作者Tripwriter (心得分享)
看板Foreign_Inv
标题[心得] IB开户优惠活动送IB股票 (开户补贴)
时间Fri Feb 11 17:55
本文仅为经验分享，不构成任何投资建议，投资等其他所有风险请自行承担。
本文仅为经验分享，不构成任何投资建议，投资等其他所有风险请自行承担。
本文仅为经验分享，不构成任何投资建议，投资等其他所有风险请自行承担。
IB於110年7月左右取消帐户管理费，
之後发现IB现在有「REFER-A-FRIEND Program」的开户优惠，
即透过推荐人(Referring Client)提供开户连结，
被推荐人((Referred Client)申请开户人)
可以取得入金资产(包含现金及股票)1%等值的IB股票，
上限为1000美元价值的IB股票，
110年8月先申请IB开户，9月左右入金，後续将TD股票移转到IB。
以下简单介绍
一、被推荐人须达成的重要条件如下：
1.被推荐人非日本、西班牙或以色列之居民(resident)。
2.被推荐人非IB帐户原本持有人。
3.被推荐人与推荐人非同一家庭成员(111年2月新增条件)
4.时间限制：
第一笔入金後一年内(下称奖励期)之资产才有奖励。
5.奖励方式：
在奖励期内，每存入等值100美金以上之价值(包含现金及股票)，
可以获得1%价值的IB股票。
如有提款，则依照提款金额相对应存款净额之比例扣除1%价值的IB股票，
奖励期经过後才不会再变动。
IB股票奖励公式：（存入价值X 1%）/（存入当天IB的每股收盘价）
6.奖励额度限制：
最多可以获得1,000美元价值的IB股票(存入10万美元或相对应数额股票)，
以IB每股70元计算，存入十万美元资产大约可以取得14股左右的IB股票。
7.IB股票可以出卖时间：
给付股票後一年。
因其条件可能随时更新，所以申请补贴需求的人，
开户前最好先确认IB以下网址：
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=46406
https://ndcdyn.interactivebrokers.com/aces/Agreement/AgreementVersion/4051
二、个人IB开户时序及取得IB股票时程
110年
8月22日：透过推荐人连结申请IB开户
8月23日：开户成功
8月24日：写信询问是否具有被推荐人的资格
9月3日 ：IB回覆确认有被推荐人的资格，
并表示需要填写一些文件，之後须数次登录IB填写确认资料
9月30日：先汇款约10,000美金测试
10月22日：取得价值约100美元之IB股票(约1点多股)
10月24日：申请ACATS(转户)将TD部份股票转入IB
10月27日：股票转入IB，约一周内拿到1%等值的IB股票，
并显示於「投资组合」的「持仓」栏位中。
12月21日：ACATS(转户)将部分TD现金转入IB
12月23日：现金转入IB，同样约一周内拿到1%等值的IB股票
三、另外有写信询问关於开户活动的问题供参考如下
1.我应该於多久时间内转入美金及其他证券商的股票?
IB：需要在帐户开立後410天内入金避免帐户被关闭。
2.如果我转入美金及其他证券商的股票，多久可以取得IBKR的股票回馈?
赠与之IB股票通常会在入金或转入资产後一至二周内发放。
3.可在何处可以看到受赠股票?
