作者venetoclax (venetoclax)
看板Foreign_Inv
标题Re: [请益] 持股记录&追踪工具?Portfolio Tracker
时间Mon Feb 8 09:06:48 2021
看到这篇文章实在如获甘霖
目前尝试使用morningstar portfolio manager
不过在transaction部分要手动一笔一笔实在痛苦 (尤其是2020年频繁进出)
想请教用过的大家
有机会直接汇入吗?
我上网找到的guide是TD的advisor account
看来不是我们这种一般散户可以使用的方法
※ 引述《inewigkeit (APFSDS)》之铭言:
: 请问版上投资美股的朋友先进都用什麽来纪录持股呢?
: 无论是复委托或是海外券商,似乎都没有内建方便观察的追踪介面
: 至少自己用的永丰跟TD都没有,所以必须另外找工具来输入资料
: https://www.morningstar.com/portfolio-manager
: Morningstar Portfolio Manager用很久了
: 基本上很推,功能大致都具备,而且又是免费!
: 输入代号、买进/卖出价位、日期、交易费
: 就能建立很完整的损益表
: 投资组合的日、月、年、YTD、CAGR绩效可以跟许多内建的指数benchmark对照追踪
: 了解自己不同时期的表现,究竟领先或落後大盘
: 缺点是资料非即时,会稍微延迟5~10分钟,然後偶尔会当机
: 持股最大100,若超过只能删标的
: 以免费记录器来讲,Morningstar应该还是最推的
: 网路爬文都有介绍,但很多都没用过
: https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/
: 很多人会用excel自己缮打记录,但追踪性好像比不上Morningstar?
: excel方式比较难入门,但好处是会用的话扩充性很强,也能自己做图表
: 这边有看到一些excel-based的追踪器:
: The Measure Of A Plan
: https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/
: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bfc510/page/XFjgB
: 这两个则是付费网站,但介面看起来也比较美观方便?
: https://www.diversifyportfolio.com/
: 这个功能好像很强,甚至能用efficient frontier等工具来回测portfolio
: 不知道用这些工具检视是否真的能改善投资绩效 挺好奇的XD
: https://www.sharesight.com/
: 如果大家有推荐的追踪器或记录方式再请分享~感恩唷^^
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 140.112.125.79 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1612746410.A.3BE.html
1F:推 junglecool: 如果你是用TD、FT、嘉信券商可以参考艾森仪表版有自动 02/08 17:57
2F:→ junglecool: 将券商的csv档直接汇入的功能,如果别的券商或复委托 02/08 17:57
3F:→ junglecool: 的话如果不想用GUI输入,我目前是自己将资料整理成跟T 02/08 17:57
5F:→ junglecool: /BVysh5t.jpg 02/08 17:57
7F:→ babylon297: 没CS时我也是把它整理成TD格式XD 02/09 09:57
8F:→ venetoclax: 自问自答 morning star应该不行 但是前文提到的 02/09 10:23
9F:→ venetoclax: The Measure Of A Plan也是google sheet格式 02/09 10:23
10F:→ venetoclax: 可以直接贴上 简便许多! 02/09 10:23
11F:推 AKPT: morningstar可以...用csv 汇入啊,还能算split跟dividend 02/19 03:02