作者HYPerTW (HYP)
看板Foreign_Inv
標題[心得] DTC 轉股票 TD 到富邦
時間Sat Jul 10 13:09:25 2021
日前剛完成DTC，小小心得分享
前言：基礎知識及作法我是爬文跟Google後照著做，這裡不詳述其步驟
1. 歷時約四、五個工作天
7/1 送出申請：富邦現場，TD用Message Center 送出親簽的TDA 139 影像檔
7/3,4,5 為周末假日及美國獨立紀念日補假
7/8 收到Message Center 通知完成，同步確認富邦股票歸戶並收取一檔US$25的費用
2. 填表所需的資訊
富邦所需的都可以寫信問TD客服，要注意的是
a. account name vs client name
account no. vs client account
問TD都是同一份資訊：你在TD的戶名跟帳號號碼
我一開始誤會有一組應該是TD在DTC 的戶名跟帳號號碼(被富邦提供的資訊誤導)
其實不必要，填一樣就好
b. 富邦另外需要電郵做聯繫(名字跟電話反而不需要)，表格沒有是口頭被要求
這邊提醒一下。所以最後資訊如下:
聯絡人：Transfer Team
聯絡人電話：800-669-3900
[email protected]
c. 股票的CUSIP，History & Statements 裡的confirmations裡面會有
成本也是從這裡出
證券名稱我也是抄confirmations裡的:亦即 VT 我寫成 Vanguard TT Wrld ST ETF
交割日不寫，原本我以為是我在TD 交割的日期
但營業員說這邊指的是要交割到富邦的時間？？
d. 富邦的時間都不壓
複委託帳號留空 (我照系統上的填，營業員說有誤，後來乾脆請富邦填)
e. TD 的 TDA139 form:
symbol/CUSIP 我只寫VT兩個字，沒像寫在富邦那邊那麼搞剛
receiving Account title我寫 "Fubon Securites Co. Ltd. (to 我身份證字號)"
對TD 來說，除非有對過我給TD的報稅編號，不然TD 應該不知道接收方是否真的為我本人
在7/1送出後， TD 並無特別打電話或再問過我其他資訊
7/8就成功轉移了
下一篇，再來分享關於富邦複委託及TD、嘉信接下來的規劃
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1F：推 youngice: 謝謝分享 07/10 13:16
2F：推 slchao: 感謝分享，富邦收25，TD有收費嗎？ 07/10 13:28
沒收費
3F：推 mackdaddy: 感謝分享 07/10 13:32
4F：推 heavenbeyond: 恭喜回到複委託的偉大航路~ 07/10 13:37
5F：→ heavenbeyond: 付個0.15%的手續費，就可以把心思專注在投資上，這 07/10 13:37
6F：→ heavenbeyond: 麼划算的事情，懂的人自然懂。 07/10 13:37
7F：推 awss1971: 這個要推一下...很久以後也要用的 07/10 14:08
8F：推 dogz: 07/10 15:26
9F：推 scott2009: 07/10 15:48
10F：推 boombastick: DTC轉回來應該只有賣出的時候要charge手續費吧？ 07/10 16:29
Yes，待下一篇我解說我的分析
11F：→ peterkan: 據說永豐不收費。 07/10 20:58
※ 編輯: HYPerTW (114.32.235.147 臺灣), 07/10/2021 22:45:37
12F：推 reasonably: 請問海外券商部位轉回複委託會不會有稅的問題？ 07/11 00:21
13F：→ cityport: 轉複委託後TD就不負責當年稅的問題，有可能被踢皮球 07/11 01:12
14F：推 boombastick: 如果不考慮税、手續費，是不是國外賣掉匯回台灣再買 07/11 01:59
15F：→ boombastick: 比較簡單？不過金額夠大的話，手續費是一筆錢，不過 07/11 01:59
16F：→ boombastick: 轉念想想，1000萬也才charge 1.5萬手續費其實也沒多 07/11 01:59
17F：→ boombastick: 多少 07/11 01:59
18F：推 popolili: 謝謝 07/11 02:00
19F：推 tomap41017: 1.5萬沒有很多的話，匯給我花好嗎？？？ 07/11 10:14
20F：→ slchao: 國外賣掉匯回再買？會更貴吧？ 07/11 10:37
21F：推 duriel3313: 1000萬手收1.5萬沒多少無誤 匯給你花要幹嘛 07/11 11:39
22F：→ Gyin: 賣掉匯回台灣再買會有時間差 07/11 12:38
23F：推 Delisaac: 1.5萬讓券商幫你解決很多事情 給你能幹嘛？笑死 07/11 16:11
24F：→ LTpeacecraft: 遺產程序到底能處理到哪裡?沒遇到還真不知幫到多少 07/11 19:53
25F：推 assassinleo: 海外賣掉部分再匯回可以用較低手續費實現部分資本利 07/12 06:56
26F：→ assassinleo: 得，減少未來複委託賣出要繳的海外所得稅。 07/12 06:56
27F：推 LTpeacecraft: 我當年DTC回富邦前事先買賣一次，實現獲利再回台 07/12 08:45
28F：→ LTpeacecraft: 參考看看，DTC富邦複委託可以爭取看看免費用 07/12 08:46
29F：→ slchao: 海外賣掉再買回, 再DTC匯回, 一樣實現資本利得 07/12 08:47
30F：推 windalso: 15k給別人能達到目標 給你有什麼產值？ 07/12 13:17