报告>报表>默认报表>活动中查看活动报表，
在「股票赠与活动」这一项下方可以看到详细内容。
参考图片
https://ibb.co/rfFJw8w
四、建议
1.因为一开始并没有收到任何可以申请赠与股票的文件，
後来写信问才知道不知何故IB那边的系统并未显示我有被推荐人身分，
因此，有疑问的话可以跟IB客服确认。
2.此活动无确定结束的日期，不知何时结束，
而且其条款会偷偷的更新，
因此，开户前仍宜确认有被推荐人资格为妥。
3.从TD如仅为部分转户(Outbound partial account transfer)免手续费，
全部转户要75美元，
所以如果是从TD转户到IB，但打算之後仍继续使用TD者，
建议留下一些股份而非全部清空，避免被收取全部转户费用。
参考网址
https://www.tdameritrade.com/pricing/brokerage-fees.html
FT纵然只是部分转户(Partial ACAT Transfer Out)也要55美元，
全部转户则为75美元，所以如果是从FT转户到IB，
不论为一部或全部转户都有高额的转户费用，应一并考量。
就我所知IB似无转户补贴，如有再请协助告知。
参考网址
https://www.firstrade.com/content/en-us/pricing/specialservices
4.此文仅是分享IB开户优惠，
并不保证其正确性，亦不构成任何投资的建议，
如有需要推荐人连结，请再自行参考作者资讯的连结。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.200.253.202 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1644573353.A.B99.html
1F：→ eesc: 这活动一直都有对吧？ 02/11 18:54
2F：→ eesc: 记得多入金点，我第一次把资产全移去IB 02/11 18:55
这个活动不知道什麽时候开始的，
但是想在IB开户的人可能会不小心错过这个活动的补贴，
所以想说分享一下
3F：推 winterfrost: 我除了点推荐连结开户外没做其他事，首次转移资产入 02/11 19:19
4F：→ winterfrost: 帐後两天股票就进来了 02/11 19:19
因为我拿到赠与股票的过程没这麽顺利，所以还是提醒一下
5F：推 howhower: 推荐人200美金是只要被推荐申请帐号就有吗 02/11 20:15
不是，要符合一定条件才有，而且条件可能随时会变
比如最近更新的条件是被推荐人开户後30日内须汇入一万美元。
6F：推 cityport: 复委托开户不只没有奖励，还要去求营业员谈手续费 02/11 22:23
7F：推 popolili: 谢谢分享&整理 02/12 01:22
8F：推 ahoyhoy: IB软体真的很难用 02/12 01:38
9F：→ cityport: 有个TD在那里，其他家看起来都很难用 02/12 03:02
10F：推 eesc: 是啊，我也喜欢td，IB 我真的用不惯，所以开完户後，富邦有 02/12 07:37
11F：→ eesc: 英股立刻决定移回来复委托，还请他们上架zprx 02/12 07:37
12F：→ eesc: 复委托有时挺麻烦的，个人最爱Td的thinkorswim ，幸好嘉信保 02/12 07:38
13F：→ eesc: 留 02/12 07:38
14F：推 eesc: 不过IB 开户送的股票，持有一年卖掉的感觉满爽的，赚～ 02/12 07:43
IB的使用介面的确很复杂，TD、FT这部分就单纯很多，
IB的优势在能够交易TD没有的英股、甚至加密货币等，
只是，要进行资产再平衡的话，因为要手续费的关系会不好处理，
我是预计一年过後会留下英股ETF，
美国注册的ETF可能就会移回TD以方便实行资产再平衡。
15F：→ pwseki206: IB怎麽说，对小资友善又不友善：在废除最低结余限制而 02/12 11:23
16F：→ pwseki206: 且允许碎股交易之後，他们的吸引力大增；可是他们什麽 02/12 11:23
17F：→ pwseki206: 都要钱而且不允许NRA开IB Lite却又让人消火不少。反正 02/12 11:23
18F：→ pwseki206: 就姑且用用吧。 02/12 11:24
19F：推 tomap41017: IB已经没有帐户管理费了，只剩手续费 02/13 11:04
20F：推 daze: 如果你接受双卖选择权以再平衡的想法，IB还不错。 02/13 11:25
只知道可以用选择权来避险，但不知道怎麽再平衡?
希望Daze大大有空可以分享做法，感觉满有趣的
22F：→ daze: 如果有1000股VT，在110%价格卖一口call，91%价格卖一口put 02/13 16:51
23F：→ daze: 如果价格偏离够多被行权，就等於再平衡了。如果到期没被行权 02/13 16:52
24F：→ daze: 就可以继续卖下一期。 02/13 16:54
25F：→ daze: 不过实务上VT的选择权流动性不够理想 02/13 16:55
26F：→ daze: 双卖MES的FOP相对比较可行 02/13 16:57
27F：推 daze: 前提是有持有MES的意愿啦。我自己是因为Lifecycle investing 02/13 17:12
28F：→ daze: 而持有MES。 02/13 17:12
谢谢Daze大大，我会再研究看看!
※ 编辑: Tripwriter (1.200.27.244 台湾), 02/15/2022 19:17:52
29F：推 hsiliang: daze大大的做法要有足够的本金或是能够在价格波动大时即 02/15 22:45
30F：→ hsiliang: 时买回，不然就是直接设自动停损 02/15 22:45
31F：→ hsiliang: 不管什麽样做选择权看错就是要马上停损，不然遇到金融 02/15 22:46
32F：→ hsiliang: 海啸会完蛋 02/15 22:46
33F：推 daze: 这个做法并不猜测会不会被行权，被行权也可，没有停损的必要 02/15 23:55
34F：→ daze: 这是再平衡策略，当然是有本金。 02/15 23:56
※ 编辑: Tripwriter (180.217.31.249 台湾), 10/08/2022 07:36:33
※ 编辑: Tripwriter (1.200.7.125 台湾), 03/06/2023 22:41:04