作者inewigkeit (APFSDS)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 持股记录&追踪工具？Portfolio Tracker
时间Fri Feb 5 02:12:26 2021
请问版上投资美股的朋友先进都用什麽来纪录持股呢？
无论是复委托或是海外券商，似乎都没有内建方便观察的追踪介面
至少自己用的永丰跟TD都没有，所以必须另外找工具来输入资料
https://www.morningstar.com/portfolio-manager
Morningstar Portfolio Manager用很久了
基本上很推，功能大致都具备，而且又是免费！
输入代号、买进/卖出价位、日期、交易费
就能建立很完整的损益表
投资组合的日、月、年、YTD、CAGR绩效可以跟许多内建的指数benchmark对照追踪
了解自己不同时期的表现，究竟领先或落後大盘
缺点是资料非即时，会稍微延迟5~10分钟，然後偶尔会当机
持股最大100，若超过只能删标的
以免费记录器来讲，Morningstar应该还是最推的
网路爬文都有介绍，但很多都没用过
https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/
很多人会用excel自己缮打记录，但追踪性好像比不上Morningstar？
excel方式比较难入门，但好处是会用的话扩充性很强，也能自己做图表
这边有看到一些excel-based的追踪器：
The Measure Of A Plan
https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bfc510/page/XFjgB
这两个则是付费网站，但介面看起来也比较美观方便？
https://www.diversifyportfolio.com/
这个功能好像很强，甚至能用efficient frontier等工具来回测portfolio
不知道用这些工具检视是否真的能改善投资绩效 挺好奇的XD
https://www.sharesight.com/
如果大家有推荐的追踪器或记录方式再请分享～感恩唷^^
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1F：推 mim5566: 想知道+1 02/05 03:07
2F：推 hgison: 请问morningstar免费版的可以出portfolio的损益表吗 我是 02/05 03:07
3F：→ hgison: 有付费订阅 02/05 03:07
4F：推 taipoo: 我会用excel纪录 02/05 03:27
5F：推 sarino: App: My Stocks Portfolio 02/05 05:44
6F：推 thomasxp: APP:JSTOCK 02/05 06:25
7F：推 dreamsweaver: morningstar可惜的是英股没办法记录 02/05 06:47
8F：→ avigale: 免费仔之前找到的是FT, 英美台都支援, 配息的资料也有. 02/05 08:44
9F：→ avigale: 不过後来还是都用Google试算表, 要什麽拉什麽. 02/05 08:44
10F：→ avigale: FT: FINANCIAL TIMES 02/05 08:46
11F：推 howow: 投资组合经理 02/05 08:59
12F：→ Stellvia: IB功能齐全，10镁花的值得 02/05 09:07
13F：→ nycpeace: EXCEL记录而已@@ 02/05 09:17
14F：推 Yanrei: 最近也正好想问这个，我只有最简单的用Excel记录进出，还 02/05 09:19
15F：→ Yanrei: 在想要怎麽改善 02/05 09:19
16F：推 hgison: morning star的英股 应该是只能纪录在英国版的网站，平常 02/05 09:33
17F：→ hgison: 我都用美版的 02/05 09:33
18F：→ johnnyhsu7: Yahoo finance 02/05 10:01
19F：推 chrisu: 推 App: My Stocks Portfolio 02/05 10:42
20F：推 rainsilver: 用excel+1 单纯记进出和目前报酬率 02/05 12:07
21F：推 boogieman: Google试算表 一个=googlefinance("VT","price") 就可 02/05 12:34
22F：→ boogieman: 以更新现值了 02/05 12:34
23F：推 blackrays: 我个人用yahoo 02/05 12:57
24F：推 slchao: my stocks portfolio app+1 02/05 13:31
25F：推 bulcas: my stocks portfolio app +1 02/05 13:47
26F：→ yurian: ib有唷 或是上面我的y f也可以纪录 02/05 14:01
27F：→ yurian: ib的报告和分析是非常齐全的 相比之下其他家都只能叫做阳 02/05 14:02
28F：→ yurian: 春 02/05 14:02
29F：→ yurian: Google excel的函式也可以 但都是要手动纪录很累就是 02/05 14:03
30F：推 AKPT: my stocks portfolio app+1 好用耶没想到很多人用 02/05 14:18
31F：→ AKPT: android版破解一下就全功能了 02/05 14:18
32F：→ bulcas: 我是觉得这帮助掌控财务投资的工具，付费订阅是基本，就 02/05 14:40
33F：→ bulcas: 别用什麽破解版....... 02/05 14:40
34F：推 hot123: 期权大家是怎麽跟正股一起做纪录！？ 02/05 14:42
35F：→ seanidiot: Excel, 可以用GoogleFinance追踪市价，也可以画成圆饼 02/05 16:23
36F：→ seanidiot: 图方便计算市值做资产配置，还可以写公式计算变额定期 02/05 16:23
37F：→ seanidiot: 定值的每期投入额度。 02/05 16:23
38F：推 cinhoks: TD的那个%数不是吗？我都看那个而说 02/05 16:33
39F：推 liu32108: TD好像是没有你各个部位占总仓位的%数吧？ 02/05 16:50
40F：推 alau: The Measure Of A Plan => 好用 02/05 17:33
41F：推 boogieman: TD 的Positions->Allocation就可以看出各个部位占仓位 02/05 18:02
42F：→ boogieman: 的趴数了吧? 02/05 18:02
43F：→ k86811hb: 嘉信才是真的难用吧 02/05 18:18
44F：推 junglecool: 推荐艾森仪表板，有支援TD、FT、嘉信券商交易纪录输入 02/05 20:46
45F：→ junglecool: ，目前用了一年多还蛮满意的 02/05 20:46
46F：推 f11IJ: 唯一推荐My stocks portfolios 02/05 21:48
47F：→ f11IJ: 好用到我花钱赞助 02/05 21:49
48F：推 morrislek: 刚刚下载My stocks portfolios，真的蛮难用的，还是我 02/06 11:22
49F：→ morrislek: 下错？ 02/06 11:22
50F：推 ken90007: My stocks蛮好用的，但要花一点点时间手动建档。 02/06 12:28
51F：→ ken90007: iso上面有好几个类似的， My stock"s" portfolio"没有s" 02/06 12:31
53F：推 michael025: 谢楼上 02/06 16:47
54F：推 f11IJ: 抱歉是我写错，我是指My stocks portfolio这个才对，蓝色 02/06 17:01
55F：→ f11IJ: 那个，可以同时纪录美股台股，还支援多种货币，超方便 02/06 17:01
56F：推 windalso: google sheet 02/06 17:11
57F：推 jojojo: 请问 my stocks portfolio 会自动把dividend reinvestmen 02/06 18:19
58F：→ jojojo: t 加进持股里面吗？ 02/06 18:19
59F：推 qmorit: 感谢推文推荐 02/07 08:53
61F：推 a9194141: Google sheet +1 介面想要什麽都可以自己改 02/09 10:31
62F：→ Intension: 请问my stock portfolio 卖出有可以选择最高成本或最 02/09 11:16
63F：→ Intension: 低成本卖出的选项吗？谢谢 02/09 11:16