巨头 XLP XLV XLU，分别是必须消费品 07/31 17:35
15F：→ icelaw: 医疗保健 公用事业 07/31 17:35
16F：→ icelaw: XLP 在2008金融风暴中 也是表现的很抗跌 07/31 17:36
17F：→ icelaw: 但相对的 防御性板块在多头的绩效就比较弱 有一好 没两好 07/31 17:37
18F：→ icelaw: 你这种投资法 叫做抓板块流动， 07/31 17:39
19F：→ icelaw: 但你要有办法预判未来资金流动的趋势，才有办法这样操作 07/31 17:39
20F：→ icelaw: 今年上半年 资金是往科技板块的大权值股流动 07/31 17:41
21F：→ icelaw: 但XLP在2000到2010 没有什麽惊艳表现，绩效鸟鸟，如果可 07/31 17:44
22F：→ icelaw: 以回到过去 也应该很少人可以长期抱下去 07/31 17:44
23F：→ icelaw: 这只我过去有研究过，但最後还是放弃长期投资这只的计画 07/31 17:45
24F：→ icelaw: 讲白点 如果你之前有重压这只，那你会遇到上半年NVDA的AI 07/31 17:48
25F：→ icelaw: 狂飙热潮，但你完全错过这波涨幅， 那你还能确定你还能坚 07/31 17:48
26F：→ icelaw: 持长抱XLP下去吗 07/31 17:48
27F：→ SimpsonDaddy: 我知道一堆ETF报酬可以屌虐VT，但我买VT的首要目标 08/01 00:02
28F：→ SimpsonDaddy: 就是要分散风险，但XLP从回测来看在「风险更低的前 08/01 00:02
29F：→ SimpsonDaddy: 提下」报酬还更高，那我选择VT的理由就荡然无存了 08/01 00:02
30F：→ ffaarr: 过去回测当然可以找到一堆报酬赢风险也赢的啊 08/01 07:29
31F：→ ffaarr: 问题就在我一开始说的，你要找到未来也一样的合理理据 08/01 07:30
32F：→ ffaarr: xlp绩效赢vt并不是因为消费性产业赢大盘，而是刚好回测期 08/01 07:38
33F：→ ffaarr: 间美股表现比较好，你去拿全球消费产业回测，就知道同期间 08/01 07:39
34F：→ ffaarr: 是输vt，那之後这产业会表现如何？不确定。然後风险有很多 08/01 07:40
35F：→ ffaarr: 种，你看的波动是一种，长期下来绩效落後又是一种，单一产 08/01 07:40
36F：→ ffaarr: 业长期表现不好也是一种。你再思考一下选vt的理由。 08/01 07:40
37F：→ ffaarr: 绝不是因为回测比较好。 08/01 07:41
38F：→ ffaarr: 不然你长持的路上常常都会看得到表现更好的。 08/01 07:41
39F：→ ffaarr: 持vt的重点是不管哪个产业表现烂，哪个国家表现烂，它都是 08/01 07:42
40F：→ ffaarr: 处在接近平均的位置。让你不会投资10年20年发现处在一个最 08/01 07:42
41F：→ ffaarr: 糟的状况。 08/01 07:42
42F：→ slchao: 投资到最後是一种信仰, 只能用时间证明, 佛度有缘人 08/01 08:54
43F：推 Abbee: 只比投报率的话2330也优於VT呀 08/01 10:01
44F：→ tbrs: 搭上超导人智顺风车 08/01 14:47
45F：推 winston11tw: XLP选股集中特定产业，风险反而更高了吧？ 08/01 18:25
46F：推 bagaalo: F大是难得的好人 08/01 22:35
47F：推 AccurateBell: 买产业ETF，就是买它未来的成长性。你可以先扪心自 08/01 23:35
48F：→ AccurateBell: 问，你是真的看好该产业在未来成长性会胜过产业平均 08/01 23:36
49F：→ AccurateBell: 吗？ 08/01 23:37
50F：→ AccurateBell: 但是即使是的话，你也应该跟VTI比而不是跟VT比 08/01 23:38
51F：推 deangood01: 过去都已经发生了 你怎麽知道风险是低的 可能高风险 08/02 07:04
52F：→ deangood01: 但是没有炸而已 08/02 07:04
53F：→ boombastick: 你的信仰是这样就这样投资啊 08/02 09:28
54F：推 motheregg: 没事啦 投资嘛 心里舒服就好 何必听从他人建言 08/02 12:51
55F：推 gausong: f大的f是佛心的f 但大概是听不进去 08/02 14:08
56F：推 gausong: 回测叫做看着後照镜往前开车 08/02 14:10
57F：推 yummyouo: 都买没毛病 08/03 01:22
58F：推 a50525004: 多拉王真的佛心 08/03 14:43
59F：推 jimhall: 这样想 现在VT 就对了 09/02 09:25