作者HYPerTW (HYP)
看板Foreign_Inv
标题[心得] DTC 转股票 TD 到富邦
时间Sat Jul 10 13:09:25 2021
日前刚完成DTC，小小心得分享
前言：基础知识及作法我是爬文跟Google後照着做，这里不详述其步骤
1. 历时约四、五个工作天
7/1 送出申请：富邦现场，TD用Message Center 送出亲签的TDA 139 影像档
7/3,4,5 为周末假日及美国独立纪念日补假
7/8 收到Message Center 通知完成，同步确认富邦股票归户并收取一档US$25的费用
2. 填表所需的资讯
富邦所需的都可以写信问TD客服，要注意的是
a. account name vs client name
account no. vs client account
问TD都是同一份资讯：你在TD的户名跟帐号号码
我一开始误会有一组应该是TD在DTC 的户名跟帐号号码(被富邦提供的资讯误导)
其实不必要，填一样就好
b. 富邦另外需要电邮做联系(名字跟电话反而不需要)，表格没有是口头被要求
这边提醒一下。所以最後资讯如下:
联络人：Transfer Team
联络人电话：800-669-3900
[email protected]
c. 股票的CUSIP，History & Statements 里的confirmations里面会有
成本也是从这里出
证券名称我也是抄confirmations里的:亦即 VT 我写成 Vanguard TT Wrld ST ETF
交割日不写，原本我以为是我在TD 交割的日期
但营业员说这边指的是要交割到富邦的时间？？
d. 富邦的时间都不压
复委托帐号留空 (我照系统上的填，营业员说有误，後来乾脆请富邦填)
e. TD 的 TDA139 form:
symbol/CUSIP 我只写VT两个字，没像写在富邦那边那麽搞刚
receiving Account title我写 "Fubon Securites Co. Ltd. (to 我身份证字号)"
对TD 来说，除非有对过我给TD的报税编号，不然TD 应该不知道接收方是否真的为我本人
在7/1送出後， TD 并无特别打电话或再问过我其他资讯
7/8就成功转移了
下一篇，再来分享关於富邦复委托及TD、嘉信接下来的规划
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.32.235.147 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1625893768.A.0FD.html
1F：推 youngice: 谢谢分享 07/10 13:16
2F：推 slchao: 感谢分享，富邦收25，TD有收费吗？ 07/10 13:28
没收费
3F：推 mackdaddy: 感谢分享 07/10 13:32
4F：推 heavenbeyond: 恭喜回到复委托的伟大航路~ 07/10 13:37
5F：→ heavenbeyond: 付个0.15%的手续费，就可以把心思专注在投资上，这 07/10 13:37
6F：→ heavenbeyond: 麽划算的事情，懂的人自然懂。 07/10 13:37
7F：推 awss1971: 这个要推一下...很久以後也要用的 07/10 14:08
8F：推 dogz: 07/10 15:26
9F：推 scott2009: 07/10 15:48
10F：推 boombastick: DTC转回来应该只有卖出的时候要charge手续费吧？ 07/10 16:29
Yes，待下一篇我解说我的分析
11F：→ peterkan: 据说永丰不收费。 07/10 20:58
※ 编辑: HYPerTW (114.32.235.147 台湾), 07/10/2021 22:45:37
12F：推 reasonably: 请问海外券商部位转回复委托会不会有税的问题？ 07/11 00:21
13F：→ cityport: 转复委托後TD就不负责当年税的问题，有可能被踢皮球 07/11 01:12
14F：推 boombastick: 如果不考虑税、手续费，是不是国外卖掉汇回台湾再买 07/11 01:59
15F：→ boombastick: 比较简单？不过金额够大的话，手续费是一笔钱，不过 07/11 01:59
16F：→ boombastick: 转念想想，1000万也才charge 1.5万手续费其实也没多 07/11 01:59
17F：→ boombastick: 多少 07/11 01:59
18F：推 popolili: 谢谢 07/11 02:00
19F：推 tomap41017: 1.5万没有很多的话，汇给我花好吗？？？ 07/11 10:14
20F：→ slchao: 国外卖掉汇回再买？会更贵吧？ 07/11 10:37
21F：推 duriel3313: 1000万手收1.5万没多少无误 汇给你花要干嘛 07/11 11:39
22F：→ Gyin: 卖掉汇回台湾再买会有时间差 07/11 12:38
23F：推 Delisaac: 1.5万让券商帮你解决很多事情 给你能干嘛？笑死 07/11 16:11
24F：→ LTpeacecraft: 遗产程序到底能处理到哪里?没遇到还真不知帮到多少 07/11 19:53
25F：推 assassinleo: 海外卖掉部分再汇回可以用较低手续费实现部分资本利 07/12 06:56
26F：→ assassinleo: 得，减少未来复委托卖出要缴的海外所得税。 07/12 06:56
27F：推 LTpeacecraft: 我当年DTC回富邦前事先买卖一次，实现获利再回台 07/12 08:45
28F：→ LTpeacecraft: 参考看看，DTC富邦复委托可以争取看看免费用 07/12 08:46
29F：→ slchao: 海外卖掉再买回, 再DTC汇回, 一样实现资本利得 07/12 08:47
30F：推 windalso: 15k给别人能达到目标 给你有什麽产值？ 07/12 13:17