作者inewigkeit (APFSDS)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 持股記錄&追蹤工具？Portfolio Tracker
時間Fri Feb 5 02:12:26 2021
請問版上投資美股的朋友先進都用什麼來紀錄持股呢？
無論是複委託或是海外券商，似乎都沒有內建方便觀察的追蹤介面
至少自己用的永豐跟TD都沒有，所以必須另外找工具來輸入資料
https://www.morningstar.com/portfolio-manager
Morningstar Portfolio Manager用很久了
基本上很推，功能大致都具備，而且又是免費！
輸入代號、買進/賣出價位、日期、交易費
就能建立很完整的損益表
投資組合的日、月、年、YTD、CAGR績效可以跟許多內建的指數benchmark對照追蹤
瞭解自己不同時期的表現，究竟領先或落後大盤
缺點是資料非即時，會稍微延遲5~10分鐘，然後偶爾會當機
持股最大100，若超過只能刪標的
以免費記錄器來講，Morningstar應該還是最推的
網路爬文都有介紹，但很多都沒用過
https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/
很多人會用excel自己繕打記錄，但追蹤性好像比不上Morningstar？
excel方式比較難入門，但好處是會用的話擴充性很強，也能自己做圖表
這邊有看到一些excel-based的追蹤器：
The Measure Of A Plan
https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bfc510/page/XFjgB
這兩個則是付費網站，但介面看起來也比較美觀方便？
https://www.diversifyportfolio.com/
這個功能好像很強，甚至能用efficient frontier等工具來回測portfolio
不知道用這些工具檢視是否真的能改善投資績效 挺好奇的XD
https://www.sharesight.com/
如果大家有推薦的追蹤器或記錄方式再請分享～感恩唷^^
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1F：推 mim5566: 想知道+1 02/05 03:07
2F：推 hgison: 請問morningstar免費版的可以出portfolio的損益表嗎 我是 02/05 03:07
3F：→ hgison: 有付費訂閱 02/05 03:07
4F：推 taipoo: 我會用excel紀錄 02/05 03:27
5F：推 sarino: App: My Stocks Portfolio 02/05 05:44
6F：推 thomasxp: APP:JSTOCK 02/05 06:25
7F：推 dreamsweaver: morningstar可惜的是英股沒辦法記錄 02/05 06:47
8F：→ avigale: 免費仔之前找到的是FT, 英美台都支援, 配息的資料也有. 02/05 08:44
9F：→ avigale: 不過後來還是都用Google試算表, 要什麼拉什麼. 02/05 08:44
10F：→ avigale: FT: FINANCIAL TIMES 02/05 08:46
11F：推 howow: 投資組合經理 02/05 08:59
12F：→ Stellvia: IB功能齊全，10鎂花的值得 02/05 09:07
13F：→ nycpeace: EXCEL記錄而已@@ 02/05 09:17
14F：推 Yanrei: 最近也正好想問這個，我只有最簡單的用Excel記錄進出，還 02/05 09:19
15F：→ Yanrei: 在想要怎麼改善 02/05 09:19
16F：推 hgison: morning star的英股 應該是只能紀錄在英國版的網站，平常 02/05 09:33
17F：→ hgison: 我都用美版的 02/05 09:33
18F：→ johnnyhsu7: Yahoo finance 02/05 10:01
19F：推 chrisu: 推 App: My Stocks Portfolio 02/05 10:42
20F：推 rainsilver: 用excel+1 單純記進出和目前報酬率 02/05 12:07
21F：推 boogieman: Google試算表 一個=googlefinance("VT","price") 就可 02/05 12:34
22F：→ boogieman: 以更新現值了 02/05 12:34
23F：推 blackrays: 我個人用yahoo 02/05 12:57
24F：推 slchao: my stocks portfolio app+1 02/05 13:31
25F：推 bulcas: my stocks portfolio app +1 02/05 13:47
26F：→ yurian: ib有唷 或是上面我的y f也可以紀錄 02/05 14:01
27F：→ yurian: ib的報告和分析是非常齊全的 相比之下其他家都只能叫做陽 02/05 14:02
28F：→ yurian: 春 02/05 14:02
29F：→ yurian: Google excel的函式也可以 但都是要手動紀錄很累就是 02/05 14:03
30F：推 AKPT: my stocks portfolio app+1 好用耶沒想到很多人用 02/05 14:18
31F：→ AKPT: android版破解一下就全功能了 02/05 14:18
32F：→ bulcas: 我是覺得這幫助掌控財務投資的工具，付費訂閱是基本，就 02/05 14:40
33F：→ bulcas: 別用什麼破解版....... 02/05 14:40
34F：推 hot123: 期權大家是怎麼跟正股一起做紀錄！？ 02/05 14:42
35F：→ seanidiot: Excel, 可以用GoogleFinance追蹤市價，也可以畫成圓餅 02/05 16:23
36F：→ seanidiot: 圖方便計算市值做資產配置，還可以寫公式計算變額定期 02/05 16:23
37F：→ seanidiot: 定值的每期投入額度。 02/05 16:23
38F：推 cinhoks: TD的那個%數不是嗎？我都看那個而說 02/05 16:33
39F：推 liu32108: TD好像是沒有你各個部位佔總倉位的%數吧？ 02/05 16:50
40F：推 alau: The Measure Of A Plan => 好用 02/05 17:33
41F：推 boogieman: TD 的Positions->Allocation就可以看出各個部位佔倉位 02/05 18:02
42F：→ boogieman: 的趴數了吧? 02/05 18:02
43F：→ k86811hb: 嘉信才是真的難用吧 02/05 18:18
44F：推 junglecool: 推薦艾森儀表板，有支援TD、FT、嘉信券商交易紀錄輸入 02/05 20:46
45F：→ junglecool: ，目前用了一年多還蠻滿意的 02/05 20:46
46F：推 f11IJ: 唯一推薦My stocks portfolios 02/05 21:48
47F：→ f11IJ: 好用到我花錢贊助 02/05 21:49
48F：推 morrislek: 剛剛下載My stocks portfolios，真的蠻難用的，還是我 02/06 11:22
49F：→ morrislek: 下錯？ 02/06 11:22
50F：推 ken90007: My stocks蠻好用的，但要花一點點時間手動建檔。 02/06 12:28
51F：→ ken90007: iso上面有好幾個類似的， My stock"s" portfolio"沒有s" 02/06 12:31
53F：推 michael025: 謝樓上 02/06 16:47
54F：推 f11IJ: 抱歉是我寫錯，我是指My stocks portfolio這個才對，藍色 02/06 17:01
55F：→ f11IJ: 那個，可以同時紀錄美股台股，還支援多種貨幣，超方便 02/06 17:01
56F：推 windalso: google sheet 02/06 17:11
57F：推 jojojo: 請問 my stocks portfolio 會自動把dividend reinvestmen 02/06 18:19
58F：→ jojojo: t 加進持股裡面嗎？ 02/06 18:19
59F：推 qmorit: 感謝推文推薦 02/07 08:53
61F：推 a9194141: Google sheet +1 介面想要什麼都可以自己改 02/09 10:31
62F：→ Intension: 請問my stock portfolio 賣出有可以選擇最高成本或最 02/09 11:16
63F：→ Intension: 低成本賣出的選項嗎？謝謝 02/09 11:16