作者morce (意識の流れ)
看板Foreign_Inv
標題Re: [請益] 持股記錄&追蹤工具？Portfolio Tracker
時間Sat Feb 6 15:10:40 2021
我推薦你可以參考看看艾森儀表板，
用了快要一年了，當初是因為有TD和Firstrade 交易紀錄匯入功能覺得很方便，
最近又新增嘉信的自動匯入功能，而且它還有總投資績效的歷史成長圖和考量匯率因素算
出的投資績效等等，
如果想要在一個試算表同時管理自己多家券商的帳戶績效可以考慮一下喔，直接Google
找就可以了
※ 引述《inewigkeit (APFSDS)》之銘言：
: 請問版上投資美股的朋友先進都用什麼來紀錄持股呢？
: 無論是複委託或是海外券商，似乎都沒有內建方便觀察的追蹤介面
: 至少自己用的永豐跟TD都沒有，所以必須另外找工具來輸入資料
: https://www.morningstar.com/portfolio-manager
: Morningstar Portfolio Manager用很久了
: 基本上很推，功能大致都具備，而且又是免費！
: 輸入代號、買進/賣出價位、日期、交易費
: 就能建立很完整的損益表
: 投資組合的日、月、年、YTD、CAGR績效可以跟許多內建的指數benchmark對照追蹤
: 瞭解自己不同時期的表現，究竟領先或落後大盤
: 缺點是資料非即時，會稍微延遲5~10分鐘，然後偶爾會當機
: 持股最大100，若超過只能刪標的
: 以免費記錄器來講，Morningstar應該還是最推的
: 網路爬文都有介紹，但很多都沒用過
: https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/
: 很多人會用excel自己繕打記錄，但追蹤性好像比不上Morningstar？
: excel方式比較難入門，但好處是會用的話擴充性很強，也能自己做圖表
: 這邊有看到一些excel-based的追蹤器：
: The Measure Of A Plan
: https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/
: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bf
c5
: 這兩個則是付費網站，但介面看起來也比較美觀方便？
: https://www.diversifyportfolio.com/
: 這個功能好像很強，甚至能用efficient frontier等工具來回測portfolio
: 不知道用這些工具檢視是否真的能改善投資績效 挺好奇的XD
: https://www.sharesight.com/
: 如果大家有推薦的追蹤器或記錄方式再請分享～感恩唷^^
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1F：推 sonyc503: 我也用艾森, TD的csv檔交易紀錄直接下載就可以自動整理 02/06 16:00
2F：→ sonyc503: 匯入了, 非常方便, 唯一缺點大概就是不能跟大盤指數比較 02/06 16:01
3F：推 junglecool: 剛剛有試過最近更新的匯入嘉信交易紀錄，可以不用手動 02/06 16:36
4F：→ junglecool: key 了，速度快多了 02/06 16:36
5F：推 cetogalaxy: 之前嘖嘖募資我也有買，不過我是用來管理我的永豐複委 02/06 19:46
6F：→ cetogalaxy: 託美股績效，很好用 02/06 19:46
7F：推 exceed: 這儀表板一直都有免費更新，雖然我後來都懶的更新，不過 02/06 22:00
8F：→ exceed: 至少作者是還滿有誠意的 02/06 22:00
9F：推 pttbbs: 有用+1 02/07 17:04
10F：→ babylon297: 唯一缺點… 執行指令的時候不能斷線，不能離線使用（ 02/07 18:14
11F：→ babylon297: ？ 02/07 18:14
12F：推 ken812025: 要更新股價一定要連線阿 XD 02/07 19:16
13F：推 junglecool: 我用了一年多，執行指令都正常沒有問題，應該家裡網路 02/07 21:58
14F：→ junglecool: 正常都不會有問題 02/07 21:58
15F：推 andysd: 想問一下艾森的海外是ETF跟個股都可以嗎? 看介紹只key ETF 02/09 17:48
16F：推 junglecool: 艾森儀表板是用googlefinance 報價，美股及ETF都可以 02/10 00:55
17F：→ junglecool: 用 02/10 00:55
18F：→ babylon297: 加標的的時候是可以加股票標的的 02/10 10:16