作者Sweet83921 (哀莫大於心死)
看板Foreign_Inv
標題[請益] Fidelity資產轉移至TD
時間Sun Feb 12 17:49:23 2023
敝司有開放員工購股(ESPP)，保管券商是Fidelity，自己另外有開TD帳戶
因為第一次有意想進行資產轉移到TD，但是操作上有些問題想請版上專家們幫忙解惑:
一般來說都是從有資產的那個帳戶提出轉移申請，
但是我看TD能夠填表然後要求其它帳戶進行轉移(包含股票)?
https://imgur.com/F8FCwmr
也就是說，我除了可以在Fidelity進行資金轉移申請外，
也能夠在TD進行一樣的操作甚至還能轉移股票?
在請版上有經驗的專家們幫忙 謝謝!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.0.144 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1676195365.A.E6C.html
1F：→ nemo33: ESPP帳戶非一般brokerage account.除非你有在Fedility另開 02/12 18:19
了解 所以是只能在ESPP帳戶操作cash轉移 感謝大大
※ 編輯: Sweet83921 (180.177.0.144 臺灣), 02/12/2023 18:23:19
2F：推 nemo33: 你可以試試從Fidelity申請,要直接從外面拉相對困難 02/12 18:22
3F：→ nemo33: 最簡單的方式是賣掉然後 wire 到 TD (同名 account) 02/12 18:24
4F：→ nemo33: 你不考慮賣掉只能 req Fidelity. 我 Req Etrade(ESPP)帳號 02/12 18:25
5F：→ nemo33: 有成功過. 02/12 18:26
6F：→ nemo33: Fidelity(ESPP) 直接 wire TD(同名) 有做過很多次沒問題 02/12 18:27
感謝大大的分享 我再來試試看
※ 編輯: Sweet83921 (180.177.0.144 臺灣), 02/12/2023 18:28:41
7F：推 nemo33: 你就直接問Fidelity客服. 以照我的經驗就算能也是文書作業 02/12 18:30
8F：→ nemo33: 不太可能有什麼線上按一按就能成功的 02/12 18:32
9F：推 boombastick: Fidelity很多毛，你一定要用DTC才能轉，但是美林就 02/12 18:38
10F：→ boombastick: 很簡單，我之前從FT用ACATS的方法，按一按填資料完 02/12 18:38
11F：→ boombastick: 全沒跟美林說，然後股票就全部轉進FT了，但是fideli 02/12 18:38
12F：→ boombastick: ty這樣搞失敗了。TD這個我猜是用ACATS，我富達和美 02/12 18:38
13F：→ boombastick: 林都是RSU/ESPP帳戶。 02/12 18:38
14F：→ boombastick: 不過反正你按一按，失敗了頂多就是不能轉而已，不會 02/12 18:40
15F：→ boombastick: 有什麼金額損失才是。 02/12 18:40
16F：→ nemo33: 樓上說的也沒錯,很多都是肉身測試學習經驗來著. 02/12 18:43
17F：→ nemo33: 只是這需要有一定程度的英文能力 加上沒有時間壓力才行 02/12 18:43
18F：→ nemo33: 很多時候你沒辦法知道是你哪邊弄錯了或是這條路根本不通的 02/12 18:45
19F：→ nemo33: 通常還是得進線客服才能知道 02/12 18:46
20F：推 z70327: 我一個月前才剛做 直接填TD的表格 只要Fidelity與TD名字一 02/12 19:19
21F：→ z70327: 樣就可以了 02/12 19:19
22F：推 cooji74115: 我之前是從TD發動ACAT去把Merill的ESPP股票含現金帶走 02/12 21:01
23F：推 jacker07: 想問有沒有大大嘗試過從摩根史丹利轉ESPP & RSU到TD？ 02/13 20:24
24F：→ jacker07: 我之前寫信問摩根都沒有回應 02/13 20:24