作者Tripwriter (心得分享)
看板Foreign_Inv
標題[心得] IB開戶優惠活動送IB股票 (開戶補貼)
時間Fri Feb 11 17:55
本文僅為經驗分享，不構成任何投資建議，投資等其他所有風險請自行承擔。
本文僅為經驗分享，不構成任何投資建議，投資等其他所有風險請自行承擔。
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IB於110年7月左右取消帳戶管理費，
之後發現IB現在有「REFER-A-FRIEND Program」的開戶優惠，
即透過推薦人(Referring Client)提供開戶連結，
被推薦人((Referred Client)申請開戶人)
可以取得入金資產(包含現金及股票)1%等值的IB股票，
上限為1000美元價值的IB股票，
110年8月先申請IB開戶，9月左右入金，後續將TD股票移轉到IB。
以下簡單介紹
一、被推薦人須達成的重要條件如下：
1.被推薦人非日本、西班牙或以色列之居民(resident)。
2.被推薦人非IB帳戶原本持有人。
3.被推薦人與推薦人非同一家庭成員(111年2月新增條件)
4.時間限制：
第一筆入金後一年內(下稱獎勵期)之資產才有獎勵。
5.獎勵方式：
在獎勵期內，每存入等值100美金以上之價值(包含現金及股票)，
可以獲得1%價值的IB股票。
如有提款，則依照提款金額相對應存款淨額之比例扣除1%價值的IB股票，
獎勵期經過後才不會再變動。
IB股票獎勵公式：（存入價值X 1%）/（存入當天IB的每股收盤價）
6.獎勵額度限制：
最多可以獲得1,000美元價值的IB股票(存入10萬美元或相對應數額股票)，
以IB每股70元計算，存入十萬美元資產大約可以取得14股左右的IB股票。
7.IB股票可以出賣時間：
給付股票後一年。
因其條件可能隨時更新，所以申請補貼需求的人，
開戶前最好先確認IB以下網址：
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=46406
https://ndcdyn.interactivebrokers.com/aces/Agreement/AgreementVersion/4051
二、個人IB開戶時序及取得IB股票時程
110年
8月22日：透過推薦人連結申請IB開戶
8月23日：開戶成功
8月24日：寫信詢問是否具有被推薦人的資格
9月3日 ：IB回覆確認有被推薦人的資格，
並表示需要填寫一些文件，之後須數次登錄IB填寫確認資料
9月30日：先匯款約10,000美金測試
10月22日：取得價值約100美元之IB股票(約1點多股)
10月24日：申請ACATS(轉戶)將TD部份股票轉入IB
10月27日：股票轉入IB，約一周內拿到1%等值的IB股票，
並顯示於「投資組合」的「持倉」欄位中。
12月21日：ACATS(轉戶)將部分TD現金轉入IB
12月23日：現金轉入IB，同樣約一周內拿到1%等值的IB股票
三、另外有寫信詢問關於開戶活動的問題供參考如下
1.我應該於多久時間內轉入美金及其他證券商的股票?
IB：需要在帳戶開立後410天内入金避免帳戶被關閉。
2.如果我轉入美金及其他證券商的股票，多久可以取得IBKR的股票回饋?
贈與之IB股票通常會在入金或轉入資產後一至二周內發放。
3.可在何處可以看到受贈股票?
報告>報表>默認報表>活動中查看活動報表，
在「股票贈與活動」這一項下方可以看到詳細內容。
參考圖片
https://ibb.co/rfFJw8w
四、建議
1.因為一開始並沒有收到任何可以申請贈與股票的文件，
後來寫信問才知道不知何故IB那邊的系統並未顯示我有被推薦人身分，
因此，有疑問的話可以跟IB客服確認。
2.此活動無確定結束的日期，不知何時結束，
而且其條款會偷偷的更新，
因此，開戶前仍宜確認有被推薦人資格為妥。
3.從TD如僅為部分轉戶(Outbound partial account transfer)免手續費，
全部轉戶要75美元，
所以如果是從TD轉戶到IB，但打算之後仍繼續使用TD者，
建議留下一些股份而非全部清空，避免被收取全部轉戶費用。
參考網址
https://www.tdameritrade.com/pricing/brokerage-fees.html
FT縱然只是部分轉戶(Partial ACAT Transfer Out)也要55美元，
全部轉戶則為75美元，所以如果是從FT轉戶到IB，
不論為一部或全部轉戶都有高額的轉戶費用，應一併考量。
就我所知IB似無轉戶補貼，如有再請協助告知。
參考網址
https://www.firstrade.com/content/en-us/pricing/specialservices
4.此文僅是分享IB開戶優惠，
並不保證其正確性，亦不構成任何投資的建議，
如有需要推薦人連結，請再自行參考作者資訊的連結。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.253.202 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1644573353.A.B99.html
