作者junglecool (安德尔斯)
看板Foreign_Inv
标题[心得] 推荐一个不错的投资绩效纪录试算表
时间Tue Jun 11 19:21:00 2019
大家好 推荐大家一个最近发现的投资纪录试算表，因为本身是使用TD券商来投资国外ETF，一直以来都是自己透过excel 的方式大概纪录一下投资的报酬率，後来也会搭配美国晨星来记录，最近想说上网看看还有没有其他不错的纪录方式，搜寻了一下找到了一个试算表叫做「艾森ETF及股票投资纪录仪表板」，它是由许多工作表及仪表板组成，有海外(券商+复委托)及台股两个版本因为我大部分的投资都是海外ETF所以我只有购买海外及复委托的版本
目前用了两个礼拜觉得还满好用也满多功能的，个人觉得比较吸引我的地方如下：
1.可以同时管理多个帐户，我是用来管自己的TD帐户和老婆的富邦复委托，之後可能也会把小孩的部分纳进来管理
2.TD帐户可以下载券商的交易纪录csv档，透过系统的汇入功能直接汇入系统里，还算满方便的
3.报酬率也有针对每个帐户及所有帐户计算，因此可以观察整体的投资绩效
4.系统会每天定时自动纪录资产概况，所以可以看到这两个礼拜我的资产趋势图
推荐给有需要的人罗，虽然是要付费的，不过这两个礼拜目前用下来觉得还算蛮值得的
这是他们官网：
https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/
官方截图：
http://i.imgur.com/AWlzxF1.jpg
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1F：推 vmp94: 看起来了不错 06/11 19:25
2F：推 baron0607: 谢谢推荐 已购买!! 终於有不错用的纪录软体了 06/11 19:54
3F：推 benbon: 似乎不错，一直想找适合的方式记录，希望真的好用 06/11 20:56
4F：推 bkool: 他有配息部分吗 06/11 21:31
5F：推 Rex1992: 看起来很棒～有其他前辈的使用心得吗XDD 06/11 21:53
6F：→ junglecool: 配息部分是输入在现金流表中，股息再投资也是 06/11 22:17
7F：推 dreamsweaver: 海外卷商间的互转、或是海外移回复委托，这种纪录 06/11 23:21
8F：→ dreamsweaver: 也都是自动化吗？适用吗？还是这种特殊情况要人工？ 06/11 23:22
9F：推 gwboy: 有IB吗? 06/12 08:30
10F：→ junglecool: 应该是每个券商及每个复委托都能用所以IB也能用，透过 06/12 09:26
11F：→ junglecool: 系统的GUI介面就可以输入，只是只有TD才有自动汇入csv 06/12 09:26
12F：→ junglecool: 交易纪录的功能 06/12 09:26
13F：推 babylon297: 雪球模拟盘 06/12 13:30
14F：推 babylon297: 我是用这个 比较无脑。不受券商限制反正出入金买卖配 06/12 13:32
15F：→ babylon297: 息自己输入 06/12 13:32
16F：推 babylon297: 佣金也可以记录，电汇手续费无法记录 06/12 13:37
17F：推 baron0607: 昨天买的，今天都把资料建好了，很方便而且蛮好用的， 06/12 17:34
18F：→ baron0607: 资讯也都符合需求，我用来管理自己的有IB及TD帐户，不 06/12 17:34
19F：→ baron0607: 限哪个券商或复委托都能使用，因为资料都能透过GUI输入 06/12 17:34
20F：→ baron0607: 包括大家说的配息及再投资纪录，再次谢谢版大的推荐 06/12 17:34
21F：→ benbon: 不过这种依靠google设计的程式，如果服务取消，不就做白工 06/12 20:48
22F：→ benbon: 无法像装在电脑的程式让人较安心 06/12 20:49
23F：推 gnitneyuy: 谢谢推荐！ 06/12 23:47
24F：推 chunmin: 感谢分享 看起来很棒 06/13 00:39
25F：→ flypenguin: 其实没啥差，装在电脑的程式也会因为 OS 更新废掉 06/13 11:12
26F：→ flypenguin: 要兼顾 PC 手机双平台，用云端服务反而方便。 06/13 11:12
27F：→ chired: 想请问一下港股或新加坡的reits可以记录吗? 06/13 13:20
28F：→ alau: 还要汇入其实很不自动化 06/13 13:49
29F：→ junglecool: 我觉得汇入或自己登打反而比较好，如果是透过API去捞 06/13 14:04
30F：→ junglecool: 反而会有许多资安风险，而且也要券商有提供才行 06/13 14:04
31F：推 buji: 不知与 Quicken 所具有的功能有多大差别? 06/14 09:09
32F：推 blue901207: 这个是买断吗 还是作者可以关闭?? 06/23 20:12
33F：→ junglecool: 买断的喔 06/23 23:30