作者junglecool (安德爾斯)
看板Foreign_Inv
標題[心得] 推薦一個不錯的投資績效紀錄試算表
時間Tue Jun 11 19:21:00 2019
大家好 推薦大家一個最近發現的投資紀錄試算表，因為本身是使用TD券商來投資國外ETF，一直以來都是自己透過excel 的方式大概紀錄一下投資的報酬率，後來也會搭配美國晨星來記錄，最近想說上網看看還有沒有其他不錯的紀錄方式，搜尋了一下找到了一個試算表叫做「艾森ETF及股票投資紀錄儀表板」，它是由許多工作表及儀表板組成，有海外(券商+複委託)及台股兩個版本因為我大部分的投資都是海外ETF所以我只有購買海外及複委託的版本
目前用了兩個禮拜覺得還滿好用也滿多功能的，個人覺得比較吸引我的地方如下：
1.可以同時管理多個帳戶，我是用來管自己的TD帳戶和老婆的富邦複委託，之後可能也會把小孩的部分納進來管理
2.TD帳戶可以下載券商的交易紀錄csv檔，透過系統的匯入功能直接匯入系統裡，還算滿方便的
3.報酬率也有針對每個帳戶及所有帳戶計算，因此可以觀察整體的投資績效
4.系統會每天定時自動紀錄資產概況，所以可以看到這兩個禮拜我的資產趨勢圖
推薦給有需要的人囉，雖然是要付費的，不過這兩個禮拜目前用下來覺得還算蠻值得的
這是他們官網：
https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/
官方截圖：
http://i.imgur.com/AWlzxF1.jpg
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1F：推 vmp94: 看起來了不錯 06/11 19:25
2F：推 baron0607: 謝謝推薦 已購買!! 終於有不錯用的紀錄軟體了 06/11 19:54
3F：推 benbon: 似乎不錯，一直想找適合的方式記錄，希望真的好用 06/11 20:56
4F：推 bkool: 他有配息部分嗎 06/11 21:31
5F：推 Rex1992: 看起來很棒～有其他前輩的使用心得嗎XDD 06/11 21:53
6F：→ junglecool: 配息部分是輸入在現金流表中，股息再投資也是 06/11 22:17
7F：推 dreamsweaver: 海外卷商間的互轉、或是海外移回複委託，這種紀錄 06/11 23:21
8F：→ dreamsweaver: 也都是自動化嗎？適用嗎？還是這種特殊情況要人工？ 06/11 23:22
9F：推 gwboy: 有IB嗎? 06/12 08:30
10F：→ junglecool: 應該是每個券商及每個複委託都能用所以IB也能用，透過 06/12 09:26
11F：→ junglecool: 系統的GUI介面就可以輸入，只是只有TD才有自動匯入csv 06/12 09:26
12F：→ junglecool: 交易紀錄的功能 06/12 09:26
13F：推 babylon297: 雪球模擬盤 06/12 13:30
14F：推 babylon297: 我是用這個 比較無腦。不受券商限制反正出入金買賣配 06/12 13:32
15F：→ babylon297: 息自己輸入 06/12 13:32
16F：推 babylon297: 佣金也可以記錄，電匯手續費無法記錄 06/12 13:37
17F：推 baron0607: 昨天買的，今天都把資料建好了，很方便而且蠻好用的， 06/12 17:34
18F：→ baron0607: 資訊也都符合需求，我用來管理自己的有IB及TD帳戶，不 06/12 17:34
19F：→ baron0607: 限哪個券商或複委託都能使用，因為資料都能透過GUI輸入 06/12 17:34
20F：→ baron0607: 包括大家說的配息及再投資紀錄，再次謝謝版大的推薦 06/12 17:34
21F：→ benbon: 不過這種依靠google設計的程式，如果服務取消，不就做白工 06/12 20:48
22F：→ benbon: 無法像裝在電腦的程式讓人較安心 06/12 20:49
23F：推 gnitneyuy: 謝謝推薦！ 06/12 23:47
24F：推 chunmin: 感謝分享 看起來很棒 06/13 00:39
25F：→ flypenguin: 其實沒啥差，裝在電腦的程式也會因為 OS 更新廢掉 06/13 11:12
26F：→ flypenguin: 要兼顧 PC 手機雙平台，用雲端服務反而方便。 06/13 11:12
27F：→ chired: 想請問一下港股或新加坡的reits可以記錄嗎? 06/13 13:20
28F：→ alau: 還要匯入其實很不自動化 06/13 13:49
29F：→ junglecool: 我覺得匯入或自己登打反而比較好，如果是透過API去撈 06/13 14:04
30F：→ junglecool: 反而會有許多資安風險，而且也要券商有提供才行 06/13 14:04
31F：推 buji: 不知與 Quicken 所具有的功能有多大差別? 06/14 09:09
32F：推 blue901207: 這個是買斷嗎 還是作者可以關閉?? 06/23 20:12
33F：→ junglecool: 買斷的喔 06/23 23:30