1F：→ eesc: 這活動一直都有對吧？ 02/11 18:54
2F：→ eesc: 記得多入金點，我第一次把資產全移去IB 02/11 18:55
這個活動不知道什麼時候開始的，
但是想在IB開戶的人可能會不小心錯過這個活動的補貼，
所以想說分享一下
3F：推 winterfrost: 我除了點推薦連結開戶外沒做其他事，首次轉移資產入 02/11 19:19
4F：→ winterfrost: 帳後兩天股票就進來了 02/11 19:19
因為我拿到贈與股票的過程沒這麼順利，所以還是提醒一下
5F：推 howhower: 推薦人200美金是只要被推薦申請帳號就有嗎 02/11 20:15
不是，要符合一定條件才有，而且條件可能隨時會變
比如最近更新的條件是被推薦人開戶後30日內須匯入一萬美元。
6F：推 cityport: 複委托開戶不只沒有獎勵，還要去求營業員談手續費 02/11 22:23
7F：推 popolili: 謝謝分享&整理 02/12 01:22
8F：推 ahoyhoy: IB軟體真的很難用 02/12 01:38
9F：→ cityport: 有個TD在那裡，其他家看起來都很難用 02/12 03:02
10F：推 eesc: 是啊，我也喜歡td，IB 我真的用不慣，所以開完戶後，富邦有 02/12 07:37
11F：→ eesc: 英股立刻決定移回來複委託，還請他們上架zprx 02/12 07:37
12F：→ eesc: 複委託有時挺麻煩的，個人最愛Td的thinkorswim ，幸好嘉信保 02/12 07:38
13F：→ eesc: 留 02/12 07:38
14F：推 eesc: 不過IB 開戶送的股票，持有一年賣掉的感覺滿爽的，賺～ 02/12 07:43
IB的使用介面的確很複雜，TD、FT這部分就單純很多，
IB的優勢在能夠交易TD沒有的英股、甚至加密貨幣等，
只是，要進行資產再平衡的話，因為要手續費的關係會不好處理，
我是預計一年過後會留下英股ETF，
美國註冊的ETF可能就會移回TD以方便實行資產再平衡。
15F：→ pwseki206: IB怎麼說，對小資友善又不友善：在廢除最低結餘限制而 02/12 11:23
16F：→ pwseki206: 且允許碎股交易之後，他們的吸引力大增；可是他們什麼 02/12 11:23
17F：→ pwseki206: 都要錢而且不允許NRA開IB Lite卻又讓人消火不少。反正 02/12 11:23
18F：→ pwseki206: 就姑且用用吧。 02/12 11:24
19F：推 tomap41017: IB已經沒有帳戶管理費了，只剩手續費 02/13 11:04
20F：推 daze: 如果你接受雙賣選擇權以再平衡的想法，IB還不錯。 02/13 11:25
只知道可以用選擇權來避險，但不知道怎麼再平衡?
希望Daze大大有空可以分享做法，感覺滿有趣的
22F：→ daze: 如果有1000股VT，在110%價格賣一口call，91%價格賣一口put 02/13 16:51
23F：→ daze: 如果價格偏離夠多被行權，就等於再平衡了。如果到期沒被行權 02/13 16:52
24F：→ daze: 就可以繼續賣下一期。 02/13 16:54
25F：→ daze: 不過實務上VT的選擇權流動性不夠理想 02/13 16:55
26F：→ daze: 雙賣MES的FOP相對比較可行 02/13 16:57
27F：推 daze: 前提是有持有MES的意願啦。我自己是因為Lifecycle investing 02/13 17:12
28F：→ daze: 而持有MES。 02/13 17:12
謝謝Daze大大，我會再研究看看!
※ 編輯: Tripwriter (1.200.27.244 臺灣), 02/15/2022 19:17:52
29F：推 hsiliang: daze大大的做法要有足夠的本金或是能夠在價格波動大時即 02/15 22:45
30F：→ hsiliang: 時買回，不然就是直接設自動停損 02/15 22:45
31F：→ hsiliang: 不管什麼樣做選擇權看錯就是要馬上停損，不然遇到金融 02/15 22:46
32F：→ hsiliang: 海嘯會完蛋 02/15 22:46
33F：推 daze: 這個做法並不猜測會不會被行權，被行權也可，沒有停損的必要 02/15 23:55
34F：→ daze: 這是再平衡策略，當然是有本金。 02/15 23:56
※ 編輯: Tripwriter (180.217.31.249 臺灣), 10/08/2022 07:36:33
※ 編輯: Tripwriter (1.200.7.125 臺灣), 03/06/2023 22:41:04
36F：→ ellenwu0508: 題 01/23 01:47
37F：→ ellenwu0508: 而且還無法解決 01/23 01:47