作者Sweet83921 (哀莫大於心死)
看板Foreign_Inv
标题[请益] Fidelity资产转移至TD
时间Sun Feb 12 17:49:23 2023
敝司有开放员工购股(ESPP)，保管券商是Fidelity，自己另外有开TD帐户
因为第一次有意想进行资产转移到TD，但是操作上有些问题想请版上专家们帮忙解惑:
一般来说都是从有资产的那个帐户提出转移申请，
但是我看TD能够填表然後要求其它帐户进行转移(包含股票)?
https://imgur.com/F8FCwmr
也就是说，我除了可以在Fidelity进行资金转移申请外，
也能够在TD进行一样的操作甚至还能转移股票?
在请版上有经验的专家们帮忙 谢谢!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 180.177.0.144 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1676195365.A.E6C.html
1F：→ nemo33: ESPP帐户非一般brokerage account.除非你有在Fedility另开 02/12 18:19
了解 所以是只能在ESPP帐户操作cash转移 感谢大大
※ 编辑: Sweet83921 (180.177.0.144 台湾), 02/12/2023 18:23:19
2F：推 nemo33: 你可以试试从Fidelity申请,要直接从外面拉相对困难 02/12 18:22
3F：→ nemo33: 最简单的方式是卖掉然後 wire 到 TD (同名 account) 02/12 18:24
4F：→ nemo33: 你不考虑卖掉只能 req Fidelity. 我 Req Etrade(ESPP)帐号 02/12 18:25
5F：→ nemo33: 有成功过. 02/12 18:26
6F：→ nemo33: Fidelity(ESPP) 直接 wire TD(同名) 有做过很多次没问题 02/12 18:27
感谢大大的分享 我再来试试看
※ 编辑: Sweet83921 (180.177.0.144 台湾), 02/12/2023 18:28:41
7F：推 nemo33: 你就直接问Fidelity客服. 以照我的经验就算能也是文书作业 02/12 18:30
8F：→ nemo33: 不太可能有什麽线上按一按就能成功的 02/12 18:32
9F：推 boombastick: Fidelity很多毛，你一定要用DTC才能转，但是美林就 02/12 18:38
10F：→ boombastick: 很简单，我之前从FT用ACATS的方法，按一按填资料完 02/12 18:38
11F：→ boombastick: 全没跟美林说，然後股票就全部转进FT了，但是fideli 02/12 18:38
12F：→ boombastick: ty这样搞失败了。TD这个我猜是用ACATS，我富达和美 02/12 18:38
13F：→ boombastick: 林都是RSU/ESPP帐户。 02/12 18:38
14F：→ boombastick: 不过反正你按一按，失败了顶多就是不能转而已，不会 02/12 18:40
15F：→ boombastick: 有什麽金额损失才是。 02/12 18:40
16F：→ nemo33: 楼上说的也没错,很多都是肉身测试学习经验来着. 02/12 18:43
17F：→ nemo33: 只是这需要有一定程度的英文能力 加上没有时间压力才行 02/12 18:43
18F：→ nemo33: 很多时候你没办法知道是你哪边弄错了或是这条路根本不通的 02/12 18:45
19F：→ nemo33: 通常还是得进线客服才能知道 02/12 18:46
20F：推 z70327: 我一个月前才刚做 直接填TD的表格 只要Fidelity与TD名字一 02/12 19:19
21F：→ z70327: 样就可以了 02/12 19:19
22F：推 cooji74115: 我之前是从TD发动ACAT去把Merill的ESPP股票含现金带走 02/12 21:01
23F：推 jacker07: 想问有没有大大尝试过从摩根史丹利转ESPP & RSU到TD？ 02/13 20:24
24F：→ jacker07: 我之前写信问摩根都没有回应 02/13 20:24