看到这篇文章实在如获甘霖 目前尝试使用morningstar portfolio manager 不过在transaction部分要手动一笔一笔实在痛苦 (尤其是2020年频繁进出) 想请教用过的大家 有机会直接汇入吗? 我上网找到的guide是TD的advisor account 看来不是我们这种一般散户可以使用的方法 ※ 引述《inewigkeit (APFSDS)》之铭言： : 请问版上投资美股的朋友先进都用什麽来纪录持股呢？ : 无论是复委托或是海外券商，似乎都没有内建方便观察的追踪介面 : 至少自己用的永丰跟TD都没有，所以必须另外找工具来输入资料 : https://www.morningstar.com/portfolio-manager : Morningstar Portfolio Manager用很久了 : 基本上很推，功能大致都具备，而且又是免费！ : 输入代号、买进/卖出价位、日期、交易费 : 就能建立很完整的损益表 : 投资组合的日、月、年、YTD、CAGR绩效可以跟许多内建的指数benchmark对照追踪 : 了解自己不同时期的表现，究竟领先或落後大盘 : 缺点是资料非即时，会稍微延迟5~10分钟，然後偶尔会当机 : 持股最大100，若超过只能删标的 : 以免费记录器来讲，Morningstar应该还是最推的 : 网路爬文都有介绍，但很多都没用过 : https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/ : 很多人会用excel自己缮打记录，但追踪性好像比不上Morningstar？ : excel方式比较难入门，但好处是会用的话扩充性很强，也能自己做图表 : 这边有看到一些excel-based的追踪器： : The Measure Of A Plan : https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/ : https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bfc510/page/XFjgB : 这两个则是付费网站，但介面看起来也比较美观方便？ : https://www.diversifyportfolio.com/ : 这个功能好像很强，甚至能用efficient frontier等工具来回测portfolio : 不知道用这些工具检视是否真的能改善投资绩效 挺好奇的XD : https://www.sharesight.com/ : 如果大家有推荐的追踪器或记录方式再请分享～感恩唷^^ --

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