作者morce (意识の流れ)
看板Foreign_Inv
标题Re: [请益] 持股记录&追踪工具？Portfolio Tracker
时间Sat Feb 6 15:10:40 2021
我推荐你可以参考看看艾森仪表板，
用了快要一年了，当初是因为有TD和Firstrade 交易纪录汇入功能觉得很方便，
最近又新增嘉信的自动汇入功能，而且它还有总投资绩效的历史成长图和考量汇率因素算
出的投资绩效等等，
如果想要在一个试算表同时管理自己多家券商的帐户绩效可以考虑一下喔，直接Google
找就可以了
※ 引述《inewigkeit (APFSDS)》之铭言：
: 请问版上投资美股的朋友先进都用什麽来纪录持股呢？
: 无论是复委托或是海外券商，似乎都没有内建方便观察的追踪介面
: 至少自己用的永丰跟TD都没有，所以必须另外找工具来输入资料
: https://www.morningstar.com/portfolio-manager
: Morningstar Portfolio Manager用很久了
: 基本上很推，功能大致都具备，而且又是免费！
: 输入代号、买进/卖出价位、日期、交易费
: 就能建立很完整的损益表
: 投资组合的日、月、年、YTD、CAGR绩效可以跟许多内建的指数benchmark对照追踪
: 了解自己不同时期的表现，究竟领先或落後大盘
: 缺点是资料非即时，会稍微延迟5~10分钟，然後偶尔会当机
: 持股最大100，若超过只能删标的
: 以免费记录器来讲，Morningstar应该还是最推的
: 网路爬文都有介绍，但很多都没用过
: https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/
: 很多人会用excel自己缮打记录，但追踪性好像比不上Morningstar？
: excel方式比较难入门，但好处是会用的话扩充性很强，也能自己做图表
: 这边有看到一些excel-based的追踪器：
: The Measure Of A Plan
: https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/
: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bf
c5
: 这两个则是付费网站，但介面看起来也比较美观方便？
: https://www.diversifyportfolio.com/
: 这个功能好像很强，甚至能用efficient frontier等工具来回测portfolio
: 不知道用这些工具检视是否真的能改善投资绩效 挺好奇的XD
: https://www.sharesight.com/
: 如果大家有推荐的追踪器或记录方式再请分享～感恩唷^^
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1F：推 sonyc503: 我也用艾森, TD的csv档交易纪录直接下载就可以自动整理 02/06 16:00
2F：→ sonyc503: 汇入了, 非常方便, 唯一缺点大概就是不能跟大盘指数比较 02/06 16:01
3F：推 junglecool: 刚刚有试过最近更新的汇入嘉信交易纪录，可以不用手动 02/06 16:36
4F：→ junglecool: key 了，速度快多了 02/06 16:36
5F：推 cetogalaxy: 之前啧啧募资我也有买，不过我是用来管理我的永丰复委 02/06 19:46
6F：→ cetogalaxy: 托美股绩效，很好用 02/06 19:46
7F：推 exceed: 这仪表板一直都有免费更新，虽然我後来都懒的更新，不过 02/06 22:00
8F：→ exceed: 至少作者是还满有诚意的 02/06 22:00
9F：推 pttbbs: 有用+1 02/07 17:04
10F：→ babylon297: 唯一缺点… 执行指令的时候不能断线，不能离线使用（ 02/07 18:14
11F：→ babylon297: ？ 02/07 18:14
12F：推 ken812025: 要更新股价一定要连线阿 XD 02/07 19:16
13F：推 junglecool: 我用了一年多，执行指令都正常没有问题，应该家里网路 02/07 21:58
14F：→ junglecool: 正常都不会有问题 02/07 21:58
15F：推 andysd: 想问一下艾森的海外是ETF跟个股都可以吗? 看介绍只key ETF 02/09 17:48
16F：推 junglecool: 艾森仪表板是用googlefinance 报价，美股及ETF都可以 02/10 00:55
17F：→ junglecool: 用 02/10 00:55
18F：→ babylon297: 加标的的时候是可以加股票标的的 02/10 10:16