看到這篇文章實在如獲甘霖 目前嘗試使用morningstar portfolio manager 不過在transaction部分要手動一筆一筆實在痛苦 (尤其是2020年頻繁進出) 想請教用過的大家 有機會直接匯入嗎? 我上網找到的guide是TD的advisor account 看來不是我們這種一般散戶可以使用的方法 ※ 引述《inewigkeit (APFSDS)》之銘言： : 請問版上投資美股的朋友先進都用什麼來紀錄持股呢？ : 無論是複委託或是海外券商，似乎都沒有內建方便觀察的追蹤介面 : 至少自己用的永豐跟TD都沒有，所以必須另外找工具來輸入資料 : https://www.morningstar.com/portfolio-manager : Morningstar Portfolio Manager用很久了 : 基本上很推，功能大致都具備，而且又是免費！ : 輸入代號、買進/賣出價位、日期、交易費 : 就能建立很完整的損益表 : 投資組合的日、月、年、YTD、CAGR績效可以跟許多內建的指數benchmark對照追蹤 : 瞭解自己不同時期的表現，究竟領先或落後大盤 : 缺點是資料非即時，會稍微延遲5~10分鐘，然後偶爾會當機 : 持股最大100，若超過只能刪標的 : 以免費記錄器來講，Morningstar應該還是最推的 : 網路爬文都有介紹，但很多都沒用過 : https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/ : 很多人會用excel自己繕打記錄，但追蹤性好像比不上Morningstar？ : excel方式比較難入門，但好處是會用的話擴充性很強，也能自己做圖表 : 這邊有看到一些excel-based的追蹤器： : The Measure Of A Plan : https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/ : https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bfc510/page/XFjgB : 這兩個則是付費網站，但介面看起來也比較美觀方便？ : https://www.diversifyportfolio.com/ : 這個功能好像很強，甚至能用efficient frontier等工具來回測portfolio : 不知道用這些工具檢視是否真的能改善投資績效 挺好奇的XD : https://www.sharesight.com/ : 如果大家有推薦的追蹤器或記錄方式再請分享～感恩唷^^ --

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